《2019中國網路視聽發展研究報告》解析行業發展大勢趨勢

科技 05-29

導語：作為「第七屆中國網路視聽大會」的重要亮點，中國網路視聽節目服務協會《2019中國網路視聽發展研究報告》於5月27日在成都發布。報告以數據為基礎，從市場規模與行業格局、短視頻、網路視聽節目洞察、視聽內容發展趨勢等多個方面，詳細分析介紹了2018年網路視聽行業的發展現狀、特點與趨勢。

一、揭示八個核心發現

一是網路視頻穩站網路C位。網路視頻用戶規模達7.25億，作為網路的「C位」應用，無視頻、不網路，隨著5G的普及，網路視聽行業將再次迎來突破性發展。

二是「小屏」統天下。互聯網的移動化趨勢更加顯著，移動互聯網使用時間明顯增加，短視頻貢獻最多。

三是世界是「短」的。短視頻發展勢頭迅猛，反超綜合視頻成為使用第二多的應用，顛覆了視聽傳播的整體格局。

四是「速食」即正義。短視頻催生了新的傳播平台、新的節目形態與用戶消費習慣，快節奏、碎片化、開門見山、短小精悍成為行業潮流。

五是「氪金時代」。網路視頻付費用戶規模擴大，頭部平台內容付費超廣告成為營收主力，優質內容成為決勝的關鍵。

六是「高人」也刷屏。中高收入、高學歷群體越來越多地參與視聽消費，為市場帶來更大潛力。

七是「銀」里藏金。中老年網民群體增長迅速，銀髮經濟或為網路視聽行業發展提供新機遇。

八是「網」開多面。網路視聽節目以量換質，互動劇、vlog、微型化趨勢，助力視聽行業多元化突圍；傳統節目形式在網路發掘新陣地，成就業新動能。

周結作報告發布

二、呈現八大市場變化

一是網路視聽用戶規模達7.25億，短視頻成為網路視聽第一大應用

截至2018年12月底，中國網路視頻（含短視頻）用戶規模達7.25億，佔整體網民的87.5%。其中，短視頻發展迅速，用戶規模6.48億，網民使用率為78.2%，使用時長佔總上網時長的11.4%，超過綜合視頻的使用時長佔比（8.3%），成為僅次於即時通訊的第二大應用類型。

? 二是市場規模達1871.3億元，短視頻市場同?增長744.7%

視頻內容行業持續快速增長，整個視頻內容行業的市場規模在2018年達到1871.3億元，同比增長52.8%。其中短視頻市場增速最快，同比增長744.7%，達到467.1億元；綜合視頻市場規模達888億元，同比增長21.8%；網路直播市場規模為516.2億元，同比增長17.2%。

三是BAT三大綜合視頻平台地位難撼動，芒果TV率先盈利

愛奇藝、騰訊視頻、優酷第一梯隊格局相對穩定，在劇集、綜藝、紀錄片、體育等重點內容上精心布局，打造差異化競爭優勢，整體用戶滲透率為80.2%。芒果TV、嗶哩嗶哩兩大平台用戶滲透率為9.2%，位於第二梯隊。樂視視頻、搜狐視頻、PP視頻、咪咕視頻位於第三梯隊，整體用戶滲透率為6.7%。

四是付費用戶規模迅速擴大，付費收入佔比逐年增大

優質的獨家內容、多樣化的運營措施正推動訂閱會員數量快速增長。截至2018年底，愛奇藝訂閱會員數為8740萬，同比增長72%，其中付費會員佔比達到98.5%；騰訊視頻會員達8900萬，同比增長58%；優酷日均付費用戶同比增長率達到200%。綜合視頻應用主要盈利模式仍是廣告收入、內容付費、版權分銷等，但消長發生變化，廣告收入佔比正逐漸下降，而內容付費佔比逐年提升，2018年佔比達34.5%，是2012年的8倍。

五是短視頻成為?絡視頻的??軍，對新增網民拉動作用最明顯

中國網路視頻用戶使用率自2015年來增幅逐步放緩，短視頻?均使?時長2018年首次反超長視頻。短視頻對新增網民的拉動作用最明顯，並在中?年群體中加速滲透。數據顯示，最近半年新入網的網民對短視頻的使用率為53.2%，對綜合視頻、網路直播的使用率分別為43.9%和34.6%。2018年12?移動互聯??戶??均單?使?時長達341.2分鐘（5.69小時），而短視頻貢獻了整體時長增量的33.1%。

六是?絡?頻?戶破三億，新?線城市使?率最?

2018年底，中國網路音頻用戶達3.01億，其中新一線城市對網路音頻的使用率較高，達到44.5%。?絡?頻市場格局?家獨?，?態圈逐漸建?，盈利模式不斷拓展。喜馬拉雅用戶滲透率為62.8%，牢牢佔據第一梯隊，荔枝、蜻蜓FM、企鵝FM居第二梯隊，用戶滲透率為33.5%。

七是網路直播整體?業下滑，?戶規模較2017年底減少2533萬

網路直播用戶為3.97億，較2017年年底同比減少2533萬，用戶使用率為47.9%，較上年同比下降6.8個百分點。網路直播進入轉型調整期，優質資源繼續向頭部平台集中，鬥魚直播、虎牙直播、YY佔據第一梯隊。

八是手機屏收看網路視頻最普及，電視屏潛力最大

網路視頻用戶的收看終端呈多樣化特徵。其中，手機終端數量為7.25億，以99.7%的用戶使用率排在首位；其次是台式電腦、筆記本電腦和平板電腦，使用率分別為49.8%、37.9%和32.4%。互聯網電視作為未來智慧家庭生活娛樂的核心入口，截至2018年底終端數達到2.51億，激活終端1.86億，繼續保持高速增長態勢，商業前景廣闊。

三、展現網路視聽節?發展特點

網路劇市場增速變緩，優質中小IP受歡迎

2018年，全網共上新283部網路劇，較2017年減少12部。圈層爆款頻出、優質中小IP受歡迎是2018年網路劇市場的主要特點。2018年IP劇占網路劇總量的38.2%，較上年同比增長46%。在國家廣播電視總局「以現實主義為主體」電視劇行業創作方向指引下，2018年網路劇現實主義導向明顯增強，現實主義風格網劇集中湧現。短劇化、分賬或成?業主流。30集以下網路劇佔比為73.5%，其中11—20集網路劇佔比達45.6%。由於分賬?劇成本相對較低、回報率較?，2018年分賬?劇在數量、分賬?額上均有突破。

網綜市場BAT、芒果TV四足鼎力，競爭更為激烈

2018年網路綜藝市場整體投資規模達到68億元，同比增長58.1%，頭部、腰部網綜全面升級，尾部網綜市場進一步被壓縮，進入更為激烈的競爭階段。全網新上線網路綜藝節目162檔，其中騰訊視頻、愛奇藝分別上新63、55檔，佔比均在30%以上；優酷、芒果TV的數量分別為24、22檔。播映指數排在前列的網路綜藝節目以真人秀為主，題材涉獵廣泛。

網路電影減量提質，分賬模式多元化發展

網路電影整體質量穩步提升，精品化趨勢明顯，獨播、付費比例不斷擴大，分賬記錄再創新高。2018年，新上線網路電影1523部，同比下降19.5%，其中獨播網路電影佔95.2%，付費電影佔88.6%。分賬金額破千萬的網路電影共33部。影?時長向院線靠攏，80分鐘以上時長的網路電影佔比達44%，比上年同比增加11個百分點。

網路紀錄片蓬勃發展，「爆款」作品頻出

2018年，各大綜合視頻平台加大紀實內容開發與投入，網路自製紀錄片產量迅速提升，影響力逐漸擴大，在吸引年輕人方面表現出較強優勢。全年來看，新媒體紀錄片生產投入占紀錄片市場整體的23.9%，市場份額佔18.9%。從點擊量看，2018年在騰訊視頻獨家播出的紀錄片《風味人間》享有紀錄片領域全網最高點擊量。此外，《舌尖上的中國（第三季）》《創新中國》《紀實72小時》《水果傳》《了不起的匠人》《我的青春在絲路》《最美公路》《三國的世界》《我愛你，中國》等紀錄片的視頻點擊量均位列前十。