美光暫停供應華為，誰更受傷？

5月16日，美國商務部正式將華為列入「實體清單」，禁止美企向華為出售相關技術和產品以來。在美國政府發出禁令之後，高通、谷歌、ARM、微軟、陶氏等公司紛紛對華為停止供應。而在5月29日，美國存儲器廠商美光科技也正式發表聲明，暫停向華為供應。

據鉅享網報道，美國商務部已於今年5月20日向美光發放臨時許可證，以保證截至5月16 日市場上銷售的、含有美光零件的華為產品不受影響，意即雖收到商務部臨時許可證，但僅確保至16日為止的出貨。

美光聲明中指出，作為一家擁有全球業務的美國企業，美光尊重並遵守美國及各營運據點所在國家的所有法律與法規。目前已暫停向華為供貨，以遵從美國政府的相關管制規定。

誰更離不開誰？

對於全球存儲器產業而言，三星、海力士和美光三家企業佔據了絕大市場部分，屬於高度集中及資產密集型產業。根據市調機構TrendForce統計，全球前三大存儲器供應商市場份額分別為三星42.7 %、SK海力士29.9 %、美光23%。

從產品角度而言，全球前五大NANDFlash供應商分別為三星、東芝、西部數據、美光、SK海力士，其中三星市佔率約35%、SK海力士為10.6%，東芝為19.2%，美光佔比也超過10%。而在DRAM晶元方面，三星市佔率為43.9%，SK海力士為29.5%，美光為22.1%。

由此可見，不管是NANDFlash還是DRAM領域，美光都是全球市場最主要的玩家之一。事實上，美光也是華為非常重要的供應商之一。

實際上，從銷售數據來看，美光對華為的依賴也非常明顯。據美光公告顯示，僅在2019財年上半年，美光13%的營收就來自華為這一單個客戶。

另據招商證券數據顯示，2018年美光對華為的銷售額高達39.51億美元，而其全年營收總額為303.91億美元，來自華為的銷售額佔比也為13%。

對於此次暫停供應，美光公告顯示，公司內部也在評估可行性方案，以減輕對公司業務造成的影響。但是從2019年存儲器市場的整體態勢來看，在美國禁令之下暫停華為供應，美光公司營收不可避免地將會受到很大影響。

而對於華為而言，美光雖然是華為旗艦智能手機重要供應商之一，但也不是不可替代。在暫停供應之後，東芝、三星、海力士等將成為很好的替代方案。結合這幾家公司的態度，短期內華為不會因美光斷供，在產品發布上出現重大變故。

日韓真的靠得住？

對於此次中美貿易競爭，以及對華為的禁令，也有人分析認為韓國經成為獲益者。根據BusinessKorea報道，在谷歌暫停了華為對其Android操作系統服務的訪問之後，三星正在從中獲益，海外客戶有望從華為轉移到三星智能手機。

日前，惠譽也發表分析稱，失去使用谷歌Android操作系統將嚴重影響華為在中國以外的智能手機銷售，從而使三星電子有機會提升其在歐洲、南美洲、亞洲除中國以外的市場份額。

另一方面，為了與歐美保持步調一致。5月27日，日本政府宣布將信息技術行業和電信行業將列入限制外商投資的名單，新規定將適用於內存晶元製造、軟體開發、通訊設備製造等20個高科技產業。

雖然說此次新規更多是限制對外商的投資，但是從具體表現來看，日本公司對華為供應是否受到影響還是一個未知數。

而據深科技分析，三星等韓系大廠目前仍在向華為供貨，但是處境應該和台積電類似。雖然存儲器技術掌握在自己手中，但是如果將機台設備計算進去，對華為銷售的產品中美國技術含量將超過25%，也就違背了美國商務部「出口管制」規定。而這也意味著，三星等韓系大廠也可能對華為停止供應。

此外，雖然近期在國內市場表現不佳，但是智能手機仍是三星最主要的業務之一。而在智能手機領域，華為已經成為三星最大的競爭對手之一。在美光暫停對華為的供應之後，三星還能不能保持良好的供應也還不確定。畢竟在手機屏幕方面，三星通過限制供應，延緩競爭對手產品上市的案例也是早已有之。

由此可以看出，在美光暫停對華為供應之後，雖然還有韓國和日本等供應商渠道可以供貨，短期內也不會出現產品無法生產的問題，但是在供應鏈安全方面仍有很大的挑戰。

目前，國內在存儲器領域已經投入大量資源，但是整體水平還有很大的差距。在NAND Flash晶元方面，長江存儲預計在今年年底將正式量產64層Xtacking 3D NAND產品。而在DRAM晶元方面國內進展還比較慢。

後記：

從供應鏈的角度來看，雖然華為早就有備胎計劃，短期內完全「去美化」還不現實，例如在射頻晶元領域。此次美光暫停供應，短期內對華為影響還不太明顯。但是從供應鏈安全性來看，國內產業鏈還需要進一步完善。

喜歡這篇文章嗎？立刻分享出去讓更多人知道吧！