2019Q1智能手機銷量疲軟，華為逆勢增長44.5％︱每周產業數據匯總

本周都有哪些值得關注的數據和榜單？

文︱編輯部整理

圖︱網路

2018年中國電子信息運行報告

前不久，中國電子信息行業聯合會發布了2018年中國電子信息行業經濟運行報告，2018年我國電子信息行業發展可以概括為「穩中有進」。

2018年，我國規模以上電子信息製造業增加值增長13.1%，高於全國工業平均水平6.9個百分點。電子製造業與軟體業收入規模合計超過16萬億元；其中，電子製造業收入規模10.6萬億元，增長9.0%。2018年，我國手機、計算機、彩電產量分別佔全球總產量的90%、90%和70%以上；光伏產業鏈各環節生產規模已連續多年全球佔比超過50%，穩居全球首位；我國大陸企業顯示面板出貨面積位居全球第一。

2018年，在集成電路方面，我國企業在3DNAND快閃記憶體晶元研發上取得突破，首次提出重要的新架構和技術路徑。國內晶元先進設計能力導入7納米，主流設計水平達到16/14納米；16/14納米製造工藝研發取得重要進展，100G硅基相干光收發晶元正式投產。

在新型顯示方面，全球首條最高世代線、全球第二條柔性AMOLED生產線實現量產，引領全球大尺寸超高清顯示產業發展，打破海外巨頭在小尺寸OLED領域的壟斷局面。

在標準制定方面，截至2018年末，現行電子信息標準總量達到4223項，其中，國家標準1978項，行業標準2245項，已建成較為完善的電子信息標準體系。

中國機器人產業高速增長，1-3月行業營收增速超20%

據中國機械工業聯合會數據，1-3月，機械工業非汽車行業營業收入同比增長11.76%，13個分行業營業收入均呈現增長。其中，機器人與智能製造行業在市場需求的帶動下，營業收入增速超過20%，是今年以來機械工業運行新亮點。1-3月份機械工業出口1037.15億美元，同比增速由負轉正，增長1.77%。農機、食品包裝設備和機器人與智能製造行業出口增幅超過10%。

感測器/執行器銷售增速放緩，2019年Q1僅增2%

根據ICinsights的2019 O-S-D的報告分析，所謂庫存修正，就是智能手機出貨量放緩以及訂單減少，拖累了半導體感測器/執行器的銷售增長，導致該產品系列在經過2017年2016年兩位數的百分比增長後增長率開始放緩，2018年增幅為6%達到147億美元。

感測器/執行器的下降趨勢將持續到今年一季度，該季度全球銷售額同比增長僅為2%，但報告預計在未來6個月該半導體市場將恢復增長勢頭，在2019年增長率將為5%，銷售額達到創新高的154億美元。由於全球經濟疲軟，2020年增長勢頭僅為3%，但隨後該部分的銷售額預計將在2021年至2023年逐漸恢復增長勢頭，未來四年市場銷售額將達到211億美元。

集邦諮詢：第一季NAND Flash品牌商營收季減23.8%

全球市場研究機構集邦諮詢半導體研究中心(DRAMeXchange)表示，從2018年第四季開始，智能手機及伺服器OEM便因需求疲弱而調節庫存，今年第一季度還受到傳統淡季影響，因此各項產品的位元出貨量表現均呈現衰退，進而導致整體NAND Flash的合約價跌幅來到自2018年第一季以來最劇烈的一季。

2019年第一季eMMC/UFS、Client SSD以及Enterprise SSD合約價分別下跌15~20%、17~31%及26~32%，而TLC Wafer產品合約價跌幅雖有收斂，但季度跌幅仍達19~28%。

Q1全球DRAM品牌廠營收排名出爐：整體產值大幅下滑28.6%

根據集邦諮詢半導體研究中心(DRAMeXchange)調查顯示，在第一季傳統淡季，DRAM價格下滑的壓力加劇。除了供應商在2018年下半年增加的產能於第一季陸續開出以外，需求端積極去化庫存的同時也壓縮採購力道，導致第一季DRAM量價齊跌的情況十分顯著，也使得整體產值較上季大幅下滑28.6%。

展望2019年第二季，就一線PC-OEM大廠訂價來看，主流8GB模組四月均價已滑落至34美元，季跌幅逾兩成。由於成交量持續低迷，DRAM供應商的庫存水位續增。集邦諮詢預期在月合約(monthly deal)議定下，五、六月價格將持續走跌，第二季整季跌幅逼近25%。此外，出貨佔比近三成的伺服器存儲器恐將面臨更大的跌價壓力。

從營收來看，季跌幅普遍相當劇烈。龍頭三星在相對基期較低以及第一季行動式內存出貨表現優於預期的情況下，第一季營收位元出貨與上季持平。不過受到報價下跌影響，營收較上季下滑26.3%，為69.7億美元，市佔回升至42.7%。而SK海力士的營收位元出貨下滑約8%，略優於公司預期，第一季營收48.8億美元，較上季衰退31.7%，市佔來到29.9%。

Gartner：2019年Q1全球智能手機銷量降2.7%，華為逆勢增長44.5%

本周Gartner的數據顯示，2019年第一季度，全球智能手機對終端用戶的銷量為3.73億部，下降2.7%。目前，華為雖未進入美國市場，但仍坐穩全球第二大智能手機廠商的地位，與三星的差距繼續縮小。

旗艦智能手機創新放緩和價格上漲仍在拖長替換周期。在2019年第一季度，美國和中國這兩個智能手機銷量最大的國家，銷量分別下降15.8%和3.2%。

在2019年第一季度，三星繼續排名全球智能手機銷量榜首，佔據19.2%的市場份額（參見表一）。在全球排名前五位的智能手機廠商中，華為同比增長最快，幅度達到44.5%，智能手機銷量為5840萬部。

一季度華為可穿戴設備出貨量猛增282％

市場調研機構IDC送出了2019年第一季度可穿戴設備的市場報告，雖然蘋果仍領跑，但是華為可穿戴設備在全球的出貨量正在急劇增長。

這份報告中顯示，今年第一季度蘋果可穿戴設備出貨量為1280萬台，市場份額為25.8%，相比去年同期市場份額雖然下滑了1%，但出貨量有了不小的增長(去年同期出貨量為860萬台)。對於這個情況，業內人士認為，低價的Apple Watch快速推動了整體的出貨量。

榜單中的第二名是小米，出貨量為660萬台，市場佔比13.3%，出貨量相比去年同期增長近69%，而華為緊隨其後，出貨量從去年第一季度的130萬台，飆升至500萬台，出貨量同比增加了282.2%。

此外，三星佔據9%的市場份額(第一季度出貨量為430萬台，被華為反超)，同比增長率為152%;Fitbit佔據6%的市場份額(第一季度出貨量為290萬台)，同比增長率為36%。

縱觀今年第一季度可穿戴設備市場，前五名出貨量都出現了不同程度的增長，總的出貨量達到了4960萬台，相比去年同期增長了55.2%，其中Otehers出貨量總和為1800萬台。

中國OLED電視銷量或破百萬台

市場調研機構IHS最新的統計數據顯示，目前全球有15家電視廠商加入OLED電視陣營。在中國市場，包括創維、海信、康佳、長虹、索尼、LG、飛利浦7家電視廠商加入OLED電視陣營。LGDisplay副社長、TV事業部長吳彰浩表示，今年中國國內OLED電視銷量將達30~40萬台，明年中國OLED電視銷量有望達到100萬台以上，同比增長2倍多。

END

探索訪談

從蘇州開始，TechSugar編輯部計划走訪上百家電子半導體公司，貼近企業一線，探索產業真相，為大家帶來更真實、更接地氣的報道，給本土企業一個發聲的機會。歡迎企業留言或私信接洽採訪事宜。

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