信用卡逾期上升,大量用戶被緊急降額
圖片來源@視覺中國
文|一本財經,作者|米格
最近,從多家銀行發布的財報都可以看出,信用卡的逾期在上升。
為此,一些銀行緊急剎車,採取了一些風控措施。
此後,很多用戶投訴稱自己被降額,比如一位用戶的額度從6萬變成3千,甚至有人的額度直接從5萬元變成8元。
信用卡逾期為何上漲?
業內人士稱,2018年銀行發卡激增,同時,它們大規模進行線上獲客,用戶普遍下沉,這埋下了一定隱患。
而底層現金貸用戶的逾期問題,也開始通過風險的傳導,影響到銀行用戶。
值得注意的是,一些銀行在緊急剎車,另外一些銀行還在猛烈擴張,抓緊發卡……
01?無故降額?
最近,北京用戶林欣的平安銀行信用卡額度,突然從64000元降到了3200元。
一夜之間,額度縮減到原來的5%。
「平安銀行還要求我提供近期消費的發票。」林欣稱,他用這張卡已經5年,從來沒出現過這樣的情況。
實際上,早在3月,就有多位用戶在投訴網站上,發起「平安銀行信用卡無故降額」聯名投訴。
有降額操作的不止是平安銀行。用戶透露,多家銀行的信用卡額度都出現了下調。
大量用戶在「21聚投訴」上稱,「信用卡被無故降額」,投訴對象涉及民生、廣發、華夏等銀行。
有媒體報道稱,廣發銀行大面積降額,從20萬降到5萬元,或者從10萬降到5萬元,甚至有用戶從5萬降到8元。
而銀行降額的風控標準也撲朔迷離。
一位在城商行負責風控的從業者稱,如果發現一位用戶連續數月使用額度突然達到了80%以上,他們就會激活降額措施。
比如,授信1萬,連續數月使用8000,就會降額。
「有的銀行檢測到用戶使用網貸或者小額現金貸之後,也會降額。」資深信用卡中介羅小文透露。
實際上,除了降額之外,銀行信用卡申請的通過率也在降低。
「以前通過率大概是60%,現在只有15%。」羅小文稱,這已經嚴重影響了中介們的生意,很多中介甚至都轉行去做信用卡代還產品了。
「以往,本地人去農商行辦信用卡,額度都是1萬起批。」羅小文表示,「而現在,即使是優質客戶,額度也變成了5000多。」
某國有銀行員工透露,他們的信用卡最低額度標準,從2000-5000元,直接下降到幾百元,縮水嚴重。
除此之外,銀行催收也變得越來越激進。
「不停打電話,態度強硬。」多位各地的信用卡客戶投訴,稱自己被瘋狂騷擾,「甚至說要上門催收」。
21聚投訴報告顯示,僅4月,在針對銀行的投訴中,涉及「催收」關鍵字的,已達到1387件。而交通銀行的催收投訴達到了590件。
降額、降低通過率、抓緊催收等,就是銀行面對壞賬率上升風險時,收緊風控的常見措施。
那麼,信用卡的不良率在上升嗎?
02?不良率上升
2018年末,浦發、平安、中信等多家銀行的信用卡不良率,都在上升。
從10家銀行披露的數據來看,已有6家銀行的信用卡不良率超過了1.5%。民生銀行達到了2.15%。
而從上升幅度來看,中信銀行最甚。
財報顯示,2018年年末,中信銀行的信用卡不良餘額為81.95億元,不良率達到1.85%,比上年年末漲了0.61%。
而在2018年中報中,中信銀行的信用卡不良餘額,僅為31.96億元。
也就是說,半年時間,其不良餘額上漲幅度達到了156%。
這樣的漲幅,已超過了有「零售之王」之稱的招商銀行,與「黑馬」平安銀行。
一位浦發銀行的催收合作商稱,早在2016年,他接到的浦發銀行外包催收單子就開始增加,「而且2017年的整體單量比2016年高出數倍」。
財報顯示,2018年,浦發的信用卡不良率已達到1.81%,同比上漲了0.49%。
實際上,信用卡逾期上升,幾乎是大多數業內人士都已經預料到的結果。
2017到2018年,銀行大力發展零售業務,這兩年也成為了中國信用卡歷史上的高光時刻。
當時,銀行的鐵飯碗「對公業務」遭遇瓶頸,另一塊肥肉「房貸」也不再猛烈增長,銀行利潤最豐厚的兩塊業務,均受打擊。
幾乎所有的銀行都不得不另覓新歡。
而此時,消費金融市場強勢崛起,互聯網巨頭和金融科技公司在其中撈金,幹得風生水起。
銀行順勢而為,開始出擊零售業務,大力發卡。
這就是銀行「零售時代」的開端。
2018年剛過,某銀行北京分行就被下了「軍令狀」:年底前必須新增20萬張信用卡。
工商、招商等各大銀行,都相繼推了新產品,如工銀生肖卡、招行今日頭條聯名卡等。
央行數據顯示,截至2018年年末,全國信用卡和借貸合一卡在用發卡數量共計6.86億張。
而浦發銀行2018年末信用卡的流通卡量,達到了3750.36萬張,同比增長39.50%。
中信證券發布報告稱,招商、中信、興業、光大、平安和上海銀行的2018年年末信用卡發卡量,增速均超過了30%。
在回憶那段歷史的時候,不少業內人士都認為當時部分銀行過於激進,生怕錯失了消金浪潮。
而其中的兩個環節,為日後埋下了隱患……
03?埋下隱患
這次的壞賬,主要集中在哪些用戶身上?
一位銀行的風控負責人陳以深透露了兩個關鍵信息:「數據顯示,這次出現壞賬的很大一部分用戶,都是互聯網獲客。」
而另一部分,則來自低額度用戶,額度低於1萬元的用戶中出現壞賬的,「非常多」。
這意味著,線上發卡用戶和下沉用戶,成了逾期的重災戶。
但是,這曾經是銀行打下新版圖的兩把利劍……
過去,銀行的零售業務,只針對金字塔尖的好用戶。
但這部分用戶已經幾乎被銀行洗乾淨,如果想大力發展新用戶,銀行只能去新的領土,用新的方式拓展。
線上發卡,是銀行獲客的新法寶。
媒體報道稱,2017年,大部分股份制商業銀行的互聯網渠道佔比,就已經超過了60%。
招行信用卡相關人士也曾對外透露,目前招行信用卡線上獲客佔比61.21%,線上成為其獲客的主流渠道。
而浦發銀行副行長潘衛東更透露,2017年年底,該行信用卡網上獲客的新增客戶,達到了70%以上。
在線上獲客的同時,銀行的用戶開始下沉,從金字塔尖不斷往下移動。
甚至有不少金融科技公司明顯感覺到,銀行在搶它們的用戶,行業一度認為,銀行此舉是在收割金融科技的戰果。
不少中介發現,信用卡用戶的通過率明顯提高,而且額度都很高,「以前信用卡額度只能給幾百元的用戶,當時直接批下幾千元。」
但值得注意的是,銀行缺少服務白戶和下沉客戶的經驗。
「銀行的風控模型、運營經驗都沒有跟上。」陳以深稱,「對於下沉用戶的行為習慣和徵信採集,銀行都還在探索階段。」
銀行顯然也意識到了這一點。
潘衛東直言:「浦發銀行數字化面臨的最大挑戰,是在數字化條件下加強風險控制。」
線上獲客和用戶下沉埋下的隱患,在一定的外力作用下,有了爆發的苗頭……
陳以深電話回訪過一些曾經表現良好,卻突然不還款了的用戶。
「對方很誠懇,表示並不是不想還,而是還不上了,因為他們失業了。」陳以深稱,經濟不景氣,是不可迴避的客觀原因。
這樣的大背景,加上本身的安全隱患,激發了風險因素,帶來了信用卡逾期潮。
04?風險傳遞
金融的金字塔是依靠什麼來劃分層級的?
一個比較簡單直接的標準,就是利率。
銀行信用卡的利率在18%左右,所以它們圈出了金字塔塔尖的用戶。
而巨頭和一些頭部金融科技公司的利率在18%到36%之間,它們圈出了龐大的中間用戶群體。
再往下,就是現金貸產品,它們的利率超過36%,甚至高達1000%,圈出的是最為龐大的底層用戶群體。
在過去,銀行覺得自己待在安全區域內,但因為用戶的下沉和風險傳導,銀行已很難獨善其身。
最近P2P行業的不穩定,以及現金貸市場的逾期爆發,是否影響到銀行?
陳以深監測到,有一部分用戶在用信用卡的錢,償還一些小額現金貸產品。
中信銀行的財報也指出,受現金貸等行業亂象影響,國內信用卡貸款的不良率有所提升,市場上出現了一些對於信用卡風險的擔憂情緒。
這意味著,風險的穿透性,已突破了銀行的安全邊界。
一些行業人士認為,高利率、高風險產品的壞賬,可能最終會由低利率產品來承擔。
面對這樣的逾期小高潮,各家銀行的應對措施各不相同。
降額、降低通過率,都是風控剎車的措施。
但卻有一些銀行覺得,信用卡市場空間巨大,小高潮也阻礙不了歷史的大浪潮。
「我們離真正的危機還很遠。」一位業內人士指出,台灣在經歷信用卡瘋狂增長後,餘額增加至原來的3-5倍,「而中國大陸三年來僅增長了不到1倍」。
「對比國際經驗來看,當前中國居民的槓桿率、信用卡應償餘額佔比、人均持卡量等前瞻指標,仍處於較安全水平。」中信銀行在財報中,也對此持樂觀態度。
因此,一些銀行不但沒有剎車,反而踩下了油門。
一家股份銀行信用卡中心員工透露,它們預計在2020年發行信用卡突破1億張,速度不減,全速前進。
經濟不景氣,從長期來看,對信貸業務肯定不是好事。
但從短期來看,它會讓信貸需求變得旺盛,推動信貸行業的爆發。
不過,這種爆發,到底是虛假繁榮,還是潮頭風口?
這恐怕要從歷史,也要從未來中去尋找答案……
TAG:鈦媒體APP |