泰然金融將借殼愛新鮮曲線赴美上市

網貸之家訊與合眾e貸同樣遞交招股書超過半年杳無音信後，泰然金融已經等不及了，準備曲線借殼上市，收購虧損嚴重、市值僅2000萬美元的納斯達克華人超市上市公司愛新鮮（iFresh, Inc.,納斯達克股票代號:IFMK)。

據悉，iFresh Inc.愛新鮮是一家在美國東北部發展的華人雜貨連鎖超市，提供主流雜貨店難以找到的食品與其他商品。2017年2月在美國納斯達克上市，證券代碼為IFMK，是美國第一家掛牌上市的華人超市集團。

iFresh在上市兩年來一直業績不佳。IFMK2018財年的財務報表顯示，從2017財年以來公司一直處於虧損狀態，截至2018年12月31日公司累計赤字高達1180.84萬美元，相較2017年的396.4萬美元赤字擴大了1.98倍。從2018年3月31日至12月31日的九個月中，iFresh錄得凈虧損780萬元，與2017年同期相比虧損增加了720萬美元。因此IFMK試圖通過收購小泰國際來實現業務增長。

美東時間6月7日，中國城超市(NASDAQ:IFMK)公告顯示，經董事會會議決定，批准了一項股票交換協議，協議顯示，IFMK將從小泰國際投資有限公司(以下簡稱「小泰國際」)股東方收購小泰國際所有已發行股份，根據協議，作為交換IFMK同意向小泰國際股東方(以下簡稱「賣方」)發行合計共約2.55億股公司普通股，面值為0.0001美元。預計收購事項完成後，IFMK現有股東將保留上市公司約6%的所有權權益，而賣方將擁有上市公司約94%的權益。

小泰國際正是P2P平台泰然金融赴美上市的主體，通過子公司和可變利益實體(VIE架構)浙江小泰科技有限公司(下稱「小泰科技」)和杭州迎然科技有限公司在中國開展業務。據悉，小泰科技是中國的點對點貸款公司，提供互聯網借貸信息中介平台，目前安排的貸款產品一般在1個月至24個月，主要是根據借款人信譽和評估償還能力借出的無抵押貸款，或有汽車或資產擔保的抵押貸款。

泰然金融在去年11月份向美國證券交易所遞交招股書，股票代碼為「TAI」，擬籌集最多2000萬美元。在今年1月和4月泰然金融兩次更新招股書，但一直未披露IPO承銷商。

最新招股書顯示，2018年泰然金融錄得總營業收入4342.6萬美元，同比下降32.42%，凈收入730.08萬美元，同比減少35.46%。

公告顯示，IFMK在2018年12月下旬與泰然金融接觸，並探討了潛在合併或收購的可能性;今年1月7日，IFMK向泰然金融提供了初步意向書，9日二者簽署了無約束力的意向書。5月20日，泰然金融向IFMK提供了截至2018年財政年度的財務報表，上市公司管理層將泰然金融的估值定在2億至3億美元之間。

值得一提的是，公告顯示，IFMK運營主體iFresh Inc.將舉行股東特別會議，會議上將提出名稱變更提案，若經通過，上市公司名稱將更改為「 Terran Financial Services Group」。

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