美的集團現3筆大宗交易成交額超4億元，中金給予目標價62.4元

繼昨日發生了1筆大宗交易後，今日，美的集團又發生了3筆大宗交易，總成交數量為805萬股，總成交金額超4億元，成交價為50.09元。

6月18日晚間消息，美的集團公告稱，擬以發行A股方式，換股吸收合併小天鵝，即美的集團向小天鵝除美的集團及TITONI外的所有換股股東發行股票，交換該等股東所持有的小天鵝A股股票及小天鵝B股股票。

公告稱，作為原先小天鵝的控股股東，美的集團及TITONI自身持有的小天鵝A股及B股股票不參與換股，該等股票將在本次換股吸收合併後予以註銷。根據本次交易方案，本次交易增發新股數量為3.24億股（其中可流通股數量為32.2億股，限售流通股數量為236.36萬股），相關股份登記到賬後將正式列入美的集團股東名冊。

本次換股吸收合併完成後，小天鵝將終止上市並註銷法人資格，美的集團或其全資子公司將承繼及承接小天鵝的全部資產、負債、業務、人員、合同及其他一切權利與義務。

關於合併後換股價格，公告顯示，本次合併中，美的集團於定價基準日前20個交易日股票交易均價為42.04元/股。

本次合併中，小天鵝A股定價基準日前20個交易日的股票交易均價為46.28元/股。經綜合考慮，小天鵝A股的換股價格以定價基準日前20個交易日交易均價為基礎，並在此基礎上給予10%的溢價率確定，即50.91元/股。

本次合併中，小天鵝B股定價基準日前20個交易日的股票交易均價為37.24港元/股。經綜合考慮，小天鵝B股的換股價格以定價基準日前20個交易日交易均價為基礎，並在此基礎上給予30%的溢價率確定，即48.41港元/股。

公告顯示，根據美的集團2018年第三次臨時股東大會及小天鵝2018年第二次臨時股東大會分別審議通過的《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次換股吸收合併有關事宜的議案》，本次換股吸收合併涉及的換股價格、換股比例等事項進行如下調整：

小天鵝A股的換股價格由50.91元/股調整為46.91元/股，小天鵝B股的換股價格由42.07元/股調整為38.07元/股。美的集團的股票發行價格由42.04元/股調整為40.74元/股。

據公告，通過本次吸收合併，原先小天鵝的股東均將成為美的集團的股東，但這對美的集團的股東結構影響並不大。據披露，本次交易完成後，美的集團的前十大股東名單保持不變；在持股排名方面，僅排名第六的黃健與排名第七的中央匯金位置互換，其他股東均無變化。

不過，前十大股東中，除了「陸股通」的代持者香港中央結算有限公司和中央匯金的持股比例略有上升之外，其他八大股東的持股比例均出現一定程度上的稀釋。如控股股東美的控股的持股比例由33.48%下降至31.91%，董事長方洪波的持股比例由2.07%下降至1.98%。但何享健作為公司實控人的地位依然不變，仍直接及間接合計持有公司32.56%的股份。

此外，中金公司發表研報指出，由於吸收合併小天鵝導致的凈利潤和股本變化，中金下調美的集團2019/2020年EPS2.8%/0.6%至3.37元、3.87元。維持該公司推薦評級和目標價62.40元，對應19x/16x2019/20eP/E，漲幅空間17%。該公司當前股價對應16x/14x2019/20eP/E。

截至今日收盤，美的集團跌2.21%，報52.11元。

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