一文讀懂高度碎片化的全球EHR市場格局

雷鋒網按：本文譯自HIT Consultant，作者為Signify Research總監Alex Green 。

近日，Signify Research公布了2018年全球電子病歷與EHR（電子健康記錄）市場報告。

報告顯示，電子病歷與EHR IT在EMEA（歐洲、中東、非洲）市場份額大約為37億美元。其中只有Cerner公司這一家供應商的市場佔有率超過了10%。

就EHR供應商格局而言，市場高度分散，本地和國際供應商都在各自的國家市場開展業務，很少有供應商真正能覆蓋整個地區。

下表顯示了2018全年EMEA區域急性病衛生系統EHR市場的估算收入份額（不包括僅適用於門診EHR解決方案的收入)。

歐洲經濟體系若干主要國家/次區域的競爭環境

英國/愛爾蘭：Cerner、InterSystems、iMDsoft、System C、Allscripts和DXC Technology這6家企業在EHR業務中佔據最大份額，MEDITECH、DXC Technology和Cerner主導了愛爾蘭市場。部分其他供應商主要服務初級保健市場，如Emis、TPP、Cegedim (Vision Health/INPS)和Clan William在該市場中擁有最大的份額，主要來源於一些區域化採購。

法國：市場高度分散，Maincare Solutions、Agfa、CEGI、SIB和Berger Levrault在2018年急性病市場佔有的份額最大，其中Cegedim是領先的初級護理EHR供應商。預計未來幾年，隨著本土醫院集團(GHTs)的系列採購，行業將出現一些整合。

DACH地區（德國、奧地利、瑞士）：CompuGroup Medical在2018年的急診科和非急診科收入份額最大，Agfa、Cerner、Telekom Health和Nexus也是重要的玩家。Gematik的遠程信息基礎設施需求正在重新定義德國的EHR解決方案需求，CompuGroup Medical在2018年利用了先發優勢，提高了市場份額。

Cerner和DXC歷來受益於西班牙/葡萄牙17個自治區中幾個區域的大型EHR合同。與此同時，其他國際和本土供應商，如Indra、InterSystems、Everis、Alert、Oesia和Dedalus，也擁有相當大的份額。綜合護理計劃將推動西班牙市場的增長。然而，預計這並不會導致重大的供應商整合。

北歐區域近年來已將其大部分EHR採購工作區域化，若干國家將重點放在綜合保健倡議上（如芬蘭一些地區的發展）。這導致了供應商基礎的整合。然而，本地供應商如Tieto、Systematic、DIPS、Evry和Cambio Health佔據了最大份額。儘管如此，國際供應商（如Cerner和Epic）在2018年也獲得了一定的市場份額，預計將繼續瓜分市場。

義大利：EHR市場主要由本地IT公司提供服務，如Engineering Ingegneria Informatica、Reply和GPI Group。在過去幾年中，區域化採購導致了一些供應商的合併。Dedalus在區域化方面也取得了成功，它是唯一一家擁有大規模國際業務的義大利供應商，這是一個例外。

中東和非洲地區在某種程度上與當地供應商的趨勢背道而馳。Cerner、DXC Technology、InterSystems和Epic近年來都贏得了規模可觀的訂單，尤其是在阿聯酋和沙烏地阿拉伯。

Signify Research的報告還提供了亞洲和拉丁美洲競爭環境的分析。同樣，大多數市場都是本地和國際供應商組成的混合格局，日本等市場幾乎完全由當地供應商獨佔鰲頭。

大洋洲：Cerner、Allscripts和InterSystems在澳大利亞贏得了多個州/地區範圍的公立醫院合同，Orion Health和DXC Technology已從紐西蘭的區域化EHR採購項目中受益。但是，澳大利亞的大多數州/地區尚未對其EHR採購進行區域化。在這些州/地區，Epic獲得了幾項大型個體醫院合同（特別是在維多利亞州），Telstra，DXC Technologies，飛利浦和Allscripts（以及其BOSSnet解決方案）等供應商在較小的醫院和私立醫院市場取得了成功。

中國：公立醫院市場由東軟、衛寧健康等本地供應商主導，他們在2018年簽約了大量新合同，但這些合同金額往往較小，對國際EHR供應商吸引力有限。當前私立醫院的市場有著更大潛力，InterSystems和DXC Technology等國際供應商正在進軍該市場。

巴西：拉丁美洲最大的EHR市場，同時也是由當地供應商主導的市場，如MV Sistemas，Benner和Pixeon。據稱，一些國際供應商在2018年也擁有相當大的份額（例如飛利浦和愛克發）。然而，兩家公司幾年前通過本地供應商的收購獲得了一定的份額。

日本：作為世界上第二大的EHR市場，隨著系統升級和一些綜合護理計劃推動互操作性/數據共享解決方案市場的推動，預計未來幾年其市場空間將會有所增長。目前整個市場由NEC、富士通、CSI和PHC Holdings等日本供應商主導。西方供應商正在積極評估如何進入日本市場，然而，由於日本供應商與供應商關係的根深蒂固以及日本市場的獨特需求，國際企業在其中發展可能存在不少挑戰，而與當地供應商合作，可能是一條潛在的途徑。

隨著美國核心EHR解決方案市場開始飽和，國際供應商將越來越多地尋求跨地域擴張，來維持其歷史性增長率，這將直接導致上述許多市場的競爭會更為激烈。雖然在競爭中，一定會有供應商勝出，但企業拓展國際市場充滿各種挑戰，如果他們要獲得成功，供應商需要熟悉當地市場在產品需求、政府舉措和當地供應商優勢方面的細微差別。

從過往案例來看，進入新地域市場主要通過兩種手段：一是通過先與當地客戶合作獲得專業知識，並把解決方案「本地化」，第二便是收購當地供應商。當然，兩者都面臨不少挑戰，在國際供應商把解決方案「本地化」之前，他們往往先得接手當地的大量訂單，來熟悉客戶需求，磨合產品。若在一段時間後需對解決方案進行「本地化」，這意味著將大幅增加老客戶的方案迭代和更換成本，對供應商和客戶都產生負面影響；而通過收購當地企業也往往存在諸多難題，收購達成後，企業在很長的一段時間內仍舊得允許部分客戶們繼續使用的被收購企業的老方案，（以Cerner收購西門子HIT業務為例，在收購近5年後，Cerner仍在支持部分客戶繼續採用西門子的EMR解決方案），致使自己的新解決方案推動進度緩慢。雷鋒網雷鋒網

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