分析師：Shopify或有成為下一個亞馬遜的潛力

來源：金融界網站

金融界美股訊 上周，總部位於加拿大的Shopify推出了其「購物物流網路」這項新服務，該項服務將允許第三方商家在規定的交貨時間內更好地與亞馬遜進行競爭。分析師對該項服務表示看好，該公司股價上周上漲了7%，進一步擴大了其年度增幅。

Shopify是一個幫助商家和品牌創建在線商店、管理產品、支付和運輸的平台。通過這次新發布的服務，它現在正在美國和加拿大各地收購倉庫，並通過人工智慧進行整合，以便更快，更輕鬆地為客戶交付貨物。

「類似於亞馬遜多年來建立其物流中心網路以支持亞馬遜Prime為期兩天（現在為期一天）的交付，我們也期望Shopify 物流網路能夠顯著增加和改善購物者的消費體驗，」巴克萊在給客戶的一份說明中說。該公司將其目標價格從225美元上調至310美元。

據Rosenblatt的分析師稱，包裝消費品是Shopify蓬勃發展的一個領域。這使得企業可以使其產品「直接面向消費者」，避免與亞馬遜和沃爾瑪等企業競爭。該公司將其稱為「一個非常大的、並且尚未滲透的機會」。

「消費品包裝品牌長期受到亞馬遜和沃爾瑪的限制，並越來越多地受到其自有品牌的影響，」Rosenblatt說。

Summit Insights的分析師表示，這也將有助於緩解商家對亞馬遜產品所謂的「白色標籤」的擔憂。白色標籤是指亞馬遜刪除了產品製造商的徽標或品牌，以自有品牌銷售商品。

「在亞馬遜的平台上開展業務時，商家表示會有所保留，包括亞馬遜白色標籤將自己的產品標記為競爭對手，」Summit Insights表示。「在Shopify推出物流網路後，我們看到商家們急切地尋找另一個平台，試圖擺脫這種最糟糕的零售噩夢。」

分析師表示：「這一點很重要：它是作為亞馬遜的替代品。」

以下是分析師對Shopify的看法：

巴克萊 - 持股觀望評級，目標價格從225美元上調至310美元

「自上周公布以來，Shopify零售網路的推出得到了投資界的一致好評，股票上漲了11%，而納斯達克指數上漲了2%。零售網路解決方案使Shopify不僅可以從物流中獲取經濟增長，而且還可以極大地長期改善客戶粘性，類似於亞馬遜多年來建立其物流中心網路以支持亞馬遜Prime兩日達（現在為一日達），我們也期望Shopify 物流中心網路能夠顯著增加和改善購物者的購物體驗。」

高盛 - 中性評級

「該公司宣布推出Shopify 物流中心網路，允許商家通過遍布美國的物流中心網路將產品運送給客戶。通過人工智慧用於優化需求預測，跨倉庫的庫存分配並確定訂單路徑。從規模來看，Shopify 預計通過物流中心可以使商家在兩天或更短的時間內交付到美國大陸99%的區域，增強了其與亞馬遜的競爭力。我們認為這是一個重大的進步，因為如果交付的等待時間長，運輸成本高，往往導致銷售損失和客戶滿意度降低。」

Rosenblatt-買入評級，目標價從295美元上調至395美元

昨天公布的Shopify 物流網路顯示出管理層的另一手準備。 Shopify 商家將很快擁有一個強大而智能的後台解決方案，用於管理庫存並分配2天內交付的訂單，從而為平台帶來顯著的增量GMV。下面討論的後續業務規模將我們基於DCF的價格目標從295美元推升至395美元。消費性包裝商品仍然是一個很大的未經滲透的市場。 Shopify Plus負責人Loren Padelford證實了我們早先的觀點，即Shopify正在悄然成為CPG的「DTC」平台。 CPG品牌長期受到亞馬遜和沃爾瑪的利潤限制，並且越來越多地受到其自有品牌的影響。」

Canaccord-目標價格為270美元至360美元

「在我們看來，Shopify產品的廣度，合作夥伴生態系統的活力以及一般零售規模將使公司能夠以指數速度拉開距離。這將是一個大規模的增長型企業，這就是為什麼我們繼續看好Shopify，並且在今年夏天晚些時候進行更加深入的估值分析之前，我們將目標價提高到360美元。我們今天在Shopify至少擁有部分頭寸，並希望通過市場回調填補它。」

Baird-優於大市評級，目標價格從269美元上調至 360美元

「管理層宣布推出新的Shopify 物流網路，這是一個由合作夥伴驅動的物流基礎設施，將為公司的商業生態系統提供存儲和運輸解決方案。雖然該公司計劃在未來五年內向其物流網路投資10億美元，但Shopify正在通過利用3P物流合作夥伴的方式，以相對輕資產的方式來實現其物流交付。鑒於需要進行大規模的近期投資，該公司預計大部分回報將在2023年之後到來，但新的物流服務應減少客戶流失和客戶獲取成本，因為Shopify希望為商家提供亞馬遜的可行性替代方案。

Summit Insights-買入評級

「這一點很重要：它是亞馬遜的替代品。「在亞馬遜的平台上開展業務時，商家表示會有所保留，包括亞馬遜白色標籤將自己的產品標記為競爭對手，在Shopify推出物流網路後，我們看到商家們急切地尋找另一個平台，試圖擺脫這種最糟糕的零售噩夢。此外，隨著Shopify的國際擴張，在Unite期間宣布推出11種本地語言和貨幣兌換/轉賬，商家將有另一個理由利用Shopify的平台而不是亞馬遜（甚至是Magento，Bigcommerce）。」

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