全球航空結構產業發生深遠變化

中國航空報訊：儘管目前噴氣式客機產業前景看好，但供應鏈各環節仍面臨巨大的生存壓力。其中，規模610億美元的航空結構市場尤為嚴重，該市場受到原始設備製造商（OEM）縱向一體化戰略、新財務條款、新興技術和地緣政治等多方面因素的衝擊，正在發生深遠變化。

根據市場分析公司Counterpoint提供的市場數據信息，航空結構是航空產業供應鏈中規模最大和分布最零散的部分。其中機翼和機身占航空結構的70%以上，其餘30%包括發動機短艙、掛架、尾翼、飛行控制面、艙門和整流罩等。目前市場上超過85%的航空結構零部件是用於商用飛機，由多個層級的供應商生產製造。

按照業務規模、能力和生產零部件的大小，將供應商分為三個層級。一級供應商為原始設備製造商生產最大的部件，常作為新項目的風險分擔合作夥伴，其中被稱為「超級T1」的超大型供應商，通常還具有一定的設計能力。二級供應商製造較小的子組件，並將其出售給一級供應商和飛機原始設備製造商。三級供應商數量龐大，通常負責零件的車間加工和製造。

OEM縱向一體化戰略減少了飛機外包工作量

影響航空結構供應商發展的第一個因素是原始設備製造商的縱向一體化戰略。很早之前，飛機原始設備製造商的做法是將大部分飛機結構製造需求內包，直到20世紀90年代，才出現外包浪潮。在市場需求的帶動下，航空結構供應商的業務增速超過了飛機總體的業務增速，導致航空結構公司數量迅速擴張。2000年以後，波音公司將787飛機的大部分結構零部件外包給全球多家供應商，自身只負責系統集成，標誌著航空結構零部件的外包浪潮到達頂峰。然而，波音採取的全球供應鏈戰略因為高風險、難管理和模塊化生產的零部件在總裝時不易協同等原因，使787成為波音歷史上被延期交付日期最長的飛機。

近年來，飛機原始設備製造商又逐漸開始內部生產飛機結構部件，特別是機翼和發動機短艙。例如，波音公司將在華盛頓州埃弗雷特的大型工廠里為777X飛機製造複合材料機翼；而加拿大龐巴迪公司和美國公務機廠商灣流宇航公司也都開始為其最新的公務機生產機翼；空客公司於近期宣布將為A320neo生產發動機短艙，與柯林斯航空公司展開競爭。在原始設備製造商越來越多的由內部生產飛機零部件的情勢下，儘管航空製造業總體保持持續增長，但航空結構供應商的可用市場近乎與過去持平。

OEM設置新的財務條款同結構供應商爭奪利潤

影響航空結構供應市場的第二個因素是原始設備製造商要求的新財務條款，如空客公司的Scope 條款和波音公司的PFS 2.0計劃。在某些情況下，客戶甚至要求只有一位數利潤率的飛機結構供應商做出兩位數的價格降低，而且90～120天的付款期已成為行業規則，微薄的利潤和較長付款期導致一些供應商的營運資金正在萎縮。近幾年來，對鍛造、鑄件和原材料等關鍵領域航空結構供應商的整合，增強了原始設備製造商與供應商之間討價還價的能力，如今所有層級的航空零部件供應商都感到負擔沉重。

新技術、新工藝快速發展給結構供應商帶來挑戰

新興技術研發是影響航空結構供應商生存發展的第三個因素。雖然財務壓力增大，但航空結構公司依然需要在技術研發方面做出重要決策，對新興技術的研發投入不降反增。新的複合材料製造技術，如自動纖維絲束鋪放技術和樹脂膜熔滲（RFI）成型等，比傳統工藝的勞動密集程度低得多，同時，工業4.0和增材製造的時代正在到來，航空結構生產製造公司必須緊跟前沿技術的發展，才能保持自身的市場競爭力。在原始設備製造商越來越多地自行生產製造航空結構件的情況下，一級航空結構部件供應商面臨著是否保留一定設計能力的問題。

地緣政治影響使美國OEM的結構製造迴流本土

航空結構供應商生存發展還受地緣政治因素的影響。從美國對鋼鐵和鋁材增收關稅，到當前的貿易摩擦。6月初，美國總統特朗普宣稱將對來自墨西哥的進口產品徵收高達25%的關稅，而墨西哥是航空結構的主要來源地。政策上的不確定性將為當前的航空結構供應鏈體系帶來變化，其中最主要的就是航空結構供應商需要與飛機最終裝配程序聯繫更為緊密。這可能會導致未來更多航空結構部件的生產製造工作在北美進行，儘管在這裡進行勞動密集型的加工製造工作成本高昂。

全球大型飛機結構供應商發生多起重組事件

英國投資企業梅爾羅斯工業公司收購了世界前三的航空結構供應商——英國GKN航宇公司；作為GKN航空公司的競爭對手，美國凱旋集團正在剝離大部分航空結構業務，未來將專註於零部件以及維護、維修和大修等領域；2019年初，龐巴迪宣布出售其歐洲飛機結構產業；日本重量級企業川崎重工、三菱和斯巴魯建立了航空航天產品組合，以長期保持競爭力。

總體看來，在大型供應商中，似乎只有斯普利特航空系統公司、發動機短艙供應商柯林斯公司和賽峰集團在波音737MAX生產率放緩的情況下依然能保持較好的發展勢頭。鑒於航空結構產業占飛機產業總值的30%以上，且大型飛機結構部件供應商往往是技術創新的重要來源和產品研發的風險分擔者，航空結構供應商群體尤其是大型一級供應商逐漸惡化的生存現狀，應該成為民機產業的關注重點。

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