830億美元收購艾爾建 艾伯維進軍醫美產品領域

導讀

艾伯維推出的修美樂連續7年成為全球銷量第一的藥物，專利即將到期，收購艾爾建可獲得醫美類產品，帶來新的增長點。艾爾建旗下多款產品已進入中國

美國時間6月25日，製藥巨頭艾伯維（ABBV）宣布，計劃以188美元/股收購艾爾建（AGN），收購價格較前一個交易日高出45%，承債式收購最終交易對價830億美元。雙方合併後，2018年的銷售收入為490億美元，將成為全球第四大葯企。圖/視覺中國

文|財新記者 王璐瑤

2019年成為醫藥板塊併購大年，全球葯企重新排位。美國時間6月25日，製藥巨頭艾伯維（ABBV）宣布，計劃以188美元/股收購艾爾建（AGN），收購價格較前一個交易日高出45%，承債式收購最終交易對價830億美元。雙方合併後，2018年的銷售收入為490億美元，將成為全球第四大葯企。

根據公告，收購股權部分三分之二為現金支付，三分之一以股份加現金的形式支付給艾爾建股東，每持有一股艾爾建股票的股東，將收到120.3美元/股以及0.866股艾伯維股票。以此計算，收購價格為188.24美元/股。

值得注意的是，艾伯維將承擔艾爾建200億美元的債務，交易總對價為830億美元。

目前，艾伯維的負債情況高企，2019年第一季度，資產負債率為負4.48倍。經營現金流為190億美元。對於高額現金收購，艾伯維表示，雙方合併後2018年的經營現金流為190億美元，公司致力於在2021年減少150億至180億美元的債務，並在2023年，也就是其主力產品修美樂（阿達木單抗）的美國專利到期前，進一步降低槓桿。

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