2019年1-5月集成電路行業運行情況

來源：內容來自「集成電路產業研究」，謝謝。

2019年5月，我國集成電路行業有所升溫。5月，集成電路產量一改年初以來同比下降趨勢，環比增長24.1億塊，同比增長6.7%，1-5月累計產量降幅縮小至1.2%；5月，我國集成電路行業進口數量同比略減，進口金額同比大幅下降，5月，我國集成電路行業出口數量同比減少，出口金額繼續保持高增長趨勢。

一、集成電路產量情況

2019年1-5月，我國集成電路累計產量為659.6億塊，同比下降1.2%，降幅有所回落。其中5月當月，集成電路產量為165.2億塊，同比增長6.7%。2019年5月，集成電路產量提升幅度較大，處於2018年以來單月生產最高值。

表1 2018年3月-2019年5月中國集成電路產量分月數據

數據來源：國家統計局

數據來源：國家統計局 | 圖1 2018年3月-2019年5月中國集成電路產量分月變動圖

二、集成電路進出口情況

（一）進口情況

從數量來看，2019年5月，我國集成電路進口數量環比有所增長。2019年5月，我國集成電路進口數量355.4億塊，較2018年同期減少0.5%。

從金額來看，2019年5月，我國集成電路進口金額繼續保持縮減態勢。2019年5月，我國集成電路進口金額為23957.3百萬美元，較上年同期下降10.8%，降幅較上月有所擴大。

數據來源：海關總署 | 圖2 2018年3月-2019年5月集成電路進口數量統計

數據來源：海關總署 | 圖3 2018年3月-2019年5月集成電路進口金額統計

（二）出口情況

從數量來看，2019年5月，我國集成電路出口數量環比回升。2019年5月，我國集成電路出口數量為167.3億塊，較上月有小幅增長，出口數量同比減少2.1%。

從金額來看，2019年5月，我國集成電路出口金額保持環比增長態勢。2019年5月，我國集成電路出口金額為7596.4百萬美元，較上年同期增長12.3%，增幅環比回落。

數據來源：海關總署 | 圖4 2018年3月-2019年5月集成電路出口數量統計

數據來源：海關總署 | 圖5 2018年3月-2019年5月集成電路出口金額統計

三、集成電路行業未來展望

全球半導體市場在2018年增長13.7%至4688億美元，創歷史新高。預計2019年將下降3.0%，為4545億美元，預計到2020年將回歸適度增長。

預計2019年，美國、歐洲和亞太地區市場規模經過連續兩年的強勁增長後將出現負增長。存儲器市場規模將下降14.2%，其他產品市場增速將放緩。

（一）半導體市場驅動因素

驅動全球半導體市場未來發展的主要因素包括器件創新、技術創新、產品創新。

器件創新。基於近平衡態物理的半導體產業已經成熟，半導體產業技術逼近極限。儘管目前依賴於特徵尺寸不斷縮小的硅基CMOS技術發展遇到越來越多的挑戰，但不依賴於特徵尺寸的器件創新此起彼伏。特別是MEMS器件和系統級封裝技術（SIP）的發展促使集成電路的「集成」涵義更為廣泛。2004年石墨烯的發現，對於下一代工作速度更快、規模更大、成本更低、功耗更小的集成電路提供了可能的路徑。雖然目前利用石墨烯製備FET（場效應晶體管）還有許多困難，但從石墨烯固有的卓越本徵電學特性以及近年來對石墨烯FET開發的進展程度來看，碳基集成電路可能會成為一個重要的發展路徑。

技術創新。與以往相比，當前硅基CMOS技術面臨著許多前所未有的重大挑戰。從28nm向22nm，甚至更小特徵尺寸過渡時，平面MOSFET被立體的FinFET所替代。為加工更細的線寬，EUV（極紫外）光刻技術或電子束光刻技術將替代目前的193nm浸沒式光刻技術。從經濟生產規模出發，採用18英寸（450nm）晶圓和建設單片晶圓全自動生產線或將是新的解決方案。可以想像到5/3nm及以下特徵尺寸時，半導體晶元工藝又將進入一個全新的時代。

產品創新。產品創新是推動半導體產業發展的永恆動力。即使摩爾定律趨於失效，但產品創新仍是引領半導體產業維持高速發展的主導因素。目前世界集成電路產品在經歷了Tr（晶體管）、ASSP（標準通用產品）、MPU（微處理器）、ASIC（專用IC）、FPGA（現場可編程門陣列）、SoC（系統級晶元）的產品特徵循環周期，目前正在向U-SoC（超系統級晶元）過渡。新一代信息技術的每一個需求都可能激發半導體新一代產品的誕生。

（二）半導體市場發展趨勢

全球半導體市場未來發展將呈現出以下五方面的主要趨勢。

一是5G、AI等新興應用成為市場增長的驅動力。隨著傳統PC市場進一步萎縮和移動智能終端需求的下降，5G、AI、汽車電子、IoT等新興應用成為半導體市場新的重要增長點。5G方面，5G網路設備和終端發展將為晶元帶來巨大的市場需求，業界認為2020年5G將會實現大規模商用，將帶動千億美元的半導體市場。在5G商用初期，運營商大規模開展網路建設，5G網路建設投資帶來的設備製造收入將成為5G直接經濟產出的主要來源。預計2020年，網路設備和終端設備收入將超過5000億元，大幅拉動半導體市場需求。人工智慧方面，人工智慧計算任務可藉助GPU、FPGA、ASIC等晶元結合軟體演算法庫實現加速，為集成電路領域帶來新的市場增長空間。同時，人工智慧晶元與深度學習演算法和特定場景融合，為全球晶元初創企業提供新的發展機遇。

二是摩爾定律持續成為技術發展的關鍵驅動力。雖然摩爾定律在過去兩年有放緩的趨勢，但很多物理極限仍被不斷打破和刷新，半導體產業依然沿著摩爾定律不斷推進。目前最先進的量產工藝已經達到7nm、5nm，並有望繼續推進至3nm工藝。英特爾、台積電、三星等領軍企業在先進工藝方面持續推進。英特爾2018年量產10nm，2020年以後預計推出7nm。台積電和三星都宣布採用深紫外（EUV）光刻技術，台積電已經投資新建5nm生產線，2020年後將啟動建設3nm製程工廠。

三是圍繞超越摩爾定律的產品技術創新活躍。在半導體技術繼續延續摩爾定律發展的同時，以新材料、新結構、新器件為特點的超越摩爾定律為半導體產業提供了新的發展方向。一方面，三維異質器件系統集成成為發展趨勢，英特爾、三星、台積電等企業在三維器件製造與封裝領域發展迅速。英特爾聯合鎂光推出革命性的3D Xpoint新技術；三星實現多層3D NAND快閃記憶體，成為存儲領域的顛覆性產品；台積電的整合扇出晶圓級封裝技術（InFowlp）應用於蘋果公司最新的處理器中。另一方面，微電子學、計算機科學等多學科與信息技術的交叉滲透日益深入，促使新型微機電系統工藝、寬禁帶半導體材料器件、二維材料與神經計算、量子信息器件等創新技術的集中湧現，拓展了半導體技術發展方向。超越摩爾產業不追求器件的尺寸，而是通過研究新原理、新工藝、新材料、新器件以及新裝備加速促進處理器、存儲器、模擬器件、功率器件等實現變革，推動半導體產業持續快速發展。

四是產業綜合競爭能力向體系化、生態化演進。隨著產品競爭日益加劇，產業競爭模式正在向體系化、生態化方向演進變革。一方面，圍繞新興領域生態布局的兼并重組活躍。軟銀收購ARM布局物聯網領域，三星收購汽車電子零部件供應商哈曼公司進入汽車電子行業，英特爾收購以色列公司Mobileye打造無人駕駛領域的整體解決方案。另一方面，整機和互聯網等應用企業涉足上游晶元領域成為產業發展新特徵。終端企業為了維持綜合競爭實力，通過使用定製化晶元產品，實現整機產品具備差異化與系統化優勢。繼蘋果公司後，谷歌、亞馬遜、Facebook、特斯拉等應用企業紛紛進入半導體領域，自研或者聯合開發晶元產品。

五是全球主要國家和地區圍繞晶元競爭態勢加劇。美、歐、日、韓等半導體發達國家和地區發布相關政策，加快半導體產業的布局，進一步強化政府對產業的支撐力度，鞏固先發優勢和競爭地位。2016年7月，創新英國技術戰略委員會成立「化合物半導體應用創新研究中心」；2016年，由韓國三星、海力士聯合成立總規模超過2000億韓元「半導體希望基金」；2017年美國發布《持續鞏固美國半導體產業領導地位》報告。2018年美國DARPA提出了「電子復興計劃」，計劃未來5年投入超過20億美元，組織開發用於電子設備的新材料，開發將電子設備集成到複雜電路中的新體系結構。

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