中國打破沉默發黃金信號，11國從美國運黃金後，12國宣布運回

黃金儲備指一國貨幣當局持有的，用以平衡國際收支，維持或影響匯率水平，作為金融資產持有的黃金，在抑制通脹、提高國際資信等方面有著特殊作用，比如，據波蘭央行在7月5日公布的重磅消息顯示，該國央行已經一次性增持100噸黃金。

與此同時，據彭博社7月16日援引知情人士稱，委內瑞拉在上周出售了價值約4000萬美元的黃金，儘管面臨著美元的限制結算威脅，但委內瑞拉自4月初以來還是出售了23噸的黃金，避開了美國的金融力量。

我們注意到，自2013年以來，委內瑞拉的黃金儲備一直在減少，與此同時，委內瑞拉還在努力追回存放在英格蘭央行餘下的約31噸黃金，不過，據路透社報道稱，委內瑞拉先後希望從紐約銀行和英格蘭銀行提取存在這些銀行的黃金時，卻最終還是被兩國以「意圖不明」為由正式拒絕，而早在2012年，委內瑞拉就曾從美聯儲取回了160噸。

但此次，委內瑞拉要想再從英格蘭銀行運回餘下的黃金被正式拒絕一事，也再次引發各國對於本國的海外黃金的安全問題的關注，正「宏觀經濟學之父」凱恩斯所講的那樣，黃金作為市場需要時的緊急儲備金，還沒有其它更好的東西可以替代它。

正因此，世界黃金協會已將黃金定義成為2019年寶貴的戰略性資產，近一年以來受到全球市場風險與經濟成長間的相互作用，美元貨幣敞口風險加大，緊接著，據俄媒RT網站數周前報道，儘管，德國在2017年8月已將約743噸黃金轉移回了本國，但目前德國存在紐約的黃金依然高達1236噸，且美聯儲一直拒絕德國央行方面人士希望能進入其地下金庫進行定期盤查的請求。

值得一提的是，據彭博社援引的專家分析稱，2017年德國從紐約地下金庫中拿回的並非是自己的箱子，儘管美聯儲展示給世界的，還是將黃金還給了德國央行，然而，出於種種原因，德國卻對運回海外黃金的諸多細節一直諱莫如深。

一些專家指出德國存在海外的黃金已經丟失或者被其他央行動用了，實物黃金早已被挪用，這些黃金可能被美聯儲再次抵押，或是早已被融化、租賃或出售，而這也直接導致德國要求審查國外的黃金儲備，不過，事情到此並沒結束。

緊接著，美國金融網站ZeroHedge進一步分析稱，就在美國將黃金排除出世界貨幣體系後的47年，許多人認為黃金在全球貨幣體系中的作用已結束之際，事情正在發生變化。

目前，新興市場國家正以50多年來未曾見過速度在囤積黃金的同時，也在大幅度的減持美債，並擴大外匯儲備資產的多樣化，據美國公布的國際資本流動報告，發現在近一年的多數月份包括中國、俄羅斯、日本、德國、英國、法國、加拿大、印度等在內至少20大美債買家紛紛減持了美債。

另據世界黃金協會7月9日發布的最新報告表示，從美債賣出的部分資金有相當的數量流入了黃金等戰略資產中，截止6月底，全球央行的黃金凈購買量為247.3噸，同比增長73%，部分新興市場國家，例如俄羅斯、中國、土耳其和哈薩克繼續在黃金購買中佔據主要地位，今年以來這四個國家為全球四大黃金購買商，最新進展是，塞爾維亞和菲律賓也加入到增持黃金的行列，據世界黃金協會提供的全球黃金ETF流量數據顯示，2019年6月的流入量是過去七年來的最高水平（如下圖）。

今年前6個月，俄央行黃金儲備增加了78噸至2190噸，同時，還在以比其它國家央行更快的速度在購買人民幣； 據中國央行數據顯示，截至2019年6月末，中國黃金儲備已經連續7個月增長了約83噸。

中國連續7個月增加黃金

對此，美國金融網站Zerohedge分析稱，中國打破沉默發出的黃金信號或是對上世紀70年代以來美元時代提前結束的明確信號（2018年12月之前中國央行兩年多來沒有報告黃金儲備增加），而一旦美聯儲在今年再次開啟了QE之門，作為黃金最大對手盤的美元則將進入更大的風險期。

據俄媒RT網站6月20日最新消息稱，俄央行也正在研究建立一個由黃金支持的數字貨幣的提案，該提案可用於與其它國家的跨境交易，以建立以黃金計價的國家貨幣體系，緊接著，馬來西亞也已向美國提出了在東南亞國家間實施泛亞洲黃金支持貨幣的建議，因為，黃金相對美元更加穩定，這些都在說明，黃金的恆定價值正在從人類歷史的邊緣回歸。

這在新加坡黃金交易員羅南.曼利看來，增持黃金可以被看作是繞開美元的一部分現象，同時，無論是人民幣還是盧布，背後都有黃金的身影，稍早前，俄央行第一副行長謝爾蓋·什韋佐夫已經證實，中國、俄羅斯、印度、巴西和南非五國正在進行商討，在做一件打破世界實物黃金貨幣交易的事，以建立自己的黃金交易系統，並將叫停現在亞洲的黃金市場由美元定價權主導的局面，而這也被外界解讀為直接劍指英美為主導的以美元定價的世界黃金交易體系。

而這背後的信息是，這些國家此前不掌握黃金國際定價權，目前，全球擁有國際黃金定價權的只有紐約黃金交易所和倫敦黃金交易所兩家，不過，據美國金融網站ZeroHedge在上周報道 稱，上海黃金交易所（SGE）正走在取得國際黃金市場定價權和話語權的路上。

事情的最新進展是，據上交所近日表示，中國正在進行黃金期權等期貨品種的上市準備工作，並將以原油期貨平穩運行為抓手，提高境外投資者參與度，進一步提升包括黃金期權在內的重點品種的國際定價權影響力。

分析認為，這或將是上海金獲得人民幣黃金定價權的象徵，而黃金期權的推出或將更進一步提高人民幣黃金定價權的影響力，而從當前的市場數據來看，中國作為世界上最大的黃金生產國和消費國，SGE早已成為全球最大的黃金現貨交易市場，且已經具備了擁有人民幣黃金定價權的市場基礎，最新數據表示，目前，中國的黃金期貨合約自上市以來累計成交量已突破17.1萬噸，年成交量連續多年位居全球第二。

對此，美國金融網站Zerohedge稱，中俄等多國好像正在為美元將來喪失主要國際儲備貨幣地位在提前做準備。

俄央行金庫的工作人員

據我們多篇持續跟蹤報道統計，截止目前，已經有包括德國、土耳其、匈牙利、法國、奧地利、比利時、羅馬尼亞、委內瑞拉、義大利、瑞士及荷蘭等11國央行已部分運回或宣布要運回存在美聯儲和英格蘭銀行的黃金的進程，不過，就在德國央行在1月初想再次審查該國存在美聯儲餘下的1236噸實物黃金儲備請求時（2017年曾運回700多噸黃金）被美聯儲正式拒絕後，又有國家正式宣布要將存在海外中的實物黃金運回國。

據俄媒RT網站7月9日報道，波蘭國家銀行也正式宣布要將存在英格蘭銀行等海外金庫中的100噸黃金運回本國，事實上，按ZeroHedger的解釋就是美聯儲與英格蘭銀行是無權阻止和拒絕任何一個央行或貨幣當局運回黃金的，因為這種寄存方式屬於保本式的儲存，不僅於此，俄財長安東·西盧奧洛夫曾警告美英稱，膽敢查沒黃金和外匯儲備，哪怕是有這樣的想法存在，都會被視作「金融宣戰」。

這表明，如果美聯儲和英格蘭銀行長期阻止其他央行的黃金回國，其可能面臨嚴重的後果，即使就算外界猜測一些黃金做以它用，最終也都需要數如奉還，基於種種理由，美聯儲和英格蘭銀行並不敢私吞這些黃金。

對此，歐洲太平洋資本公司首席執行官彼得希夫表示，「美元作為儲備貨幣的日子已經屈指可數，黃金將回歸基礎」，「過去黃金就是貨幣，未來它將再次成為貨幣，而那些足夠聰明的央行正在增加黃金儲備。」，而這背後體現的正是黃金自古以來一直是世界金融舞台上的經濟權力籌碼，這也是為何40多年前美元需要和黃金掛靠的根本原因，而從多國近年來加速購買黃金和提前將存在海外的黃金運回國的浪潮中就能觀察到。（完）

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