星期二財經早讀

股票 07-23

私募工場（Funds-Works），素以嚴謹的調研和犀利的觀察，捕捉基金的潛台詞，嚴選底層標的，為投資者診斷私募、把脈資產。

來源：財經早餐、全球企業動態

目錄：

一、宏觀經濟

二、地產聚焦

三、股市盤點

四、行業觀察

五、產業數據

六、公司要聞

七、資本動態

八、國際資訊

九、全球大公司一周動態

推薦關注

1、新華社：我們曾設立多個市場，用以支持科創企業發展。創業板、「新三板」，林林總總的區域股權交易中心……但還沒有一個真正高效的市場，可以支持迭代迅速的科創企業。所以，我們要在科創板這塊「試驗田」里大膽地試、勇敢地闖。試出可推廣的支持科創企業發展的新制度；闖出符合中國國情、可解決現有市場痼疾的新措施；探索出更加成熟的資本市場新生態。

2、北京市消協：接到多起因新浪微博明星停榜引發的退款投訴。消費者反映為參加新浪微博「明星勢力榜」的某明星打榜而購買虛擬鮮花，此後主辦方宣布暫停該明星的上榜資格。市消協聯合海淀消協緊急約談新浪微博相關負責人，要求新浪微博須對相關投訴及時核實處理，就採取措施和退款情況作出說明。

3、財富中文網：2019《財富》世界500強排行榜發布。世界最大的500家企業中，有129家來自中國，歷史上首次超過美國（121家）。此外，格力電器（第414位）和小米集團（第468位）均為首次上榜。成立9年的小米是2019年世界500強中最年輕的公司。

4、衛健委：正會同有關部門進行電子煙監管的研究，計劃通過立法監管電子煙。電子煙產生的氣溶膠含有許多有毒有害物質，而且對尼古丁等含量標識模糊容易導致吸煙者吸食過量，另外電子煙還存在爆炸、高溫燙傷等風險。

一、宏觀經濟

1、統計局：1952-2018年，我國第三產業（服務業）增加值從195億元擴大到469575億元，按不變價計算，年均增速達8.4%，比國內生產總值（GDP）年均增速高出0.3個百分點。我國服務業逐步成長為國民經濟第一大產業，成為中國經濟穩定增長的重要基礎。

2、財經早餐：科創板開市首日喜迎開門紅。25隻科創板股票全天漲幅均超80%，合計成交近485億元，16家公司漲幅翻倍。其中，N安集漲400%位居榜首，N通號市值突破千億。從換手率來看，除N南微之外，其餘24隻科創板股票換手率均超70%，N安集換手率高達86%。

3、上海市市長應勇：目前，上海已制定落實《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》的上海實施方案。抓好長三角生態綠色一體化發展示範區、上海自貿試驗區新片區和虹橋商務區「三個重點區域」建設。上海自貿試驗區新片區，要在探索實施投資貿易便利化的同時，更加聚焦投資貿易自由化，在投資經營便利、資金流動便利等方面探索創新突破。

4、商務部：目前加強東北亞區域合作條件更加有利，今後將積極推進中蒙俄經濟走廊建設，推動中日、中韓第三方市場合作，加快中日韓自貿區談判。截至2019年5月，日本累計在華直接投資實際使用額1137億美元，韓國對華實際投資額801.8億美元，分別是中國第一大和第四大外資來源國。

5、央行：周一，開展了7天期500億元逆回購操作，中標利率2.55%。當日無逆回購到期。

6、隔夜shibor報2.6698%，下跌15.72個基點。7天shibor報2.6920%，下跌6.10個基點。3個月shibor報2.6280%，下跌0.30個基點。

二、地產聚焦

1、中證報：進入7月以來，A股和港股市場地產股走勢強勁。中信一級行業的房地產指數月內已上漲3.47%；恒生地產建築業指數漲0.93%。市場分析人士表示，進入中報業績期，企業業績十分亮眼，凈利潤增速大幅超出預期推升了房地產個股股價。機構預期，該板塊全年或走出「N」型走勢。

2、新集能源公告：擬通過產權交易所掛牌公開徵集受讓方的方式，轉讓所持有安徽省淮南市半山家園二期商業樓28套房產，評估值為7404.98萬元，掛牌價以評估值為基礎，合計掛牌價(含增值稅)為8621.57萬元，通過產權交易所交易確定。

3、南京市建鄴區住房保障和房產局：近期有部分房東和房客反映南京樂伽商業管理有限公司存在租房合同違約現象。目前，我局已接報並積極開展調查。為維護該企業正常經營秩序，希望各位房東和房客暫不要前往企業集聚，有關調查結果將及時公布。

三、股市盤點

1、上證指數報2886.97點，下跌1.27%，成交額2042.89億。深證成指報9122.64點，下跌1.15%，成交額2098.36億。創業板指報1515.97點，下跌1.69%，成交額687.68億。滬深兩市合計成交4141.25億。從盤面上看，個股普跌，盤面缺乏強勢熱點，高送轉等板塊漲幅居前。

2、恒生指數跌1.37%，報28371.26點。國企指數跌1.28%，報10770.31點。滬股通凈流出4.45億元，當日餘額524.45億元。深股通凈流入11.07億元，當日餘額508.93億元。

3、中證網：券商機構普遍表示，堅定看好軍工全年投資機會，業績成長、資產注入、科技創新將成為下半年軍工行情演繹的三條主脈絡。建議重點關注軍工領域具備自主可控轉化能力的龍頭企業。

4、上汽集團：擬以儲架發行方式申請公開發行公司債券，發行規模不超過200億元，擬用於補充流動資金、研發創新等。公司董事、總裁陳志鑫因到齡退休。經董事長提名，董事會同意聘任公司副總裁王曉秋擔任公司總裁。

5、匯通能源：公司控股股東西藏德錦企業管理有限責任公司擬通過要約收購的方式，將其持有的公司的股份比例從目前的29.9999%增加至最多不超過51%，擬通過要約收購不超過3094.26萬股，占公司總股本的21%，要約價格12.50元/股，較7月22日收盤價10.85元溢價15.21%。

6、證券時報：在首批25家科創板上市企業中，深圳市屬國資管理的基金直接投資企業有5家，子基金和參股基金投資企業有5家。上市首日，被投企業均表現良好。其中集成電路設計公司瀾起科技市值超過800億元，成為科創板目前第二大市值的上市公司。

7、小米董事長雷軍：將贈予每位小米員工1000股小米集團股票。其中，500股是給小米每一個人的全球500強成就紀念，另外500股，是給每位同事和夥伴的家人的紀念品。授出的股份歸屬期為一年。

8、TCL集團：7月22日，公司通過以集中競價交易方式回購1468萬股，成交總金額為4928萬元。截至目前，公司累計回購股份成交總金額為15.5億元，回購數量共計4.57億股，占公司總股本的3.37%。

9、永輝超市：上半年，實現營業總收入411.73億元，同比增長19.70%；凈利潤13.54億元，同比增長45.02%。

10、兩市融資餘額：截至7月19日，上交所融資餘額報5441.17億，較前一交易日減少17.74億；深交所融資餘額報3572.56億，減少4.07億元；兩市合計9013.73億元，減少21.81億元。

四、行業觀察

1、銀保監會：下發《關於加大車險違法違規行為處理力度有關事項的函》，進一步加大車險市場整治和監管力度。要求各銀保監局對於2019年7月1日後財險公司仍通過虛列業務及管理費違規支付手續費、給予保險合同外其他利益等違法違規行為給予重點打擊。

2、證券日報：下半年，新能源汽車正式進入後補貼時代。告別巨額補貼後，新能源汽車的低價優勢不再，車企不得不通過降價來搶佔市場，後補貼時代新能源汽車市場正在加劇洗牌。業內認為，隨著新能源汽車補貼逐漸取消，車電分離是大趨勢。今年東風、長安已經先後開始了換電模式的探索。

3、國家網信辦、工信部等4部門：發布《雲計算服務安全評估辦法》，自2019年9月1日起施行。雲計算服務安全評估重點評估內容包括雲服務商的徵信、經營狀況等基本情況；雲服務商人員背景及穩定性，特別是能夠訪問客戶數據、能夠收集相關元數據的人員等。

4、新京報：由一汽、東風、長安三家車企聯合蘇寧、騰訊、阿里巴巴等共同打造的智慧出行平台T3出行在南京亮相。據悉，T3出行已於7月16日公測，2019年將會進入南京、重慶、武漢、廣州、杭州、天津六個城市，2020年將覆蓋絕大多數省會城市。

5、自然資源部：公布《自然資源統一確權登記暫行辦法》。從2019年起，利用5年時間基本完成全國重點區域自然資源統一確權登記，在此基礎上，通過補充完善的方式逐步實現全國全覆蓋。

6、北京日報：據悉，今年以來已有70個藥品被公示納入優先審評。其中，用於治療惡性腫瘤的國內外多個重磅產品有望加速上市。

五、產業數據

1、央廣網：2018年，我國海上風電總裝機容量為445萬千瓦，在建647萬千瓦。我國已成為僅次於英國和德國的世界第三大海上風電國家。專家表示，發展海上風電將成為我國能源結構轉型的重要戰略支撐。

2、經濟參考報：6月初至今，我國廢鋼價格持續走高。截至7月18日，唐山地區十公分鋼筋切頭再度刷新高位，不含稅到廠結算價達2790元/噸，個別可至2800元/噸。預計我國廢鋼價格還將持續上行，距離年內最高點可能還有50元/噸上下的空間，且7月市場幾無大幅下跌可能。

3、發改委：同意新建鄭州至濟南鐵路濮陽至濟南段、菏澤至蘭考兩鐵路項目，總投資合計518.8億元。鄭州至濟南鐵路濮陽至濟南段，正線全長209.7公里，項目投資估算總額約為409.3億元。魯南城際鐵路菏澤至蘭考段，線路全長84.95公里，項目工程投資約為109.5億元。

4、淡水河谷：第二季度鐵礦石產量為6410萬噸，預期為7460萬噸，銷量下滑15.5%至6194.5萬噸。

5、澎湃新聞：2019年度上海臨港地區高層次人才獎勵日前開始申報，在臨港地區工作的兩院院士，入選中央「千人計劃」和「國家特支計劃」的人才，以及「百千萬人才工程」國家級人選，其申報通過審核後每位創業人才可獲得50萬元獎勵。

6、新華日報：美國的全球超跑領導者賽麟宣布，將在江蘇如皋建一座年產能22萬輛的高度智能化世界級超跑整車製造基地，開發超跑、超跑型SUV和超跑型轎車。項目總投資178億元，全部建成後，將實現超過40萬輛高性能整車的年產能。

六、公司要聞

1、華為：中國首款獲得5G終端電信設備進網許可證的華為5G雙模手機——華為Mate 20 X 5G版將於7月26日發布。

2、安踏體育：預計上半年，經營溢利同比增長不少於50%，股東應占溢利增長不少於25%。

3、瑞幸咖啡：與中東地區最大的食品製造及銷售公司Americana集團簽署戰略合作框架協議，雙方計劃共同設立合資公司，在中東和印度地區開展咖啡新零售業務。

七、資本動態

1、5年期國債期貨主力合約TF1909上行0.08%，至99.770；10年期國債期貨主力合約T1909上行0.15%，至98.375。10年期國債利率跌0.75BP，至3.15%；10年期國開債利率跌0.36BP，至3.53%。

2、截至7月22日下午收盤，國內期市多數飄綠，PTA封跌停，刷新近一個月新低；基本金屬、黑色系跌幅居前，滬鎳跌逾3%，硅鐵跌逾2%，鐵礦石、滬鋅、滬鉛、錳硅、焦炭跌逾1%。

3、上海國際能源交易中心：7月22日，原油期貨主力合約SC1909，以434.7元/桶收盤，上漲1.40%。主力合約成交289556手，持倉減少1676手至49196手。全部合約成交295472手，持倉減少2602手至68578手。自2019年7月29日起，SC1908合約的漲跌停板幅度由8%調整為10%。

4、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報6.8804，跌0.0567%，人民幣中間價報6.8759，跌0.1807%。NDF：3個月報6.8801，6個月報6.8918，1年報6.9160，2年報6.9900。

5、新三板：7月22日合計掛牌9639家公司，當日減少57家，成交金額2.53億，其中做市轉讓0.46億，集合競價2.06億。三板成指報935.49，跌0.01%，成交額0.65億。

6、上股交：掛牌企業總數9882家，其中N板236家，E板453家，Q板9193家。

八、國際資訊

1、中國海洋石油集團有限公司：與阿布扎比國家石油公司正式交換戰略框架協議，雙方將攜手探索在上游勘探開發、煉化產業和液化天然氣等領域的合作機遇。

2、波羅的海乾散貨指數：漲0.97%，報2191點。

3、美國三大股指全線收漲，納指漲0.71%，報8204.14點；道指微漲0.07%，報27171.90點；標普500指數漲0.28%，報2985.03點。大型科技股多數收漲。波音跌超1%，此前，惠譽將波音前景展望從穩定調整為負面。

4、德國DAX指數收盤漲0.28%，報12294.10點；英國富時100指數漲0.11%，報7516.62點；法國CAC40指數漲0.26%，報5567.02點。

5、日經225指數跌0.23%，報21416.79點。韓國KOSPI指數跌0.05%，報2093.34點。

6、WTI 8月原油期貨收漲0.59美元，漲幅1.06%，報56.22美元/桶。布倫特9月原油期貨收漲0.79美元，漲幅1.26%，報63.26美元/桶。

7、COMEX8月黃金期價比前一交易日上漲0.2美元，收於每盎司1426.9美元，漲幅為0.01%。

九、昨夜今晨全球大公司動態

《復聯4》超越《阿凡達》成為全球票房最高電影。蘋果談判收購英特爾智能手機數據機晶元業務。今年前五個月華為已在全球銷售一億台手機。沃爾瑪中國新一屆校園招聘正式開啟。中國世界五百強公司數量首次超過美國。永輝超市、現代汽車、諾華、斯倫貝謝、哈里伯頓、美國鋁業、丹納赫發布財報。

華特迪士尼(Walt Disney)稱，按未經通脹調整的票房收入計，《復仇者聯盟：終局之戰》(Avengers: Endgame)這部在今年4月份上映的超級英雄電影已經超越2009年上映的《阿凡達》(Avatar)，成為全球票房最高電影，《阿凡達》的總票房為27.9億美元。這部電影在美國和加拿大斬獲了8.543億美元票房，在中國斬獲了6.291億美元票房。

美國兩大電信公司Sprint與T-Mobile US價值260億美元的合併將於近日得到美國司法部的批准。兩家公司已準備好了資產剝離計劃，以創建美國第四個無線運營商。這些資產將由Dish Networks收購。

微軟(Microsoft)周一宣布，將向馬斯克(Elon Musk)的OpenAI投資10億美元，打造能夠處理更複雜任務的人工智慧。通過合作，兩家公司將建立新的Azure AI超級計算技術，微軟將成為OpenAI的獨家雲提供商。兩家公司表示，他們計劃開發的人工通用智能(AGI)技術將能夠解決人工智慧目前能夠解決的更複雜的問題。OpenAI是由馬斯克和該公司首席執行官Sam Altman共同創立的。

蘋果(Apple Inc. )正就收購英特爾(Intel)智能手機數據機(Modem)晶元業務進行深入談判，如果談判沒有破裂，下周可能會達成一項包括價值10億美元的專利和員工的協議。儘管對估值近萬億美元的蘋果來說，10億美元的收購價格只是九牛一毛，但這筆交易在戰略和財務上都很重要。英特爾多年來一直致力於為下一代關鍵的無線技術5G技術開發數據機晶元。但在蘋果與高通的和解協議達成後，英特爾宣布放棄為5G智能手機開發數據機，理由是沒有明確的盈利途徑。

華為CEO任正非透露，華為預計今年智能手機總出貨會達到2.7億部。今年前五個月，華為已在全球銷售一億台手機，比去年提前大約50天達到這一數字。華為5G雙模手機Mate 20 X 5G版將於7月26日發布。

Symphony投資基金、滴滴出行及多家領先中東投資機構簽署戰略合作協議，建立惠及中東與中國的創新產業夥伴關係，共同部署中東北非地區互聯網商業生態。協議各方將共同成立合資公司，總部設在阿布扎比。阿布扎比主權投資機構穆巴達拉公司也在考慮加入此戰略合作。Symphony投資基金的投資者包括中東北非地區多家跨國產業領軍企業。

義大利資產規模最大的銀行裕信銀行(UniCredit)正考慮裁減員工總數的10%。這是該行預計於12月公布的新業務計劃的一部分。該銀行將宣布至少裁員9,000人，裁員幾乎全部在義大利。裕信銀行在全球擁有8.6萬名員工，其中3萬人在義大利的商業銀行部門工作。

美國監管部門宣布，徵信機構Equifax將支付6.5億美元的費用，就2017年一起大規模的數據泄露事件與美國聯邦貿易委員會(FTC)等監管機構和解。Equifax 2017年9月曾確認，黑客利用其系統中未修復的Apache Struts漏洞發起攻擊，導致1.43億用戶的信用記錄被泄露，包括名稱、社會保障號、出生日期、地址，以及一些駕駛執照號碼等。此外，美國約20.9萬名消費者的信用卡詳情和涉及18.2萬人的爭議文件也可能遭到泄露。

中國企業敬業集團(Jingye Group)已退出競購英國鋼鐵(British Steel)的行列。敬業集團此前曾向這家英國第二大鋼鐵製造商提交全面收購要約。兩個月前，英國鋼鐵申請3000萬英鎊政府救助遭拒，因此進入破產程序。

法國液化空氣(Air Liquide)與蒂森克虜伯鋼鐵(ThyssenKrupp Steel)合作，共同開發低碳鋼的生產。在這一開創性的制鋼項目中，高爐內將注入大量氫氣，以部分替代煤粉進行燃燒。項目的試驗階段預計於2019年完成，此後液化空氣集團將通過其位於萊茵-魯爾區全長200公里的管道確保穩定的氫氣供應。該解決方案將首先應用於蒂森克虜伯位於德國杜伊斯堡綜合鋼廠的一座高爐，之後會陸續應用於現場的所有高爐，旨在降低生產過程中的二氧化碳排放，降幅可高達20%。

歐洲航空安全局針對空客(Airbus)A321neo飛機發布適航性指令，原因是這款飛機被發現在某些情況下機頭上仰過度。空客表示，這可能發生在飛機著陸的最後階段一個硬操作的過程中。作為臨時補救辦法，航空公司被告知，不要在空客A321neo的後部裝載目前允許的最大重量(飛機能搭載約185名乘客)。航空公司必須相應修改其操作手冊。

飛利浦(中國)投資有限公司與華潤健康集團有限公司在華潤集團香港總部正式簽署戰略合作備忘錄。根據協議，雙方將依託飛利浦(Philips)在心腦血管、腫瘤、放射影像、呼吸睡眠、重症急救等領域的前沿技術和集成化解決方案，緊密合作、共同創新，為華潤集團旗下的醫療機構、醫養社區等健康生態領域帶來真正符合中國臨床實際需求的解決方案，提升其整體健康醫療關護水平。

瑞幸咖啡與中東地區最大的食品製造及銷售公司Americana集團簽署戰略合作框架協議，雙方計劃共同設立合資公司，在大中東和印度地區開展咖啡新零售業務。

沃爾瑪(WalMart)中國新一屆校園招聘正式開啟。本屆計劃招募管理培訓生超過400人，其中包括營運管培生400多人，總部管培生約20人。沃爾瑪中國在今年的校園招聘中，通過大數據洞察優化人才畫像，利用人工智慧等數字化創新工具進行人才甄選和評估，營造更加客觀公平的競爭環境，更高效精準地吸引多元背景的未來人才。

美國交通部批准美國航空(American Airlines)和澳洲航空(Qantas Airways)在美國、澳大利亞和紐西蘭運營一家合資企業，並給予反壟斷豁免權。美國交通部表示，這兩家航空公司必須在6個月內組建合資企業。

日本酒類產品和食品飲料等消費材料在韓國的銷售額明顯減少，旅行行業也受到了明顯影響。數據顯示，韓國三大便利店和大型超市的日本啤酒銷售額急劇下降。韓國優衣庫銷售額減少26%、無印良品的銷售額減少19%。

美國《財富》(Fortune)雜誌發布2019年度世界500強排行榜，美國沃爾瑪位列第一，中國石化第二，荷蘭殼牌第三，中國石油和國家電網分列第四、第五位。500家企業中，有129家來自中國，歷史上首次超過美國(121家)，不包含台灣地區的中國企業(包括香港企業)達到119家。首次上榜的沙特阿美名列第六位，並以近1110億美元的利潤登頂利潤榜首位。榜單上共有31家公司未能實現盈利，通用電氣虧損約223.6億美元，成為虧損最多公司。

財報信息

永輝超市發布2019年半年度業績快報公告。報告期內，永輝超市實現營業收入411.73億元，同比增長19.7%；實現歸屬上市公司股東凈利潤13.54億元，同比增長45.02%。報告期營業收入同比增長，主要是新開門店數量持續增加，同時老店客流量增加，銷售額實現穩步上升。

韓國現代汽車(Hyundai Motor)發布業績報告，初步核實公司今年第二季度營業利潤同比增長30.2%，達1.2377萬億韓元，銷售額同比增長9.1%，達26.9664萬億韓元。現代汽車第二季度全球銷量(以整車批發為準)同比減少7.3%，為110.4916萬輛。其中，本土銷量20.0156萬輛，同比增長8.1%。海外銷量90.4760萬輛，減少10.1%。

諾華(Novartis)公布2019年第二季度業績。當季凈銷售額117.64億美元，上年同期為113.39億美元。其中，創新藥物凈銷售額93.26億美元，山德士凈銷售額24.38億美元。當季營業利潤26.63億美元，上年同期為24.31億美元。當季凈利潤21.09億美元，上年同期為77.28億美元。

斯倫貝謝(Schlumberger)公布2019年第二季度業績。當季營收82.69億美元，上年同期為83.03億美元。當季凈利潤4.92億美元，上年同期為4.30億美元。

哈里伯頓(Halliburton)公布2019年第二季度業績。當季總營收59.30億美元，上年同期為61.47億美元。第二季度完工和生產收入營收為38億美元，鑽井和評估收入為21億美元。當季凈利潤7500萬美元，上年同期為5.11億美元。

美國鋁業(Alcoa)公布二季度業績。當季營收27.11億美元，凈虧損4.02億美元。

丹納赫(Danaher)公布2019年第二季度業績。當季銷售額51.57億美元，上年同期為49.81億美元。當季凈利潤7.09億美元，上年同期為6.74億美元。