起底20家上市城商行發展現狀：個人信貸平均餘額破1100億，與助貸機構合作成趨勢

來源：消金界

作者：孟永

城商行全稱為城市商業銀行，其前身可追溯至上世紀80年代的城市信用社，後通過國家逐步整合，最終發展成為今天的城市商業銀行。

作為我國銀行業體系當中不可或缺的一員，城商行定位於「立足當地，服務當地」的理念，為地方經濟發展及中小企業融資需求提供了足夠的金融服務。

在政策鼓勵消費金融的今天，一直走在改革前沿的城商行積極抱技術、擁抱變化，在穩固B端企業金融需求的同時，不斷嘗試，並通過與金融科技企業開展技術、風控、流量等合作，積極豐富個人全方位、立體化的信貸需求。

據不完全統計，目前在A股主板上市城商行有10家，在H股港板上市城商行有8家，鄭州銀行（002936.SZ）與青島銀行（002948.SZ）成為「唯二」兩家A H股上市的城商行。

本文將從資產規模、信貸餘額、個人消費信貸餘額、信用卡信貸餘額、不良貸款、零售業務利率、凈利差及凈息差、分支機構、合作機構等9個方面剖析20家上市城商行業務發展狀況，起底真實的城商行個人信貸現狀。

01

資產規模

從資產規模總額來看，破萬億的城商行有6家；北京銀行（601169.SH）在20家當中資產規模最高，達到25728億，上海銀行（601229.SH）次之，總額為20277億，江蘇銀行（600919.SH）排名第三為19258億，即將逼近兩萬億大關。

除此之外，南京銀行（601009.SH）、徽商銀行（03698.HK）、寧波銀行（002142.SZ）資產規模也都突破萬億大關，資產規模分別為12432億、10505億、11164億，其中徽商銀行是首次挺進「萬億俱樂部」。

從增速來看，甘肅銀行（02139.HK）增速最快，達到21%，而盛京銀行（02066.HK）及天津銀行（01578.HK）受宏觀經濟及自身業務調整的影響，雙雙成為20家當中增速為負數的企業，天津銀行更是在2017年資產規模破萬億的背景下，2018年又重回萬億之下，變化不小。

02

信貸餘額

信貸餘額方面，依然是北京銀行、上海銀行、江蘇銀行位居前三甲，其中北京銀行是唯一一家信貸餘額破萬億的城商行，達到12618億元，甚至高於一半以上城商行的資產規模。

從信貸餘額組合來看，佔比較大的依然是企業貸款餘額，20家企業信貸餘額的比重都超過了50%，說明各家依然是以B端信貸需求為主，但是也不乏有一些城商行個人信貸餘額佔比趨近50%，如哈爾濱銀行（06138.HK）及中原銀行（01216.HK），個人信貸餘額佔總餘額的比重分別高達45%與41%。

總體來說，信貸結構優化依然可期，個人信貸仍然有較大提升發展空間。

03

個人消費信貸餘額

個人消費信貸作為近幾年的風口，各家城商行都在積極拓展該類業務，除自身開發提供滿足個人購物、旅遊、學習、消費等信貸產品外，如重慶銀行（01963.HK）的「快E貸」、「捷e貸」，盛京銀行的「e享貸」、上海銀行的「快線貸」等等，各家也積極與國內金融科技巨頭合作。

據2018年底最新數據顯示，個人消費信貸餘額破千億的有3家，上海銀行個人消費信貸餘額1574億元，排名最高，這和該行地處在上海「魔都」這個國際金融中心有關，金融的普及化及大量白領的超前消費觀念，為其業務的開展提供了極具優勢的土壤。

寧波銀行及江蘇銀行分居二三位，個人消費信貸餘額分別達到了1149億、1056億，其中寧波銀行消費信貸餘額佔個人信貸餘額的比重達到了80%以上，發展不可謂不迅猛。

04

信用卡信貸餘額

信用卡業務方面，各家發展情況不一，如上海銀行、江蘇銀行因為地處經濟較發達地區，故信用卡使用普及率相對較高，對該類業務的開展也相較於其他地區更有受眾優勢，因此信用卡信貸餘額也相對較高。

上海銀行2018年底信用卡信貸餘額309億元，占其個人信貸餘額的比重為11.18%，不僅量上處於領先地位，在比重上面也處於中等偏上水準。

另一方面，也有部分城商行從2018年才開始開展信用卡業務，如中原銀行與青島銀行，都是在2018年才發力發展信用卡，但2018年底，中原銀行已發行100萬張信用卡，青島銀行僅僅三個月發行18萬張信用卡。

兩家發卡速度及規模雙雙打破此前的行業最高記錄。

從數據上可以得出的是，隨著信用卡知識的普及，地處三四線城市的信用卡，其使用數量及使用率將會迎來快速增長時期。這對於城商行來講，是一次機遇，同時也是一次挑戰。

05

不良貸款

行業平均不良貸款餘額為52億元，平均不良貸款率為1.54%。

從金額絕對值來看，北京銀行不良貸款金額處於較高的水平，為184億元，但從相對指標來看，其不良貸款率為1.46%，卻低於行業平均水平，金額絕對值較高的原因在於其較高的在貸餘額基數。

從個人不良貸款來看，哈爾濱商業銀行在金額及比率上，均高於其他城商行；分個人消費貸款與信用卡貸款來看，信用卡不良貸款明顯高於個人消費貸款（主要原因在於個人消費貸款中大件產品消費貸款佔比較高，如購車貸款、裝修貸款等）。

06

零售業務利率

零售業務主要是指商業銀行指對個人、個人經營者及個體戶提供的金融服務及相關增值服務業務。

從各家表內信貸餘額分布來看，其主要指向的還是個人信貸方面，包含住房貸款、個人消費貸款、信用卡墊支及個人經營貸款等等。

結合2018年數據來看，行業零售業務平均利率5.9%，其中甘肅銀行最高達到7.8%，盛京銀行最低4.7%，兩者相差3個百分點，資金價格差異還是較大。

07

凈利差及凈息差

凈息差及凈利差，是衡量商業銀行盈利能力的兩個重要指標。

凈利差是指商業銀行的生息資產平均利率減去付息負債的平均利率，相當於銀行做資金業務買進和賣出的差，金額越大，說明城商行賺取的利息收益越高。

凈息差又稱利息凈收入/生息資產的平均餘額，是一個相對指標，主要衡量銀行生息資產的盈利能力。

結合2018年數據來看，中原銀行在凈利差與凈息差方面均處於領先位置，其中凈利差為2.81%，凈息差為2.83%。

08

分支機構

從分支機構來看，城商行成區域化發展結構，一般是以當地為核心向周邊輻射，主要是以省會為中心，向省內其他地區輻射，並最終覆蓋臨近省份部分地區。

據2018年數據顯示，城商行當地分支機構占其總分支機構的佔比一般在50%以上，除上海銀行、北京銀行等幾個全國性城商行外，大部分城商行省外分支機構較少，體現了其立足當地發展的特點。

09

合作機構

隨著助貸方式的興起，各城商行也積極與金融科技巨頭合作開展導流、助貸業務，藉助金融科技巨頭的流量、技術、信用評分、風控等優勢，積極發展個人消費信貸業務，提升個人消費端信貸佔比，優化原有信貸結構。

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