玖富提交美股IPO招股書：瑞士信貸、海通證券主承銷

金評媒JPM

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文 | Selina、海川

北京時間2019年7月26日凌晨1點24分，中國金融科技服務平台玖富集團（下稱「玖富」）正式向美國證券交易委員會（SEC）公開遞交了招股書，擬進行首次公開募股（IPO），計劃交易代碼為「JFG」。

此次IPO主承銷商包括瑞士信貸、海通證券等海內外著名投行。

公開信息顯示，玖富數科成立於2006年，旗下品牌包括玖富普惠、悟空理財、玖富錢包、玖富萬卡、蠟筆分期、玖富證券等。

截至2019年3月底，公司旗下各子平台累計註冊用戶7670萬，憑藉行業影響力與紮實的技術沉澱，玖富構建了開放共贏的數字科技普惠生態體系。

根據奧緯諮詢報告，截至2018年12月31日，在中國獨立市場借貸平台中，玖富在在線消費金融市場的市場份額約為7.5%至8.3%。根據2018年12月31日的借款餘額的排名，玖富是中國最大的在線消費金融平台。

招股書顯示，2018年玖富普惠平台撮合成交的借款金額為456億人民幣。

值得關注的是，從資金結構上，玖富從P2P資金到機構資金的轉型也非常明顯。

2016年，玖富開始通過機構直接貸款計劃引入機構資金合作夥伴，使得融資來源多樣化。

2018年以來，為了緩解監管環境帶來的壓力，玖富快速發展機構直接貸款計劃，並計劃與更多的機構合作。

截至2019年6月30日，來自金融機構融資合作夥伴的授信金額超過700億元人民幣，金融機構提供的資金占平台貸款撮合金額的百分比顯著增加，從2019年一季度的約10.5%增至二季度的58.0%。

招股書顯示，玖富經調整後的凈利潤(Non-GAAP)2016年、2017年及2018年分別為2.7億元、29.0億元和24.8億元。2019年第一季度，玖富實現收入12.0億元，調整後凈利潤為5.6億元。

本次IPO前，玖富曾獲得來自上市公司、海外基金、知名風投等數億美元投資，股東實力雄厚。

作為領先的金融科技服務平台，玖富的核心團隊來自北京大學、銀行總行、海外知名金融企業、知名互聯網企業。

目前，玖富科技賦能服務已覆蓋金融機構、旅遊休閑、遊戲等多種場景，並在香港、美國、東南亞等地，以科技為橋樑，搭建開放平台，構建數字金融生態圈。

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