日本專家：持續對韓出口限制，5年後日本半導體產業將消失

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日本精密製程研究所所長湯之上隆(TakashiYunogami)8月1日在接受韓國記者採訪時表示，日本政府對韓國的半導體材料出口限制措施如持續，5年內日本半導體行業將消失。湯之上隆所長強調，並不單純指市場供應，而是指材料、設備以及所有產業，出口限制對日本半導體產業的整體發展非常不利。

日本政府認為對韓國的戰略性物資進出口管制不到位，要求日本企業向韓國出口氟化聚醯亞胺、光刻膠和氟化氫等半導體及顯示製造所必需的3種核心材料前，需一一進行申報，其中光刻膠和氟化氫為用於半導體製造的材料。

湯之上隆所長認為，韓國半導體企業尋找替代產品約需1年時間，再過2-3年就會漸漸排除日本產的原材料，此後會完全排除日本產的半導體材料以及設備，這樣會對給出口韓國設備的日本廠商帶來嚴重的打擊。

湯之上隆所長還提到，日本政府此次採取的措施影響到了半導體生產，因此不僅僅是日本企業，全世界的電子設備製造企業都會受到波及，很多世界電子設備廠商現在對日本政府表示出不滿。當記者問到假設韓國半導體企業找到了替代產品，如日韓關係恢復，韓國是否還會重新採購日本產品時，湯之上隆所長的回答是不會。

對於日本政府提出的因為考慮到安防問題才加強出口限制的說法，湯之上隆所長認為，日本採取出口限制措施的產品也正在出口給韓國之外的其他國家，如果真是因為安防問題，那麼首先應該限制的是中國和台灣。

湯之上隆所長認為，目前能解決日韓關係問題的唯一方法，就是安倍晉三總理等日本政府高層出訪韓國並進行道歉。

日本將韓國踢出貿易優惠「白名單」

日本安倍政府於當地時間2日10點（北京時間9點）迅速進行內閣投票，並決定將韓國移出在安全保障出口管理上設置了優惠待遇的「白名單」，並計劃在8月28日正式實施。

所謂「白名單」國家，是日本在國家安全保障上認定的友好國家，並對這些國家在出口類似於高科技和高精密原材料等重要戰略性技術和物資上賦予簡化出口手續的優待措施。

被日本踢出白名單，意味著在高科技和高精密原材料方面，未來韓國將不再享受日方優待。

該決定宣布後，截至發稿時，三星電子股價下跌2%，SK海力士股價下跌3%。

做出調解人姿態的美國國務卿蓬佩奧仍計劃在2日晚些時候同日韓在曼谷舉行三方外長會談。8月1日，韓日外長先在泰國就兩國貿易摩擦問題舉行會談，不歡而散。

日本畢竟在產業鏈上游佔據著一定的地位，在關鍵原材料和技術研發有領先優勢，而相對來說，韓國的市場比較小，不可能在全產業鏈都處於頂尖地位。韓國經濟的脆弱性就在於比較依賴半導體行業，一旦半導體行業出現風吹草動，對韓國經濟打擊非常大。

日本此舉預計會對兩國貿易中1000多種商品產生負面影響，涉及建築材料、化學品和科技產品組件等，據日本媒體估計，除了食品和木材外，大部分日韓之間的產品都要受到該移除措施的波及。

高盛指出，此舉可能會進一步打擊韓國三星電子和SK海力士這兩家巨頭，因為屆時韓國需要就日本1120種戰略級別材料中的857種非敏感產品向日本政府挨個申請批准。

8月1日，韓國貿易部貿易數據顯示，韓國7月進口額同比下降2.7%，出口額同比大跌11%，晶元出口額同比下降28.1%，其重要原因在於，日本從7月4日開始對韓實施部分半導體關鍵原材料的出口限制。

三星、SK海力士和LG等韓國公司，已經在東亞半導體產業鏈上佔據很大的份額。比如說，三星在晶元出口量方面，佔到全球近40%的份額，而且一些關鍵的材料，特別是高端材料有一定的不可替代性。而從半導體產業最上游來說，日本掌握的關鍵原材料有的佔到全球出口量70～80%的份額，這也是為什麼日本能夠遏制韓國半導體生產的原因，特別是一些用來晶元刻蝕的材料。而下游公司想要找原材料替代，也只有20～30%的替代量，短期之內很難供應上來。

日韓貿易戰可能給了蘋果超越三星的機會

日本對出口到南韓的半導體關鍵原料進行出口管制，包括了半導體及 OLED 面板生產等相關化學材料，可能會影響三星發表新機，趁機給了蘋果超越其韓國競爭對手的優勢。

電信業者 Valid 的副總裁Rolando Hernandez 表示：「蘋果可能趁機贏過三星，主要來自於日韓之間的貿易衝突對三星供應鏈的變化」。

根據外媒報導，日韓貿易戰的最大輸家可能會是三星，對此，三星電子副會長 LeeMyung-jin 表示，日本實施的半導體原料出口管制措施，確實為三星帶來困境，並且目前的能見度相當低。

圖：全球各廠手機出貨量 (來源:日經)

而贏家可能會是中國智慧手機製造商，如華為、小米等，再來就是三星的美國競爭對手蘋果了。

不過嚴格說來，蘋果同時是三星的競爭對手也是客戶。因此，日本對三種關鍵化學品的出口限制，某種程度上也影響了蘋果。

Hernandez 解釋說：「韓國的三星和 LG 都是 OLED 顯示器和蘋果iPhone 以及 DRAM 和 NAND 快閃記憶體的主要供貨商」。

不過蘋果似乎已經有了備案，自去年以來，蘋果一直在與中國京東方科技集團討論，要求該公司成為他們的第三方供貨商。

A股相關概念有望受益於轉單

8月2日盤中，氟化工板塊走勢分化，截至發稿，中欣氟材漲超5%，多氟多漲超2%，氯鹼化工、昊華科技跌超2%。

中國電子級氫氟酸產能 24萬噸左右，主要在中低端領域，高等級的電子級氫氟酸生產技術門檻高，主要在於如何將金屬離子的含量控制在較低水平，通常半導體用電子級氫氟酸需要達到 G4及以上水平，目前國內具有 G4(UP-SS)及以上等級的裝置僅三家，包括已經投產的多氟多和濱化股份，在建的湖北興力，目前多氟多產品已經進入美、韓供應鏈，年供應 3000噸；日本對韓限制高純電子化學品的出口，有望推動國內高等級電子級氫氟酸發展，幫助國內企業進入全球半導體化學供應鏈。

電子級氫氟酸主要用於晶圓表面清洗、晶元加工過程的清洗和腐蝕等，日本企業在該領域居於絕對主導地位，代表廠商包括瑞星化工，大金，森田化學；國內擁有豐富的氫氟酸產能，預計合計166.7萬噸。本次日韓管制事件將對行業電子級氫氟酸產品市場拓展將形成有利契機，預計國內相關企業後續將受益於日本出口限制帶來的部分轉單，能夠助力穩定下遊客戶，增加出口韓國產品數量。

日本對韓出口管制的三種半導體材料為必要材料，短期難以完全替代。加強管制的三大類化學品中，包括了含氟醯亞胺(主要用於柔性OLED基板)、光刻膠(主要用於半導體及顯示器件光刻)、高純度氟化氫(主要用半導體及顯示器件刻蝕及清洗)。目前日本在這些細分領域的全球市佔率均超70%，並提供韓國90%以上的含氟醯亞胺與高端光刻膠，一旦關鍵原料斷供，韓企可能在三個月後面臨大規模減產。

從日企的原物料替代性來看，韓國將對海外供應商提供更多支持，並同步發展自給能力。三類化學品的替代供應商目前零星分布於中國、韓國、美國等，由於日本對高端產品接近壟斷，短期只能由擴大既有產能與尋找可行貿易模式來降低風險。長期來看，中國與韓國都可望加強關鍵製程的自給能力，傳統上的區域性分工格局有望發生改變。

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