資金不夠債券來湊，西方石油為收購阿納達科要發行130億美元債券

記者 | 彭強

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在阿納達科（Anadarko）的巨額收購案上，西方石油公司（Occidental Petroleum，西方石油）以380億美元的報價逼退了雪佛龍（Chevron Corporation）。但現在的它似乎有些露怯。

據彭博社援引知情人士消息，西方石油計劃發行110億至130億美元的債券，用來籌集收購阿納達科石油公司的費用，該債權發行計劃將分10期進行。

該消息人士透露，西方石油本次發售的債券最長期限30年，收益率比美國國債高2.25個百分點。

今年4月，雪佛龍宣布作價330億美元，以75%股票加25%現金的方式收購阿納達科。

但不到一個月後，西方石油將收購價抬到了380億美元，現金和股權的支付比例分別為78%和22%。

隨後，雪佛龍以收購風險太大為由放棄了這項收購計劃，並獲得了10億美元的「分手費」，西方石油因此得以接手。

西方石油還宣布，已與達道爾達成了協議，在完成收購阿納達科後，會將阿納達科位於阿爾及利亞、迦納、莫三比克和南非四個地區的油氣資產以88億美元的價格出售給道達爾。

為了順利收購阿納達科，除與道達爾達成協議外，西方石油還得到了巴菲特的支持。

據彭博社此前報道，巴菲特最終願意出資200億美元幫助西方石油實現對阿納達科的併購。

阿納達科是世界上最大的獨立石油、天然氣勘探生產商之一，主要資產包括二疊紀盆地、墨西哥灣深水、莫三比克液化天然氣三個地區的資源，其中，位於得克薩斯州西部和新墨西哥州的二疊紀盆地，因開採成本低、儲量大等特點，成為美國石油行業新的增長點。

西方石油對阿納達科的收購計劃，一直遭到了其股東卡爾依坎（Carl Icahn）的強烈反對，卡爾依坎持有西方石油3300萬股股票。

據《華爾街日報》報道，卡爾依坎指責西方石油在阿納達科收購案上犯了很多錯誤，並於上周向美國證券交易委員會提交了重組董事會的申請。

西方石油首席執行官Vicki Hollub在一封公開信中回應稱，公司在5月舉行了年度會議，在10周後舉行董事會選舉會議不符合公司與股東的利益。

Vicki Hollub認為，卡爾依坎不明白收購阿納達科將會為公司帶來怎樣的財務或戰略上的優勢。

據路透社報道，在西方石油發布二季度業績的電話會議上，Vicki Hollub表示，儘早完成收購計劃將有利於公司評估相關資產並出售，以此來償還收購所產生的債務。

8月1日，西方石油曾表示，計劃在8月8日舉行的股東大會上完成投票，並儘快完成阿納達科的收購計劃。

但面對卡爾依坎的強力反對，這項收購計劃似乎還要推遲。

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