晶晨股份帶領半導體板塊大漲

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周二午後，在科創板晶晨股份的帶動下，半導體及元件板塊不斷拉升，截至發稿，科創板晶晨股份漲264%，早盤一度大漲超300%，長電科技漲停，卓勝微漲近9%，華天科技、東山精密、聖邦股份漲超6%，景旺電子、滬電股份、宏達電子等跟漲。

近期，國務院印發《中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區總體方案》，對新片區內符合條件的從事集成電路、人工智慧等關鍵領域核心環節生產研發的企業，自設立之日起5年內減按15%的稅率徵收企業所得稅。

另據海外網消息，三星電子決定將半導體生產過程中使用的約220餘種日本原材料和化學藥品，全部替換為本國產品或其他國家產品。

券商多角度看好半導體投資前景

西南證券電子行業首席陳杭表示，半導體行業未來的投資前景會非常光明，主要有三點：

一是外部環境的變化：以人力和資源驅動的低端電子製造業出現了瓶頸，以技術和資本驅動的高端半導體製造業正在在中國聚集。

二是科創板的創立，將會是半導體行業最肥沃的土壤。因為半導體行業的一大特點就是長期投入，而且大概率短期沒法盈利，所以大量優質有實力的半導體企業都沒有登陸資本市場。科創板的出現改變了這個趨勢，未來越來越多的潛力企業會在科創板大放異彩。

三是除了自主研發外，半導體行業的特點就是需要依靠外延併購來加速發展。最近A股有多家上市公司正在進行或已經完成了多起收購案。如聞泰科技收購恩智浦旗下的安世半導體、韋爾股份收購世界第三的攝像頭晶元企業豪威科技等。

華泰證券研報指出，人民幣兌美元匯率破7，電子行業受益面廣，出口導向企業盈利改善顯著。截至8月4日人民幣兌美元匯率貶至7.04。匯率貶值從銷售端而言有助於削弱關稅對出口品價格的影響，強化我國電子產品的出口競爭力。

中信建投研報稱，5G創新帶動行業中長期拐點向上，建議關注射頻等半導體國產化機會。明年起將進入5G換機周期，市場對5G終端的創新預期持續發酵，智能終端板塊有望實現估值見底回升，且後續兌現業績確定性較高。建議關注5G創新帶動的行業中長期拐點。我們繼續重點推薦受益於5G創新以及國產替代的細分方向，包括終端射頻、集成電路、高頻高速材料等。

投資策略方面，光大證券研報表示，半導體值得長期配置，建議關注包括模擬射頻晶元領域聖邦股份、卓勝微；指紋、攝像頭晶元領域匯頂科技、韋爾股份；功率半導體聞泰科技；存儲晶元領域兆易創新、北京君正；印表機晶元領域納思達；內存介面晶元領域的瀾起科技；設備領域北方華創、中微公司；FPGA領域紫光國微等。

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