2019年紡織服裝終端市場是喜還是憂？這份調查報告給出答案

來源：中國紡織工業聯合會上海辦事處

在中美貿易摩擦的影響下，雖然中國的各項經濟數據仍然保持著良好的態勢，但已經明顯感受到山雨欲來的壓迫感。這在各種行業各種市場中已經有明顯的反應。對於以外向型為主導的紡織行業來說，反應尤為明顯。要素成本的增加和外部環境的惡化使紡織行業難以再依重出口經濟，內部消費的提升才是行業發展新的動力。因此，國內終端消費市場的發展趨勢，將影響我們行業未來的發展。為了具體了解紡織行業終端的需求情況，中國紡織工業聯合會上海辦事處每年都會對紡織服裝終端市場進行抽樣調查。以期通過對終端需求的研究來判斷行業運行情況並預測下半年的走勢。

本次調查由中國紡織工業聯合會上海辦事處、上海紡織品商業行業協會和東華大學合作完成，從五個方面進行，一是對上海世貿商城紡織類樓層出租率進行調查並對個別商家進行走訪；二是對上海各大商圈的商城中紡織服裝專賣店的經營狀況進行調查；三是對上海七浦路服裝批發市場的經營狀況進行調查；四是對上海南外灘輕紡市場的服裝定製市場進行調查；五是對路人等終端消費人群的問卷調查。與往年相比，今年增加了對服裝定製市場的調查。此次共調查了上海10個商圈的27個商場中的491個專賣店；七浦路地區9個批發商城的269家商鋪；南外灘輕紡市場的60家服裝定製商鋪；並對1243位消費者進行了問卷調查。

從此次調查的情況來看，受中美貿易摩擦和中國經濟發展瓶頸期的影響，終端消費市場與上一年度調查時的內需回暖相比，出現較大的滑坡。雖然居民的收入在穩步增加，但今年在紡織品服裝方面的消費支出有所下降，這從對百貨商場和服裝批發市場的調查中也得到相應的印證。無論是百貨商場、購物中心還是服裝批發市場，客流量和銷售情況都出現了較為明顯的下降。同時，從消費者調查問卷的結果顯示，居民在網購服裝方面的支出也是下降的。另外，通過對外貿型服裝企業的調查來看，服裝出口的形勢也非常嚴峻。雖然中美貿易戰中，美方對中方加征關稅的2500億輸美產品清單中不包括服裝，但是受到貿易戰將延續的心理預期影響，大量服裝出口訂單被暫停或轉移，導致出口型服裝企業陷入困境。下面將調查的具體情況彙報如下：

第一部分：調查基本情況

一、世貿商城情況調查

世貿商城是一個紡織類專業的商貿一體的專業市場，也是紡織類企業對外的常年展示窗口，裡面入住著數百家紡織類工貿企業。其中四樓和五樓是服裝類專業企業，七樓和九樓是面料類專業企業。常年以來，世貿商城見證了中國紡織加入WTO後出口的高速增長和近年來的快速萎縮。世貿商城的出租率一直隨著紡織行業的景氣度變化而高低變化著。目前，世貿商城內的商鋪絕大部分還是集中在紡織產業鏈中，所以，世貿商城的出租率和商城內商鋪的經營情況還是可以作為紡織行業市場景氣度的一個參考指標，從一個側面反映出紡織企業經營狀況的好壞。

對世貿商城的調查主要是對商城中商鋪的走訪和對商鋪出租率的測算來進行。2015年以來，由於紡織品出口環境的變化和世貿商城業主及經營團隊的變化，世貿商城的出租率遭遇了大滑坡。但是隨著世貿商城的重新定位，從當初外貿型紡織企業的常年展示廳的定位向紡織服裝終端零售轉化，商場出租率有所回升。今年的情況與去年相比總體來說基本持平，服裝樓層的出租率為88.52%，與去年相比略有下降，面料樓層的出租率為73.4%，與去年相比有所上升。

分析今年世貿商城出租率的變化，服裝樓層出租率的下降和目前內需市場低迷的現狀是吻合的。由於世貿商城將服裝樓層的定位向終端零售轉變，入住的商鋪更看重的是客流量，而客流量減少的現實，必然會導致出租率的下降。而面料樓層出租率的上升，則一定程度上是由於引進了一些非紡織面料類的公司入住，拉升了出租率。面料樓層實際的出租情況與去年也是基本持平的。

調查組通過對世貿商城商鋪的走訪，了解到以下幾方面信息：

1. 紡織服裝行業外貿形勢嚴峻。由於國內人工等要素成本的不斷增加，中國紡織產品的成本優勢已經喪失。中美貿易摩擦對於出口型紡織服裝企業來說更是雪上加霜。現在美國對中國輸美產品加征關稅的品類已經涉及面料等上游紡織品。雖然還未涉及服裝，但受心理預期的影響，服裝企業已經深感壓力。部分服裝工廠下半年已經沒有外貿訂單，企業經營陷入困境。

2. 在目前中美貿易摩擦的影響下，並非所有出口型企業都陷入困境，部分早有規劃或決策果斷的企業還是能接到訂單甚至訂單飽和的。部分服裝企業為保持原有的市場份額，不惜承諾一旦美國對服裝加稅，由生產廠承擔增加的稅費，以此來獲取訂單，隨之而來的這風險也會較大。

3.內貿企業的經營也越來越難。調查組從世貿商城的部分內貿企業處了解到。當初在世貿商城設點主要是作為一個客戶看樣的窗口，經營的都是內貿批發的大單。可眼下面臨著競爭激烈，訂單減少的局面，不得已開始小單和零售經營，且經營利潤越來越薄，只能維持日常的開銷。

4.世貿商城商鋪內的許多商鋪都是新入住的，流動性較大。世貿商城畢竟是專業市場而非消費商場，偏低的客流量使以零售為目標的商家難以為繼，也從一個側面反應出現在內需的不足。

二、各大商場調查情況

此次調查對「徐家匯」、「中山公園」、「五角場」、「大陸家嘴」、「南京東路」、「淮海路」、「靜安寺」、「長壽路」、「大寧」、「西藏路」這10個上海主要商圈的27家商場進行了走訪調查，共走訪了商場中491家服裝品牌專賣店。調查的重點主要放在客流量、銷售成交情況、價格情況、利潤情況等方面。從調查反饋來看，主要有以下幾個方面情況：

1. 根據商場的調查數據，今年的終端消費與去年相比有所下降，客流量和銷售量數據都較去年出現滑坡。在今年調查的商家中，有一半以上的商家反應客流量比去年有所下降，佔比達到51.93%，與去年相比增加了7.5個百分點，而反應客流量增加的商家佔比只有23.83%，與去年相比下降了13.22個百分點。

2. 按照不同消費層級的情況來看，今年中低端消費下降較為嚴重，有58.37%的中低端商家反應客流下降，這和去年相比增加了17.31個百分點。而中高端的消費雖然也隨總體需求的下降而下降，但基本還是穩定的，這和去年的情況形成了反差，去年內需旺盛的時候，中低端的消費有較快增長。由此可見，中低端的消費受總體經濟形勢和內需情況的影響較大，易產生波動，而中高端的消費情況則相對較為穩定。

3. 從服裝品種上來看，童裝和休閑服裝的客流量和銷售情況要好於傳統的男女裝。在利潤方面，童裝的情況也明顯好於其他品類。

4. 從商圈的分布來看，並非所有商場都陷入低迷態勢。一些高端的商場或重新整裝後具有自己特色的商場情況要明顯好於其他商場。例如靜安寺商圈的久光百貨、芮歐百貨和南京路的一百的客流和銷售情況保持良好，而模式老舊的太平洋百貨則陷入低迷。

5. 集餐飲、娛樂、購物為一體的購物中心消費模式繼續受到人們的追捧。但由於近來新開張的購物中心過多，對客戶形成分流，導致客流量下降較快。

6. 在競爭壓力的調查中，幾乎所有的商家都感受到有較大的壓力，而壓力因素的前三位的分別是同業競爭、客流量下降、網購競爭。

7. 在受訪商戶中，大部分人對商場這種購物模式的未來還是抱有希望的。雖然網購已經對實體店造成巨大的衝擊，但是大家都認為，商場不可能被完全替代。只要商場改變老舊的模式，突出服務和體驗式消費，商場還是有很大的競爭力。而且，高端服裝的消費也還是要依靠商場。

調查組在走訪後，還對反饋的數據進行了分析，具體如下：

1. 客流量情況

從反饋的信息看，店鋪的客流量同比有較大下降。在走訪的491戶店鋪中，有255戶表示今年的客流量同比有所下降，佔到受訪客戶的51.93%，比去年增加7.5個百分點。只有117戶店鋪表示客流量同比有所上升，佔到受訪客戶的23.83%，比去年減少13.22個百分點。所以今年的情況和去年相比不容樂觀

2. 銷售成交情況

在走訪的491戶店鋪中，有233戶表示今年的銷售量同比有所下降，佔到受訪客戶的47.45%，與去年同比增加了6.46個百分點。只有142戶店鋪表示銷售量同比有所上升，佔到受訪客戶的28.92%，與去年同比減少了13.79個百分點。

3. 價格情況

在走訪的491戶店鋪中，有75戶表示今年的銷售價格同比有所下降，佔到受訪客戶的15.27%。有56戶店鋪表示銷售價格同比有所上漲，佔到受訪客戶的11.41%。

4. 利潤情況

在走訪的491戶店鋪中，有397戶提供了利潤情況。其中有183戶表示今年店鋪的利潤同比有所下降，佔到受訪客戶的46.10%。只有110戶店鋪表示利潤同比有所上升，佔到受訪客戶的27.71%。商鋪的盈利情況與去年的調查相比也不容樂觀。

三、服裝批發市場調查情況

上海七浦路服裝批發市場是上海地區最知名的服裝批發市場，由多個批發商城組成，上海周邊一些服裝市場的服裝主要批發自於此。此次調研主要針對其中的9個較大的批發商城進行，共走訪了269家商戶。對於服裝批發市場的調查，主要能反映中低端服裝市場的需求情況。通過這次調查，主要反饋如下信息：

1. 今年服裝批發市場的調查數據與去年相比，客流、銷售、利潤等都出現了大幅度的下滑，有81.04%的受訪商戶反應今年的客流量與去年相比出現了下降，該數字與去年相比增加了28.83個百分點，反應銷售下降的商戶也佔到了受訪總數的70.63%，比去年增加了21.07個百分點。這反應出，今年的服裝批發市場遭遇了冷冬。

2. 與往年相比，由於零售客流量的下降，服裝批發市場回歸了服裝批發的功能。商鋪中零售的佔比較大幅度下降。

3. 商鋪中兼開網店的商鋪數量較大幅度下降，這主要是因為電商平台主要是針對個體消費者，不適用於批發。而且網店需要投入大量運營資金來刷單，對於批發來說不經濟。

4. 服裝批發商城的的去向絕大部分是服裝零售店，當然也有部分是批發給網店，比例大約在25%左右。

5.在今年的調查中，所有受訪商戶都表示有較大的經營壓力。而網店競爭是最主要的壓力。有57.62%的受訪商戶感受到來自網點的競爭。另外同業競爭和租金成本壓力也是他們經營中主要的壓力。

四、 南外灘輕紡市場服裝定製調查情況

隨著生活水平的不斷提高，人們對於衣著的需求已經不僅僅滿足於穿暖、穿好，而是更多的追求個性化。因此，個性化定製服裝將會成為未來發展的趨勢。而上海南外灘輕紡市場是在原面料市場基礎上發展起來的服裝定製市場。今年的終端市場調查將南外灘服裝定製市場也納入調查範圍，對市場中60家商鋪進行了調查。從調查反饋情況看，主要有以下幾個方面信息。

1. 今年服裝定製市場也陷入低迷，受訪的60家商鋪中有50家反饋市場的客流量下降了。而反饋銷售訂單量下降的也達到48家。出現這種狀況的主要原因，一方面是網路銷售對實體店的衝擊，另一方面是因為近來外國人因貿易摩擦等各種因素回國的較多，而本來外國人是該市場的主要客源。

2.服裝定製還沒有成為廣大消費者普遍接受的消費模式，目前還僅僅局限於一個固定的消費群體中。在受訪的60家商鋪中，大部分都是做老客戶的生意，有49家的回頭客率超過了50%。

3.服裝定製的互聯網接單已經達到一定比例。在受訪的客戶中，有16家有通過互聯網接單，達到受訪客戶的26.67%。而且在對今後服裝定製市場的發展趨勢展望方面，許多商鋪都認為，互聯網接單和實體店的結合將會成為趨勢。

五、 終端消費者調查問卷

此外，調查組還對消費者進行了隨機的問卷調查，共採集了1243個樣本。從統計數據來看，可以反映出以下幾方面的信息：

1.今年消費者在紡織品服裝方面的消費支出與去年相比總體是減少的。這與去年調查時消費者支出預算減少的結論是一致的。在受訪者中，有27.59%的人表示支出減少了，比去年調查的數據多出了5.43個百分點。而且有7.64%的受訪者表示支出是明顯減少的，這個比例是歷年問卷調查中最高的。另外，今年調查中，表示網購支出減少的人數也首次多於表示增加的人數。

2.對於消費者消費渠道方面的調查顯示，網購已經成為消費者最主要的購買渠道，今年有37.17%的受訪者表示他們通過網購購買服裝，這個比例近幾年連續上升。而且，現在網購的形式也多種多樣，除了淘寶外，拼多多和微店等形式也層出不窮。

3. 除此之外，消費者購買服裝的價格也在逐年上升，往年最主要的單品價格區間是100-300元，而今年的主要價格區間已經上升到300-1000元。

4. 從分收入的情況看，今年在紡織品服裝方面支出減少的人更多的集中在低收入人群中，而高收入人群的支出相對穩定。這說明，低收入人群更容易受到經濟環境等因素的影響。

5.從分年齡層次情況來看。支出減少的人群主要集中在中老年人群中，小於30歲的人群是消費的主力軍，而且最主要的網購人群也集中在這個年齡段。

6. 近幾年來，居民的收入是在穩步增長的。在今年的調查中，有42.16%的受訪者表示他們今年的收入有5-20%的增長。

7. 在對於今年下半年服裝支出的預算方面，雖然表示減少的受訪者人數仍多於表示增加的人數，但與去年相比情況有所好轉。今年表示減少的受訪者佔比為22.45%，與去年基本持平，表示增加的受訪者佔比為19.37%，比去年增加了2.59個百分點。

第二部分：調研總結

通過此次調研，可以反映出以下六點信息：

1. 受中美貿易摩擦的影響，紡織行業受到較大的衝擊。雖然服裝還沒有列入美國加征關稅的清單，但是受到市場心理預期的影響，出口型服裝加工企業的訂單數量出現較大下降。

2. 雖然居民的收入在穩步提高，但是內需市場仍然低迷。商場和服裝批發市場的客流量下降，消費者的消費意願不強，去年消費者在紡織品服裝方面的支出有所減少。

3. 網購已經成為消費者在服裝消費上的主要渠道，網購的形式也呈現多樣化，互聯網上的服裝定製也已經出現。

4. 服裝定製將會成為未來發展的趨勢，但是就目前來說，服裝定製還沒有成為廣大消費者的普遍消費行為，服裝定製的消費仍集中在一小部分固定的人群中。

5. 中低端服裝和低收入人群更易受到經濟環境等外部因素的影響，他們的消費需求隨經濟環境的變化會出現較大的變動。而中高端服裝和高收入人群，在經濟形勢發生變化時，消費需求則相對穩定。

6.受中美貿易摩擦等因素的影響，消費者對後市仍持謹慎態度，在下半年紡織服裝支出的預算方面仍有減少的趨勢。但這種向下的預期與去年相比已經有所緩解。

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