德日法突然公開向美元亮劍，中國連減美債後，美元或收到更大警告

過去數十年間，在美元與石油強行綁定後，石油美元一直是全球多個石油國的「夢魘」，因為一旦美元發起某種金融限制，一些石油國可能會無法正常接收到海外的石油款項。例如，最近美元對伊朗經濟開啟的前所未有金融限制正是如此。

因此，我們看到，全球去美元化始於俄羅斯、伊朗、委內瑞拉等石油國。截至目前，阿聯酋、卡達、伊拉克、安哥拉、奈及利亞這些石油國也紛紛用自己的方式去美元化。

比如，俄羅斯央行今年內年初時宣布其人民幣儲備增加了14倍，而美元儲備降至歷史新低。而伊朗在受到美元限制之前，數月前，就正式宣布將人民幣列為主要外匯貨幣，以替代美元地位。委內瑞拉則於兩年前就建立全球石油國改用人民幣計價、交易、結算石油。

與此同時，這三個石油國還分別建立了基於主權和石油、以及黃金背書的加密貨幣系統，如委內瑞拉的石油幣已經投入了使用。

不僅如此，卡達去年對美元限制的土耳其進行了大規模的資金支持，並與其進行本幣化結算；而伊拉克也在與伊朗的商品交易中開啟了使用非美元貨幣的進程；非洲的安哥拉已在數月前放棄了使用多年的錨定美元；奈及利亞則在去年一季度與中國央行簽訂了本幣互換協議。

值得注意的是，阿聯酋和沙特已在今年1月宣布就創建一種新的加密貨幣進行合作。此外，阿聯酋央行和中國央行早在2015年就簽署了雙邊貨幣互換協議和諒解備忘錄，以在阿聯酋建立人民幣清算中心。

這些跡象都表明，全球主要石油國或正在進入去美元化的新階段。而用人民幣替代美元和採用有主權和黃金及石油等背書的加密貨幣則成為兩個重要的方法。事實上，不僅是石油國，近年美國經濟的多個傳統盟友也開啟了同樣的方法而去美元化。

比如，在歐洲，法國、德國和英國為伊朗制定的阻止美元限制的「Instex」系統正在取得積極進展，據俄媒報道，近期已完成了首筆交易。而德國、法國、義大利已在去年已相繼將人民幣列為外匯儲備。德國央行一位負責人稱，這是由世界經濟的現實情況決定的。

在亞洲，美國經濟的重要盟友-日本突然正式公開向美元亮劍。路透社稱，日本正在全球主導建立一個用於加密貨幣支付的國際網路。顯然，一旦日本發起的新支付系統得以建立，則意味著，美元主導的SWIFT支付體系面臨挑戰。而在此之前，日本央行已在去年10月與中國央行簽署了規模為2000億元人民幣的本幣互換協議。

野村一名負責人稱，美國經濟無疑引發這樣一種擔憂，美元可能不再是主要貨幣了。而《日經亞洲評論》數周前報道中稱，亞洲最好將大量的石油貿易向人民幣和日元過渡。還需要注意的是，當美國經濟在歐亞範圍內的多個傳統盟友都公開向美元亮劍的時候，美元則會離世界經濟漸行漸遠，因為這在過去幾乎是不可能的事情，但它的確發生了。

事情還遠沒有結束，近期就連美國企業巨頭和IMF（國際貨幣基金組織）也紛紛祭出去美元化的「雙劍」，例如，美國互聯網巨頭Facebook宣布將推出一種基於區塊鏈的數字貨幣libra，而這一數字貨幣用於國際支付和資金的流動，其背書資產是全球主要的法幣，以及可靠的政府債券。為此，美聯儲不斷對美國這一科技巨頭加以痛斥，認為其有取代美元的威脅。

值得注意的是，IMF總裁拉加德近期暗示該組織擬根據特別提款權機制推出一個類似比特幣的全球數字貨幣IMF Coin，旨在取代現有世界儲備貨幣美元。這就意味著，去美元化已經由多個石油國擴散到了美國經濟的傳統盟友，並進一步向美國企業巨頭和國際權威機構而蔓延。

美元或正在面臨前所未有的挑戰。美國民主國防基金會報告稱，美國的地緣戰略對手正在部署以區塊鏈技術為核心的加密數字貨幣，以幫助避免制裁和對抗美國銀行的金融力量。

無獨有偶，事情又有了新的突破。據媒體8月12日報道，多位專家近日在「第三屆中國金融四十人伊春論壇」上表示，中國央行數字貨幣呼之欲出，將採用雙層運營體系。央行發行數字貨幣將有助於提升貨幣政策有效性，為貨幣投放、貨幣政策的制定與實施提供有益的參考，並且為經濟調控提供有益的手段。

中國央行支付結算司副司長穆長春稱，「從2014年開始，央行數字貨幣（DC/EP）的研究已進行五年，現在呼之欲出。」穆長春表示，現階段的央行數字貨幣設計注重M0（紙鈔和硬幣）替代，而不是M1、M2的替代。「央行數字貨幣的設計保持了現鈔的屬性和主要特徵，也滿足了便攜和匿名的需求，是替代現鈔的較好工具。」

分析認為，基於人民幣已成為全球前五大儲備和活躍貨幣之一，以及原油人民幣期貨已成為全球前三大原油期貨之一，和中國第二大經濟體的地位，一旦中國的數字貨幣得以廣泛應用，美元實際地位則將面臨進一步下降。

不僅如此，據《日本經濟新聞》報道，一項調查顯示，2015年建成運行的人民幣跨境支付系統(CIPS)2018年的交易額同比上年增長8成，達到26萬億元。不久前，更是升級了人民幣跨境支付王牌CIPS二期。數據顯示，CIPS已為境外900餘家銀行法人提供服務，該系統業務範圍已覆蓋162個國家和地區。

與此同時，今年3月至5月，中國（內地）連續三個月減持美債，共減持207億美元美債，目前持有1.1102萬億美元，儘管依然是美債最大的海外持有者，但持倉規模創下兩年最低水平。多方分析認為，一旦大買家如同俄羅斯一樣大手筆拋售美債增加黃金儲備(俄近年累計拋棄了約93%的美債，並成為全球黃金最大買家)，對美元和美債的衝擊或將是「核」極別的。

值得注意的是，截止7月底，中國連續8個月共增持了約92噸黃金，目前黃金儲備約1936.50噸。而在2018年12月之前，中國黃金儲備曾數月都沒有變化。分析認為，這或許是美元或正在收到的更大警告，以及美元實際地位或將發生改變的新信號。

俄羅斯新消息報稍早前援引俄獨立經濟學家經濟學家安東·沙巴諾夫認為，扮演下一個儲備貨幣角色的，很有可能將是人民幣，因為全球第二大經濟體是中國。（完）

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