玖富數科登陸納斯達克 募資8455萬美元

金評媒JPM

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全球投資者追捧，玖富IPO拿到最高發行價。

北京時間8月15日晚，國內領先的金融科技服務公司玖富數科（下稱「玖富」）在美國納斯達克上市，股票代碼為「JFU」。

值得注意的是，玖富此次上市受到全球投資者追捧。

8月14日，全球股市暴跌，美國道瓊斯指數大跌800點，創下2019年以來最大單日跌幅。當天正式IPO的玖富，卻在風雨飄搖中拿到詢價區間的最高發行價，每股ADS（美國存托股票）9.5美元。

據了解，玖富本次發行675萬股A類股，現有股東出售215萬股，發行規模為890萬股ADS（美國存托股票），募資總額約為8455萬美元。

此次IPO主承銷商包括瑞士信貸、海通證券、中銀國際、中投證券等海內外著名投行。

公開信息顯示，玖富數科成立於2006年，旗下品牌包括玖富普惠、悟空理財、玖富錢包、玖富萬卡、蠟筆分期、玖富證券等。

截至2019年3月底，公司旗下各子平台累計註冊用戶7670萬，憑藉行業影響力與紮實的技術沉澱，玖富構建了開放共贏的數字科技普惠生態體系。

根據奧緯諮詢報告，截至2018年12月31日，在中國獨立市場借貸平台中，玖富在在線消費金融市場的市場份額約為7.5%至8.3%。根據2018年12月31日的借款餘額的排名，玖富是中國最大的在線消費金融平台。

招股書顯示，2018年玖富普惠平台撮合成交的借款金額為456億人民幣。

招股書顯示，玖富經調整後的凈利潤(Non-GAAP)2016年、2017年及2018年分別為2.7億元、29.0億元和24.8億元。2019年第一季度，玖富實現收入12.0億元，調整後凈利潤為5.6億元。

業績情況，源自玖富集團招股文件

招股文件披露，玖富此次募資主要有五大用途：約25％用於加強生態系統內社區的運營發展以及生態系統相互協同的功能; 約25％用於擴大產品範圍，包括提供更多的消費場景貸款產品、在線財富管理產品以及培育用戶忠誠度；約20％用於研發投資，尤其是人工智慧和大數據技術；約20％用於國際業務擴張；其他用於一般企業用途，包括支持收購和戰略投資。

據說點一點在看能避雷

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