徐迎新：中國紡織業的投資新「綠洲」

本文刊於《中國投資》非洲版2019年8月號

轉自：中國投資參考

導 讀

非洲本土的紡織服裝整體生產能力在下降，但是消費市場卻在緩慢增長。中國紡織產業對非投資保持持續增長趨勢。

非洲紡織服裝產業:巨大發展空間

紡織產業投資非洲的機遇

紡織產業投資非洲的挑戰

部分具備紡織業投資優勢的非洲國家

中非紡織業投資合作展望

改革開放四十多年來，經過艱苦卓絕的努力，中國紡織業從「小」到「大」，由「弱」到「強」，產業發展呈現出翻天覆地的變化。目前，中國紡織業產業水平和規模均處於世界領先地位，是全球紡織品服裝最大的生產國、出口國和消費國。近十年來，隨著「一帶一路」建設的深入，中國紡織業全球布局的步伐在加快，機遇與挑戰並存的非洲新興市場開始步入中國紡織業的視線。如果說，東南亞、南亞等地是中國紡織企業過去十數年來對外投資的首選，非洲大陸在未來則有望成為中國紡織產業國際投資的新綠洲。

非洲紡織服裝產業:巨大發展空間

與全球紡織服裝產業平均發展水平相比，非洲本土的紡織服裝產業整體發展是滯後的，從上游的原材料生產、中游的紡紗印染織造再到下游的服裝家紡等終端品製造銷售都有很大的進步空間。

非洲擁有多個優質棉產區，但棉花單產能力不高。棉花是非洲重要經濟作物之一，以貝南、馬里、查德、布吉納法索等棉花四國為代表的撒哈拉以南、赤道以北的西非地區是非洲優質棉花原料的重要產區，棉花產量約佔整個非洲的三分之二。非洲籽棉產量約佔全球的6%，目前棉花年產量約140萬噸左右，隨著非洲棉花種植面積的持續擴大，產量還將有望進一步增加。

然而，雖然非洲棉花的種植面積在增加，但產量增長速度卻相對較慢，主要原因在於非洲整體棉花單產能力較弱。與美國、印度、中國等產棉大國相比，非洲棉花的單產水平很低。根據美國農業部（USDA）相關數據顯示，2018至2019種植季，非洲各重要產棉國的棉花平均單產能力僅為25公斤每畝左右，而全球棉花平均單產能力在53公斤每畝左右，美國的單產能力超過62公斤每畝，中國則已經超過110公斤每畝的水平。

非洲紡織產業價值鏈高度分散，整體產能呈下降趨勢，產業發展主要靠FDI驅動。非洲大部分國家目前尚未形成完整的紡織產業鏈，近年來紡織整體產能也在呈下降趨勢。根據ITMF統計數據顯示，2010年至2017年，非洲環錠紡紗產能逐年下降，紗錠數從2010年520萬減少至350萬。轉杯紡紗產能也在下降，從2012年的16.9萬頭減少至15.1萬頭。無梭織機產能有所增長，裝機數量從2011年的1.4萬台增加到2017年的1.9萬台。因此，儘管部分非洲國家盛產棉花，但仍需大量進口紡織面料及輔料從而進行服裝等成品的生產加工，產品製造周期較長，產品附加值較低，產業技術能力也十分薄弱。終端產品與來自亞洲的進口產品比，品質和價格上均處於劣勢地位。近年來，跨國二手服裝在非洲多國的暢銷進一步對非洲本土紡織產業發展造成了巨大壓力。

目前非洲的紡織產業發展主要依靠外國投資驅動。隨著衣索比亞等國家開始大力吸引外商投資紡織業並取得階段性進展後，非洲多國政府紛紛開始效仿並推出相應鼓勵政策，希望藉助外商的資金、技術等力量發展本國紡織業，並提高就業率。

非洲紡織品服裝貿易逆差明顯，逆差額增長迅速。根據聯合國貿易商品統計資料庫（Comtrade）的相關數據顯示，2010年非洲的紡織品服裝出口總額為148億美元，進口額為181億美元，2016年非洲紡織品服裝出口額降至136億美元，進口額則增長為215億美元。2010至2016年的貿易逆差從33億美元擴大到了79億美元，增長率為139%，年複合增長率為5.7%。由此可見，非洲本土的紡織服裝整體生產能力在下降，但是消費市場卻在緩慢增長，需求增強的趨勢比較明顯。

紡織產業投資非洲的機遇

紡織業投資非洲的比較優勢，具體來說有以下五點：

首先，非洲擁有大量的年輕勞動力（平均年齡20歲左右），並將在未來很長一段時間保持充沛的勞動力供給水平，且勞動力價格極具競爭力。

其次，部分非洲國家擁有石油等能源優勢以及棉花供應等原料優勢。

第三，非洲大部分國家享受美國和歐洲的特惠貿易政策，比如美國的「非洲增長與機遇法案」（AGOA）允許撒哈拉以南非洲的近40個國家對美無配額免關稅的出口紡織服裝產品。歐盟與非洲之間的「除武器外全部免稅（EBA）」協議相關優惠條件，也允許非洲國家無配額免關稅的出口紡織服裝產品至歐盟各成員國。

第四，非洲各國近年出台了多項優惠激勵政策，如出口激勵措施、外匯管制寬鬆、投資免稅政策、出口退稅待遇等，為外商投資創造有利營商環境。

第五，非洲目前人均纖維消費量（2.6公斤）遠低於全球平均水平（12公斤），具有很大增長空間，隨著非洲中產階級的快速增長以及憑藉年輕人佔主導地位的人口結構優勢，非洲自身的巨大消費市場潛力不容小覷。

紡織產業投資非洲的挑戰

然而從現實角度看，紡織業投資非洲也面臨著較大挑戰。主要原因有以下幾點：

政局穩定性、政策持續性和環境安全性風險是對非投資企業共同面臨的考驗。政局的穩定、投資相關政策的可持續以及社會環境安全等是紡織企業對非洲國家進行資本投資和產能合作面臨的首要問題。如埃及此前的持續政局動蕩嚴重製約了在埃及紡織企業的發展。2018年3月埃塞時任總理突然辭職也對在埃塞投資的紡織企業信心產生了影響。政府更迭造成的投資政策變化以及社會治安、恐襲威脅等安全隱患都是影響紡織企業選擇非洲作為投資目的地的干擾因素。

部分非洲國家基礎設施配套薄弱，紡織產業鏈尚未形成。紡織產業發展需要配套相對成熟的基礎設施，如充足穩定的水電供應、通暢便捷的陸路交通等，而基礎設施相對落後是部分非洲國家存在的困難，以埃塞為例，雖政府正在竭力完善配套，但實際情況仍不盡如人意，目前其物流運輸、倉儲等效率低下且價格高企。同時，紡織產業上下游流程較多，產業鏈銜接緊密，非洲部分國家紡織產業鏈不健全，生產原料供應、輔料配備依賴進口，導致製造周期延長，無法滿足要求嚴格的快速反應訂單，同時生產成本也相應有所增加。

衣索比亞紡織工人

非洲國家紡織產業一線工人的操作技能有待提高，部分國家高級管理人才缺失。因本國紡織服裝業發展緩慢，很多非洲國家紡織企業一線工人操作技能偏弱，專業技能培訓師資匱乏。紡紗、服裝製造等勞動密集型生產工廠需要的高級管理人才缺失，投資企業前期需要付出的人力資源培養成本較高。

部分非洲國家金融體系羸弱，外匯管制嚴格，企業在投資所在國當地融資困難、利潤匯出也面臨阻礙。非洲部分國家自身金融體系羸弱，無法提供金融貸款，或申請貸款手續繁雜，短時間無法獲批。紡織產業海外投資前期需要大量資金進行廠房建設，設備採購和原材料籌備等，如所在國無法提供貸款服務，部分企業僅靠國內自籌資金實現項目建設困難較大。同時，很多非洲國家因金融體系脆弱，對海外投資企業的利潤匯出要求十分嚴格。

部分具備紡織業投資優勢的非洲國家

非洲是世界第二大洲，也是人口第二大洲。非洲陸地總面積3020萬平方公里，是中國國土面積的3倍多，人口12億左右，平均年齡20歲，與其他大洲相比，人口結構最為年輕。非洲共有54個國家，按照地理位置分為北非、東非、西非、中非和南非五個地區，雖然大多數國家的農業、能源及礦產等自然資源均較為豐富，但具體到紡織產業投資選擇上來看，各地區的比較優勢卻有較大的不同。

位於東非的衣索比亞因其穩定的宏觀政經形勢、政府對紡織行業的鼓勵措施和專業園區建設、廉價和較大規模的人口紅利、廉價電力以及對歐美出口零關稅等綜合優勢，近年來成為紡織企業對外投資的新熱點。江蘇陽光集團與衣索比亞簽署了9.8億美元毛紡項目協議，正在分步實施；無錫一棉的埃塞30萬錠棉紡項目開始開工建設並即將投產；無錫金茂在埃塞投資4000萬美元創辦色織面料與服裝工廠；廣東慧達2016年與埃塞投資委員會簽訂合作協議， 21萬平方米的紡織服裝工業園也進入施工階段。

非洲北部的埃及擁有歷史悠久的紡織業發展史和質優價廉的棉花原材料，其亞歐非連接處的優越地理位置、國內相對完善的基礎設施建設、豐沛的人力資源和較低的生產成本均具備非洲領先優勢。埃及國內政局穩定後，政府積極調整經濟結構、重新修訂投資法、推出多項鼓勵措施並將紡織服裝業作為重點吸引外資產業，也成為紡織企業全球布局的新選擇。目前，中埃泰達蘇伊士經貿合作區是中國紡織服裝企業在埃及投資的主要區域之一。紹興柯橋雷楚針紡有限公司總投資3000萬美元的紡織項目正式簽約，項目建成投產後，預計實現年產值4000萬美元，解決當地就業500人以上。中國紡織業領軍企業山東如意也有計劃在該區投資。

非洲東南部島國馬達加斯加近年開始將發展紡織服裝產業作為其國家重點目標之一，在積極吸引外資的同時也在籌劃建造國內專業紡織服裝產業園。馬達加斯加氣候宜人，勞動力充足，且擁有對美對歐出口紡織品服裝免稅優勢。內蒙古鹿王羊絨有限公司在馬達加斯加深耕20年，並計划進一步完善在馬達加斯加的產業鏈。

中非紡織業投資合作展望

優勢互補是推動中非紡織業合作的重要因素之一。根據商務部統計數據顯示，2015至2018年，紡織產業對非凈投資額為2.53億美元（含部分回撤資金）。其中2015年僅為1902萬美元，2017年達到近年新高，超過1.1億美元。2018年紡織產業對非投資額雖回落至6380萬美元，但從近年整體數據來看，紡織產業對非投資還是保持了持續增長趨勢。從投資類別來看，紡織產業鏈上游的棉紡行業、化纖行業到下游的服裝加工行業均有涉及。從投資區域來看，涵蓋區域較廣，其中北部、東部和南部非洲國家是紡織產業重點投資目的地。從具體投資國別來看，衣索比亞和埃及是紡織產業最主要投資國別。

風險往往與機遇並存，對中國紡織企業來說，投資非洲，尤為如此。但是，我們必須承認，在當前的國內外政經環境下，投資非洲的時機較好，對很多紡織企業具有極大吸引力。從政府層面看，中非合作論壇為中非關係未來發展指明了方向，同時在政治、經濟合作，促進人文交流、保障和平安全等多方面為中國企業開展對非產能合作奠定了良好基礎。從協會支持來看，以中紡聯為代表的眾多紡織業相關協會，都在積極為企業「走出去」進行產能合作，尤其是對非開展投資合作服務，在數據整理研究、投資政策分析、落地項目支持、投資調研考察、政企橋樑搭建等多方面發揮獨特作用。

中國與非洲有著深厚的傳統友誼，中非之間在全球新形勢下的緊密友好合作，不僅能夠有利於共同應對經濟全球化挑戰，更能謀求共同發展，實現「雙贏」。在此大背景下，中國紡織企業投資非洲，未來可期。

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