匯頂科技：擬收購恩智浦VAS業務，打造平台型晶元公司

招商證券指出，匯頂科技主打產品屏下指紋晶元領先優勢明顯，後續還將推出超薄、LCD屏下指紋新品，不斷強化其競爭優勢。公司正積極推進平台化戰略，通過不斷擴張新市場新產品，平滑單一品類對公司業績波動的影響，還可為客戶提供整套解決方案。如本次併購順利落地，匯頂科技還將獲得全球領先的音頻晶元及演算法優質資產，卡位音頻交互入口。看好匯頂作為國內晶元設計龍頭的長期發展，預計公司19/20/21歸母凈利分別為18.05/18.45/21.48億元，對應EPS 3.95/4.04/4.70元，對應當前股價PE為51.9/50.8/43.6倍。維持「審慎推薦-A」評級。

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