紫光國微：H1業績高速增長，特種集成電路與FPGA前景廣闊

新時代證券認為作為國內領先的綜合型IC設計公司，隨著物聯網、雲計算以及5G的發展，在國產自主替代的大背景下，公司智能安全晶元業務、FPGA業務以及特種集成電路晶元業務將實現持續快速增長。預計公司2019-2021年歸母凈利潤（不考慮併購Linxens影響）分別為4.67/5.93/7.25億元，對應EPS分別為0.77/0.98/1.19元，對應2019-2021年PE估值分別為65/51/42倍。維持「強烈推薦」評級。

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