古井貢酒：盡享省內升級，業績再超預期

申萬宏源指出，古井在安徽省內正逐步拉大與競品的差距，加速渠道下沉和直控布局，省內份額已絕對領先；受益近年來連續的品牌投入和消費升級，公司百元以上價格帶佔比持續提升，安徽主流價格帶正逐步跨入200元，古井在該價格帶格局清晰，優勢明顯，已進入放量增長期，帶動盈利水平快速提高。堅定看好公司省內不斷鞏固的龍頭地位和未來較大的盈利提升空間。由於公司二季度業績超預期，上調全年盈利預測，預測2019-2021年EPS分別4.42、5.5、6.61元（前次為4.24元、5.37元、6.57元），同比增長31%、24%、20%，目前股價對應PE為27、21、18倍，維持買入評級。

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