再創歷史新高，誰在瓜分這百億市場？

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8月27日，IC Insights發布分析報告預測，2019年CMOS圖像感測器的銷售額將增長9%，達到155億美元的歷史最高水平。2020年將再增長4%，銷售額將達到161億美元。在中美貿易競爭的情況下，未來幾年全球CMOS圖像感測器市場仍將保持增長趨勢。

全球CMOS圖像感測器市場預測（來源IC Insights）

在出貨量方面，預計2019年全球CMOS圖像感測器出貨量將增長11％，達61億台。受限於全球經濟的衰退，預計2020年全球CMOS圖像感測器出貨量增幅將縮小至9%，達到66億台。

在應用方面，汽車系統成為增長最快的領域，預估2023年銷售額將上升至32億元，占該年市場總銷售額15％，年複合增長率（CAGR）為29.7％。醫療/科學系統領域預估銷售額將上升至12億元，年複合增長率為22.7％。安全攝像頭領域預估銷售額將上升至20億元，年複合增長率為19.5％。

而作為CMOS圖像感測器最大的應用市場，手機領域銷售額預估在2023年將達98億元，約佔該年市場總量45％，年複合增長率僅為2.6％。

2018年全球CMOS圖像感測器市場佔比（來源IHS Markit）

另據IHS Markit數據顯示，2018年排名前5家企業市場份額佔比超過90%，頭部效應非常明顯。從具體佔比來看，索尼公司以50.1%排名第一，佔據了全球一半的市場份額。相較於其手機產品的表現，索尼在CMOS圖像感測器市場地位難以撼動。

三星電子以20.5%佔比排名第二位。豪威科技以11.5%的佔比，排名全球第三位，這也是中國公司在該領域最好的成績。其他國內CIS廠商，包括格科微、比亞迪、思比科和思特威等市場佔比還非常小。此外，安森美以5.6%市場佔比排名第四位。SK海力士則排名第五，其市場份額為2.6%。

索尼：CMOS圖像感測器獨步天下

經過多年積累，索尼在技術上領跑業界，具有STARVIS和Pregius 兩個主打技術，產品性能優異，新技術迭代迅速，其他對手短時間內難以撼動其領先地位。在消費類電子領域，索尼最具代表性的技術是堆棧式感測器技術。除了手機之外，索尼也在加強汽車及機器人領域布局。

2019年初，索尼宣布成功開發Pregius S，這款堆疊式CMOS圖像感測器採用新型圖像感測器，能夠在背照式結構的CMOS上實現全局快門功能，從而解決了像素小型化的問題。

索尼發布Pregius S

這種圖像感測器是索尼通過堆棧式設計實現的，由於增加了額外的內存，堆疊式感測器能以更快的速度收集數據。索尼官方表示，這款新感測器的速度比前期產品快2.4倍，像素尺寸從傳統的13.45μm 減小到2.74μm，計劃在2019年夏季或之後出貨Pregius S樣品。

三星電子：最大的追趕者

在CMOS圖像感測器三星是最大的追趕者，憑藉ISOCELL技術，三星正在縮小與索尼的技術差距，在某些方面甚至實現了超越。但是在行業應用方面，三星在車載方面布局還很少，安防等領域也是自產自銷。

小米搭載三星1億像素相機感測器

2019年8月，三星公布了其新一代感測器——ISOCELL Bright HMX。根據官方介紹S5KHMX將會擁有超10800W超高像素（108MP），CMOS尺寸1/1.33"，單像素感光元件尺寸0.8μm，可以通過Tetracell四像素合一將像素尺寸等效增加到1.6μm，同時圖像依舊能保持2700W的高像素。該感測器也有望搭載在小米最新智能手機上。

豪威科技：曾經的全球市場老大

豪威科技於1995年在美國加州成立，其CameraChip和AmeraCubeChip系列CMOS圖像感測晶元廣泛應用於消費級和工業級應用。美國豪威於2000年在納斯達克上市，中國財團於2016 年完成了對美國豪威的私有化交易。2018年5月，韋爾股份重啟了對豪威的收購，並於2019年5月通過了證監會的審核。

多年來CMOS感測器是豪威主要收入來源，占其主營業務比重超過94%。根據韋爾股份公告顯示，在手機應用領域，豪威科技市佔率第三，僅次於索尼和三星；在汽車應用領域，其市佔率第二，僅次於安森美。另外在安防應用領域，豪威科技市佔率全球第一。

實際上，在2011年之前，豪威科技是CMOS感測器市場的老大，但此後遭遇競爭對手夾擊。索尼在2010年的市場份額僅為7%左右，但由於豪威在2011年丟掉蘋果手機訂單，與此同時，大量高端旗艦手機轉投索尼，2011年以後，索尼感測器就一路高歌猛進，市場份額不斷提升。三星也利用這一時機，打進了供求關係相對緊張的1300萬像素感測器市場，被大量手機品牌廠商採用，也超過了豪威，成為了市場老二。

豪威科技4800萬像素圖像感測器

近日，豪威科技宣布推出旗下首款 4800 萬像素圖像感測器 OV48B，集成了 4-cell 彩色濾光片陣列和硬體 re-mosaic 演算法，可實時提供高質量的 4800 萬像素 Bayer 輸出，單像素 0.8μm，支持 4800 萬全像素輸出、四合一輸出 1200 萬像素，視頻方面支持 4K/60FPS 輸出、720P/480FPS 慢動作視頻錄製。

安森美半導體：汽車應用領域老大

在圖像感測器方面，安森美半導體可以提供定製及專用CCD和CMOS圖像感測器。其CMOS圖像感測器布局主要來自三次收購。

2011年2月，安森美半導體以3140萬美元收購賽普拉斯CMOS圖像感測器業務部；2014年4月，安森美半導體以9500萬美元現金收購圖像感測器設備製造商TRUESENSE Imaging；2014年8月，安森美半導體簽署以4億美元收購汽車及工業市場領先的高性能CMOS圖像感測器供應商Aptina Imaging。

在汽車應用領域，完成對Aptina Imaging收購，使得安森美半導體成為該領域最大的提供商。近年來，安森美汽車圖像感測器業務的複合年增長率（CAGR）保持在50%以上，2017 年安森美佔據了汽車領域圖像感測器 8.58 億美元市場規模的 43%。

安森美半導體XGS 12000晶元

2018年初，安森美半導體宣布推出X-Class圖像感測器平台，通過在同一圖像感測器框架內支持多種CMOS像素架構，實現攝像機設計的新維度。X-Class系列產品中的首兩款器件XGS 12000和XGS 8000均基於此平台的首款像素架構——先進的3.2 um全局快門CMOS像素，具備卓越的成像性能、高圖像均勻性和低雜訊等特性，應用於機器視覺、智能交通系統和廣播成像等。

SK海力士：最大的黑馬

在CMOS圖像感測器領域，SK海力士可謂是一匹大黑馬。自2007年開始投身CMOS圖像感測器業務，隨後收購了Siliconfle公司的剩餘股份，在很短的時間內就擠進全球前十，並一路追趕至現在的全球第五名。

在技術方面，SK海力士採用立體（3D）堆疊結構，以此改善影像畫質，並完成了相位差對焦技術研發等，進一步強化技術競爭力。SK海力士已經向三星電子、華為、中興以及樂金電子(LG Electronics)供應800萬畫素級以上的CIS。

自2018年下半年開始，隨著全球存儲器市場需求放緩，SK海力士也開始加強發展手機核心處理器、圖像感測器和汽車晶元等邏輯晶元的開發。

近幾年，隨著國內CMOS圖像感測器企業也開始嶄露頭角，在功能手機、智能手機、平板電腦等移動終端市場，取得了一定的成績。

1

格科微電子

格科微電子（上海）有限公司創立於2003年，是中國領先的圖像感測器晶元設計公司，目標瞄準全球移動設備及消費電子市場，主要用於功能手機、智能手機及平板計算機等移動終端。

CMOS圖像感測器產品系列

格科微電子優勢在於COM封裝技術，在CMOS圖像感測器及多媒體處理器的設計和演算法上，都擁有自主知識產權。

2

比亞迪

深圳比亞迪(BYD)微電子有限公司2003年成立，致力於IC及功率器件的開發。至今已有三大產品部門，包括電源管理類產品、CMOS圖像感測器、觸摸解決方案等。其主推的BF3149晶元是國內首款車規級BSI工藝，IMBGA封裝的960P CMOS圖像感測，具有優異的星光級圖像效果、120db寬動態表現。

比亞迪BF3149晶元

3

思比科微電子

北京思比科微電子技術股份有限公司是由歸國留學人員創辦的專門從事CMOS圖像感測器晶元設計、生產及銷售的國家級高新技術企業，公司的核心技術為具有自主知識產權的「超級像素信號處理技術 (SuperPix) 」和「超級圖像處理技術(SuperImage)」。

SP8409R圖像感測器晶元

公司率先成功研製了8萬像素到1200萬像素系列圖像感測器晶元，打破了中國市場被國外公司壟斷的局面。未來將面向手機、安全監控、汽車影像、醫療應用、物聯網等市場需求，研製高可靠性、高性能系列CMOS圖像感測器晶元產品。

4

思特威

思特威電子科技有限公司是一家高性能CMOS圖像感測器晶元設計公司，創立於2011年，是全球首家推出基於電壓域架構和Stack BSI工藝的全局曝光CIS晶元的公司。

產品應用於安防監控、車載影像、機器視覺及消費類電子產品（運動相機、無人機、掃地機器人、智能家用攝像頭）等應用領域。

SC8238晶元

近日，思特威宣布SmartClarity CMOS圖像感測器系列再添新成員——SC8238。這款全新產品支持最常用的1/2.7」光學尺寸，能夠以更低的功耗實現更高的靈敏度，為4K消費級視頻應用帶來了極佳的選擇。

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