開闢融資渠道，德銀為中國市場引入債務融資新工具

外資銀行如何助力中資企業開闢新的融資渠道？近期，德銀完成了德國市場上首筆中資企業直接債務憑證貸款項目，借款方為大型國企天津軌道交通集團，其在此次交易中獲得2億歐元、為期十年的長期資金。值得關注的是，這是天津軌道交通集團首次嘗試歐元計價的貸款類融資。

德銀方面稱，債務憑證貸款以私募配售的方式發放，由德銀歐洲固定收益及貨幣業務部全額承銷，以快速滿足借款方的資金需求。

「基於對客戶長期深入的了解，中歐兩地團隊通力合作，迅速制定出了滿足客戶需求的解決方案，為中資企業開拓新的借貸市場。」德銀私募債權銀團業務聯席主管康斯坦丁·克勞斯表示。

德銀中國境內債券資本市場主管方中睿認為，對中資企業而言，此項目在跨境分散化融資、優化債務結構的上均具有雙重意義。

從此次使用的債務融資工具來看，德銀表示，這是一項具有德國本土市場特色的開創性債務融資工具——德國債務憑證貸款，結合了雙邊協議的靈活性、場外交易的私密性和資本市場的流通性。

德國債務憑證貸款是用於融資或投資目的的貸款類金融工具，主要投資者包括德國的商業銀行、儲蓄銀行、保險公司等長期投資者。

德銀「一帶一路」辦公室主管熊偉表示，此次交易為基建、能源等資產周轉周期較長的中資企業開創了新的外幣融資思路，預計債務憑證貸款將成為更多企業的重要國際融資方式。

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