世界最大規模IPO再添變數，沙特阿美海外上市首選東京？

沙烏地阿拉伯國家石油公司（ARAMCO，下稱「沙特阿美」）的上市計劃總是充滿了變數。

據美國媒體最新報道稱，沙特阿美正考慮將日本首都東京作為其海外上市地，在此之前曾考慮過倫敦和中國香港。

熟悉沙特阿美上市計劃的公司顧問和官員表示，該公司的首次公開募股（IPO）將分兩個階段進行，首先是今年晚些時候在沙特證券交易所上市，隨後在2020年或2021年進行國際上市。

沙特阿美的上市預計將成為世界上最大規模的IPO。沙特政府初步計划出售沙特阿美5%的股權，以募集1000億美元的資金。目的在於為沙特主權財富基金籌集資金，用以投資非石油行業。

據熟悉公司上市計劃的人士稱，沙特阿美正在考慮先在國內市場上市後籌得500億美元的資金，國內和國際的投資者將均可在沙特國內市場上購買該股票。

世界上很多證券交易所都爭相邀請沙特阿美 vc上市，由於英國正遭遇脫歐拉鋸戰，不確定因素大增，削弱了倫敦證券交易所對前者的吸引力。不過，沙特官員和沙特阿美的顧問仍表示，雖然他們目前傾向於選擇東京，但是尚沒有最終決定，仍有其他選項的可能。

沙特阿美的IPO道路可謂一波三折。早在2016年，沙特阿美就首次提出將在沙特以及一個國外的交易所上市，然而，這一計劃在2018年8月遭擱置。據外媒報道，是沙特國王親自叫停計劃，不過具體原因不明。

在2018年IPO推遲後，今年6月沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼表示，沙特政府仍致力於推動沙特阿美的IPO，並表示期待在2020或2021年早些時候完成。

在沙特王儲發表上述言論後，多家國際投行已與沙特進行了接觸，希望能夠參與沙特阿美的IPO進程。在2018年之前，摩根大通、摩根士丹利和滙豐銀行均被沙特政府選中，參與沙特阿美IPO相關工作。目前，沙特阿美已正式向一些大型銀行徵集有關其IPO的建議書。

今年4月，沙特阿美首次在國際市場發債。債券發售取得成功，120億美元的債券發行吸引了超過1000億美元認購。

由於是在國際市場上銷售債券，沙特阿美在今年首次披露了財務狀況，顯示公司的凈收入高達1110億美元。市場分析人士表示，這項舉措是推進IPO的重要一步，除非市場情況惡化，或者發生重大地緣政治事件才會導致進一步推遲。

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