「黑天鵝」事件後，韻達下一步棋怎麼走？

又逢周末，跟大家聊一個開放性的話題。

前幾天，老鬼在?拼多多「攪局」快遞江湖?這篇文章中，提到了今年快遞圈堪稱「黑天鵝」的一件大事以及其客觀上帶來的幾種影響。

這隻「黑天鵝」，就是阿里巴巴戰略投資和入股申通。「黑天鵝」往往是不可預測的，但「黑天鵝」事件發生後，其帶來的影響卻是直接且顯而易見的。

在老鬼看來，阿里入股申通確實給現在及未來的快遞格局演變帶來諸多變數，江湖本來就暗流涌動，現在更加撲朔迷離。主要體現在以下兩個方面——

1.穩住申通，維繫格局不變

我們都知道，申通自去年開始，在「通達百」五家快遞中的業務量排名滑落至最末，經過一年多的瘋狂補課——轉運中心直營，服務質量提升，基礎建設升級等，雖然進步明顯，但想要重現往日的風采，不能說有多難，但是時間不等人。這個太殘酷了。

更具威脅的是，從今年年初，在成本、現金流和產能建設與儲備方面最具優勢的中通一反「淡季練兵，旺季打仗」的傳統，直接吹向衝鋒號，向市場發起猛攻，幾乎不給對手喘息的機會。

中通主動發起這一仗的既定目標之一就是拉大與第二名（韻達）之間的領先優勢，在規模上形成絕對的統治力。實事求是講，站在中通的角度，2019年也確是發起總攻的最佳時機，一旦錯過這個「時間窗口」，就不會再有這麼好的牌面了。

老大要跟老二干仗，最先遭殃的往往老三老四和老五。因此，在年初這場「猝不及防」的市場戰開啟之後，申通承壓之重可想而知。

在這種形勢下，申通當然不想「躺槍」，在自我修復的同時，必將積極尋求更多「外力」助援；一旦通達系這座快遞圍城開始出現鬆動跡象，其他電商巨頭（騰訊、京東、拼多多等）肯定不會錯失這個「挖牆角」的機會，因為這座快遞圍城的背後就是阿里的電商王國。

無論如何，阿里巴巴都不會讓這一幕出現。因此，阿里入股申通帶來的最大變數就是維繫現有的快遞格局不變，一家都不能少。

2.攻守兼備，戰略狙擊拼多多

馬雲的接班人，阿里巴巴CEO逍遙子（張勇）曾公開表示：阿里不會再作財務投資，未來所有的投資行為都是戰略投資。入股申通當然也不例外。

老鬼的朋友安德華很早就指出，拼多多在阿里和京東的兩極格局下，還能夠殺出一片天，確實稱得上是電商奇蹟。但奇蹟再大，最終也要落地。相較於京東「十年磨一劍」的自建物流和阿里依託菜鳥構建的地網聯盟，拼多多在物流端是極度缺乏「安全感」的。

事實也證明，拼多多從今年開始就動作頻頻，與菜鳥看上去相安無事，但背後卻在暗暗較量。

站在這個角度，阿里巴巴是不會給拼多多任何機會來挖自己的物流牆角的。戰略投資入股申通，直接掐斷了這個可能。後續又與申通簽訂百億購股權協議，更是將這種可能性消滅為零。

除此之外，阿里入股申通之後，客觀上也排除了順豐與申通聯手，藉此彌補低端產品短板，並以結盟的方式殺入電商包裹的可能。

以最小的代價博得最大的防護，阿里這步棋，足夠果斷，也足夠精妙。

年初的快遞巨頭戰，無意中觸發「黑天鵝」，局面也開始偏離之前大家預想的劇本，看上去大局已定，但實際上一切皆有可能。

如果說上半場「黑天鵝」事件中的關鍵因子是申通，那麼進入下半場後，巨頭博弈與外界關注的焦點就開始集中在另外一個玩家身上——韻達。

作為目前惟一家仍然「保持中立」的快遞巨頭，韻達就這樣被推到舞台中央。擺在他面前的，有可能是創業以來的最難做出的一次選擇。從公開的牌面上來看，橄欖枝主要來自兩方——

一邊，是已經集齊了「三通和百世」的阿里，熟悉的面孔，熟悉的圈子，打交道多年，相互之間既有兄弟情義，也不乏革命友誼；

另一邊，是電商新銳拼多多，雖說已經被阿里「將了一軍」，但押注物流的決心反而愈挫愈勇，而且其背後的「金主」和「盟友」騰訊，最近兩年來也一直加持物流，今年還甚至註冊了「企鵝物流」；

除了上述意願最強的兩方，其他可供選擇的「夥伴」也不少。這麼說吧，巨頭之間，不論是電商，還是快遞，任何兩家或幾家都有合縱連橫的可能。

「被歷史選中的韻達，接下來的選擇真的很關鍵。」老鬼的朋友安德華直言，眼下這種局面，對韻達來講，最好的應變和選擇就是「不變」，越是舉棋不定，越能左右逢源。

你看現在的韻達，資本市場風生水起，各方都有期待，股價一路走高；市場份額之中，緊咬中通，「藍黃大戰」一時也難以決出勝負，堪稱「雙豐收」。當然，韻達不可能永遠不做選擇。

老鬼在之前的文章中曾多次預判：大概率上，韻達還是會站隊阿里。畢竟，從一個熟悉的生態體系跳到另一個相對陌生的生態體系，風險和代價都要大很多。稍有不慎，就是試錯。

左右逢源，左右為難。如果讓你來做出這個選擇，你希望韻達怎麼選？

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