2019年中國最全半導體產業鏈上中下遊行業分析
中商情報網訊:半導體,指常溫下導電性能介於導體與絕緣體之間的材料。半導體在收音機、電視機以及測溫上有著廣泛的應用。如二極體就是採用半導體製作的器件。半導體是指一種導電性可受控制,範圍可從絕緣體至導體之間的材料。
半導體行業的產業鏈有上游支撐產業、中游製造產業以及下游應用產業構成,其中上游支撐產業主要有半導體材料和設備構成,中游製造產業核心為集成電路的製造,下游為半導體應用領域。
資料來源:中商產業研究院整理
產業鏈上游分析
半導體材料是指電導率介於金屬和絕緣體之間的材料,是製作晶體管、集成電路、光電子器件的重要材料。半導體材料主要應用在晶圓製造和晶元封測階段。由於半導體材料領域高端產品技術壁壘高,而中國企業長期研發和累計不足,中國半導體材料在國際中處於中低端領域,大部分產品的自給率較低,主要是技術壁壘較低的封裝材料,而晶圓製造材料主要依靠進口。目前,中國半導體材料企業集中在6英寸以下的生產線,少量企業開始打入8英寸、12英寸生產線。
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半導體設備作為半導體產業鏈的支持行業,主要應用於IC製造、IC封測。其中,IC製造包括晶圓製造和晶圓加工設備;IC封測主要用封測產進行採購,包括揀選、測試、貼片、鍵合等環節。目前,中國半導體設備國產化低於20%,國內市場被國外巨頭壟斷。
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在半導體材料市場構成方面,大矽片佔比最大,佔比為32.9%。其次為氣體,佔比為14.1%,光掩膜排名第三,佔比為12.6%,其後:分別為拋光液和拋光墊、光刻膠配套試劑、光刻膠、濕化學品、建設靶材,比分別為7.2%、6.9%、6.1%、4%和3%。
數據來源:中商產業研究院整理
半導體產業鏈中游分析
半導體產業鏈的中游為半導體終端產品以及其衍生的應用、系統等。半導體產品按功能區分,可以分為集成電路、光電子器件、分立器件和感測器等四大類。據WSTS的數據,2018年集成電路、光電子器件、分立器件和感測器的全球市場規模分別為3,933億美元、380億美元、241億美元和134億美元,佔4688億美元半導體市場整體規模的比例分別約為83.9%、8.1%、5.1%和2.9%;相較於2017年,集成電路增長14.6%,光電子器件增長9.3%,分立器件增長11.7%,感測器增長6.0%。集成電路和光電子器件是半導體產品最主要的門類。
數據來源:WSTS、中商產業研究院整理
按全年營收計算,三星、Intel、SK海力士是當今全球三大半導體巨頭。此外,美光科技、博通、高通、德州儀器、西部數據、意法半導體、恩智浦半導體躋身前十。
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2018年中國集成電路產量達到1739億塊,在一系列政策措施扶持下,中國集成電路行業保持快速發展的勢頭,產業規模持續擴大,技術水平顯著提升,預計2019年中國集成電路產量將達1900億塊。2018年中國集成電路全年產業規模達到6532億元,預計2019年中國集成電路產業規模將超7000億元。
數據來源:中商產業研究院整理
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產業鏈下游需求分析
隨著人工智慧的快速發展,以及5G、物聯網、節能環保、新能源汽車等戰略性新興產業的推動下,半導體的需求持續增加。預計2019年中國半導體市場需求規模將進一步擴大。隨著中國智能化步伐的持續加快,分立器件市場需求將持續增加。預計2019年中國半導體分立器件的市場需求規模約3000億元。
數據來源:中商產業研究院整理
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更多資料請參考中商產業研究院發布的《2019-2024年半導體行業發展前景研究報告》,同時中商產業研究院還提供產業大數據、產業規劃策劃、產業園策劃規劃、產業招商引資等解決方案。