中汽中心北京卡達克項目總監楊紅松：無補貼時代新能源乘用車市場走向和未來驅動力
9月20-21日，由中國人才研究會汽車人才專業委員會指導，國家特聘專家汽車組及蓋世汽車主辦的「2019第（七）屆汽車與環境創新論壇」隆重舉辦，此次論壇以「一個主論壇 四個平行論壇」的形式，攜百名行業權威嘉賓，共同探討中國汽車產業在轉型升級的新形勢和新常態下，整車廠與零部件企業協同創新、升級做強、共同應對嚴峻市場和產業變革挑戰之發展路徑。以下為中汽中心北京卡達克科技中心有限公司 項目總監楊紅松在現場的精彩演講實錄：
楊紅松： 各位領導上午好，非常榮幸有這樣一個機會給各位分享我們的研究成果。今天給大家彙報的題目是《無補貼時代新能源乘用車市場走向和未來驅動力》主要包括四塊內容，電動車發展進程、電動車銷售區域、電動車需求趨勢、電動車市場未來驅動力。
發展進程
一、電動車發展進程
（一）無補貼時代特點
1、產品選擇餘地更大
電動車產品供應商涵蓋自主品牌、合資品牌、新勢力，車型選擇餘地也更多。此外，今後地方補貼取消後，各類地方保護措施也將取締，電動車市場將呈現全國一盤棋、全國統一大市場局面，不是各自為政，電動車市場充分競爭，對於車企而言也更公平。
2、消費環境優化，包括不限行、不限購、停車優惠等，其中加強電動車質量監管尤為重要，屆時消費者將消除各種顧慮（產品出現問題後，投訴無門），敢於購買電動車。
3、高質量發展。國家政策在引導電動車向高質量發展（《推動重點消費品更新升級 暢通資源循環利用實施方案（2019-2020年）》、《關於進一步完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》（財建〔2019〕138號）），引導方向包括節能、安全等。
4、私人領域購車佔比提升。目前B市場是大頭（50%左右），但2025年電動車銷量將達到600-700萬水平，B端市場可能無法消化這麼多，更多的需要私人領域來買單，況且隨著電動車技術水平的提升，私人領域對電動車認可程度越來越高，私人購車佔比也會越來越高。
（二）規劃引領
中國電動車發展，其實還是規劃引領。2012年，國務院出台《節能與新能源汽車產業發展規劃(2012—2020年)》，該文件作為我國電動汽車2012-2020年的一個綱領性文件，2012年後續的電動車系列政策，基本是為落實完成該規劃而制定的。
那麼2021-2025年呢？可以參考《汽車產業中長期發展規劃》（工信部聯裝[2017]53號），該規劃提到兩個重要數字：2025年電動車佔比20%、新車平均燃料消耗量乘用車降到4.0升/百公里。今後的電動車政策多是為了實現這兩個目標而制定的。
其中，非常重要的一項政策便是「雙積分政策」。為了實現2025年電動車產銷佔比，雙積分政策制定時採取反推方式，一步一步分解的思路。首先是分解目標，商用車佔多少台，乘用車佔多少台；其次是單車積分、積分比例要求等。當所有車企均滿足NEV積分要求後，2025年電動車產銷佔比要求自然也就完成了。另外，關於第五階段油耗，如果所有企業全部達標，最終是能夠實現4.0升/百公里行業目標的。
總之，我們應該對這兩個目標有信心，我們的政策執行效果還是不錯的。2012年出台的那個規劃，明確到2015年累計銷售50萬台電動車，當時幾乎沒人相信能完成，但自2013年起出台了一系列組合拳式政策，最終實現了累計銷售51萬台銷量目標（截至2015年底）。為實現2025年電動車銷售目標，後續應該會出台一系列政策的，2025年電動車目標應該可以完成。
第二、銷售區域
2014-2016年期間，我國新能源乘用車市場，主要是幾個汽車限購城市，但自2017年起，非限購城市銷量市場份額已超過50%，並呈現逐年提升的態勢。
非限購地區電動車銷售是什麼狀況呢？這張圖是2016-2019年銷量統計，我選取了非限購地區銷量前30名城市（保險數據統計）。這些城市中，銷量靠前的城市，其主因是當地新能源汽車推廣力度比較大，其次是尾號限行政策的拉動。因此，車企今後不能將目光僅盯著幾個汽車限購地區，要將目光擴展到全國市場，並從中尋找銷量潛力大的黑馬城市。
第三、電動車需求趨勢
（一）消費者偏好
1、純電續駛里程。當前，對於純電動車，純電續駛里程還是一個非常重要的考核指標，消費者還是對續航比較擔憂。由於2019電動車補貼退坡，400公里以上的車型2019年補貼標準比2018年減少了5萬塊錢，按理說車企應該推出續航里程更短的才合理，但相反——車企紛紛推出續航里程更長的車型，主要原因還是消費者更偏好里程更長的車型。
2、車內空間。2014-2015年兩座小車賣得好，但是隨著消費水平的提高和消費升級，分時租賃開始選購四座車型，而以出租和網約車為代表的更是選用比亞迪e5和帝豪EV這樣級別的車型。此外，自2018年起，私人消費者紛紛選購車型尺寸更大的車型，多數是電動SUV車型。
另外，從座位數統計圖來看，2-4座車型佔比越來越低，5座車逐漸成為主流，6-7座份額緩慢升高，主要受二胎影響。總之，從需求端角度看，市場需要更大的車型，這一點和日本有所不同。
（二）地區差異
我這裡選取了幾個城市：廈門、武漢、濰坊、南京，四個城市消費者在品牌和車型選擇時，是有差異的。其中，武漢和南京都有汽車基地，單位購車以當地品牌為主，可能存在地方品牌保護，以後這種情況會越來越少。
廈門，私人購車和租賃公司，在車型和品牌選擇上，基本上一致。他們選擇車型里程更長、車型配置也更高，車價基本上13萬塊錢左右（補貼後）。
濰坊，經濟水平弱一點，私人買的車配置相對差點，但是租賃車輛由於每天行駛里程更長，故選用純電里程更長的車型。對於濰坊這類中型城市，由於城市半徑不那麼大，居民日均出行里程也不大，私人購買較短續駛里程車型，是比較合理的。
（三）產品分化
第一類，部分自主和合資企業，認為自己的電動車品牌較弱，在市場競爭時需避開強勢品牌，他們志向是三四線城市，甚至是農村市場，在車型投放時，則多考慮150公里左右的小型電動車，這樣獲得市場的同時也能獲得NEV積分。
第二類，部分自主品牌和新勢力企業的目標客戶是出租、網約、私人用車，他們推出的電動車純電續航越來越長，今後將以500-700公里為主。
第三類，部分合資品牌認為日均行駛里程沒有那麼長，今後將推出300km左右車型，目標客戶是私人消費和分時租賃。
最後總結一下，150公里、300公里、500-700公里車型今後都會有自己的市場，並不會說是誰替代誰的關係，未來一段時間，將是長期共存的關係。
四、電動車市場未來驅動力。
（一）行政推動
當前及今後一段時期，電動車市場，受政策影響還是比較明顯的，因此不可忽視今後政策的推動力。
1.政府引導生產。引導生產，當前政策工具是「雙積分」政策。對於雙積分不達標企業，如果負積分不能及時抵扣，則會面臨諸多處罰：新車型無法上《汽車公告》，在產車型則會面臨暫停生產處罰。另一個政策工具是碳交易，碳交易是電動車全生命周期的管理。對於車企而言，從積分和降碳角度考慮，還是要多生產電動車的。
2.設立零排放區，零排放區和低排放區有所區別，低排放區是為了引導老舊汽車淘汰，零排放區是為了推廣新能源汽車。對於零排放區政策，2019年8月20日，工信部對十三屆全國人大二次會議第7936號建議（關於研究制定禁售燃油車時間表加快建設汽車強國的建議）的答覆：支持有條件的地方和領域開展城市公交出租先行替代、設立燃油汽車禁行區等試點，在取得成功的基礎上，統籌研究制定燃油汽車退出時間表。可見，政府支持設立零排放區，政協主席萬鋼也有類似的觀點（積極支持有條件的地方先行先試，分地區、分車型實現汽車電動化，鼓勵大中城市率先實現公交、出租、共享、物流汽車全電動化）。
3.燃油車禁行。當前，海南、雄安新區等區域都開始設置了禁行路段和區域，今後重視環保的地區和示範區很可能會採取類似的方式。而對於北上廣深這樣一線城市，很可能也會跟進，跟進的方式可能是壓縮燃油車指標，而對於某些用車領域（如出租、網約、物流），可能要求提前實施電動化策略。
（二）稅費優惠
1、稅收優惠。消費稅和車船稅對電動車均有很大優惠措施，車購稅當前是免徵的，2021年之後預計還會有優惠，如果稅率直接0%提升到10%，則對產業影響太大。此外，我國政策管理思路通常採取循序漸進方式，具體到車購稅稅率，大概率也會這樣。
2、費用減免。當前部分地區對於新能源汽車，給予一定時長的免費停車、固定區域的橋樑通過免費、部分路段行駛的特定電動車型免收高速費等優惠措施。
（三）特權享受
當前，電動車能夠享受的特權，主要有專屬停車位和公交專用車道，但這些不是全國性政策，只是部分地方行為。
（四）質量追溯
當前，電動車起火、質保等問題影響了電動車推廣，因此財政補貼政策提出要有質保要求，但實施細則沒明確。基於此，部分消費者對電池心存擔憂，不敢購買電動車。
為此，國家對「汽車三包」政策進行修訂，將動力電池和電機控制器列入三包範圍。電池衰減率和檢測方法要寫在三包證上。然而對於普通消費者而言，並不容易判斷（沒有設備）電池衰減率是否達到免費更換要求，這點以後可能會進一步優化。此外，三包免責條款明確營運車輛不在三包範圍之內，這一點不利於電動車推廣。
最後，做一個總結，簡要展望下今後政府、車企、消費者三者的角色。對於政府而言，一是引導電動車向高質量發展，二是制定好遊戲規則，而不是干預企業具體行為，三是營造良好的公平競爭環境（取締地方壁壘，建立全國統一市場），四是加強產品質量監管，讓消費者敢消費，五是激發潛在需求（引導公共領域使用電動車）。
對於車企而言，在政府制定的遊戲規則下，生產不低於一定數量的電動車。同時，為了企業利益最大化，再將這些電動車全部賣掉，而不是放在庫房裡擱置。在銷售這些車輛時，同時兼顧B端市場和C端市場。對於銷售區域，則同時考慮限購城市和廣大的非限購區域。
對於消費者而言，希望電動車產品質量越來越好，同時價格越來越低。
總之，發展高質量電動車是企業最優選擇，今後市場充分競爭，電動車企只有拿出質優價廉的產品，消費者才會買單，在激烈的市場競爭中才會勝出。
以上是我所有的內容，感謝各位領導的聆聽。
