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環保嚴查供需改善,稀土永磁有望重現景氣周期

周二早盤,稀土永磁概念股逆勢拉升。截至發稿,太化股份漲停,*ST鵬起漲逾4%,金力永磁漲逾3%,銀河磁體漲逾2%,正海磁材、德宏股份、英洛華、五礦稀土、北礦科技、廣晟有色等漲逾1%,格林美、中科三環等也有不錯的表現。

據生意社報道,近期稀土場內價格持續上漲,稀土市場中重稀土價格上漲;輕稀土近期需求一般,市場價格維持低位。生意社稀土分析師預計,稀土市場重稀土價格仍有望持續走高,輕稀土也將出現反彈。

近日,工業和信息化部、自然資源部發布了《關於下達2019年度稀土開採、冶煉分離總量控制指標及鎢礦開採總量控制指標的通知》(下稱《通知》)。根據《通知》,北方稀土獲得的礦產品、冶煉分離產品指標,佔全國稀土生產總量控制計劃的約半數。

此次工信部下達的2019年度稀土生產總量控制計劃包括礦產品13.2萬噸、冶煉分離產品12.7萬噸,相比2018年,礦產品、冶煉分離產品分別增長10%、10.4%。其中,北方稀土獲得礦產品計劃70750噸、冶煉分離產品計劃60984噸,分別佔全國總量控制計劃的53.60%、48.02%。

中商產業研究院資料庫顯示,2014-2018年中國稀土及其製品出口量逐漸增長,2019年1-10月中國稀土及其製品出口量為76121噸,同比下降3.1%。

華創證券認為,近期國內環保嚴查力度不減,加之國內對於稀土行業出口進行利好支撐,供需格局正往好的方面改善,預計稀土市場重稀土價格仍有望持續走高,輕稀土受影響也將出現反彈。我國重稀土產量佔全球比重超過90%,並且建立了從稀土採礦-冶煉分離-稀土永磁等材料的完整產業鏈,是具備全球競爭力的核心資產。稀土相關龍頭公司有五礦稀土、廣晟有色、北方稀土、銀河磁體等。

長城證券認為,在國家政策驅動下,稀土及下游磁材領域有望重現景氣周期。同時本周特斯拉上海超級工廠宣告建設基本完工,已進入生產設備安裝階段,預計年底投產。受益海內外主流車廠新能源領域積極布局,高端釹鐵硼應用有望迎來新機遇,看好國內磁材企業不斷切入新能源汽車供應鏈帶來的業績高速增長,建議關注廈門鎢業、北方稀土、盛和資源、中科三環。

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