民營銀行5年考：19家銀行各有側重，三大梯隊業績分化
5年前的2014年12月16日，中國首家民營銀行——深圳前海微眾銀行正式成立，5年來，共有18家民營銀行獲批成立，另有1家銀行獲批籌建，預計明年上半年開業。
從規模來看，由於民營銀行的成立時間、服務區域和業務模式的不同，其表現也天差地別，大致可以劃分為三大梯隊，而各梯隊之間則存在著明顯的業績鴻溝。
19家民營銀行矩陣
2014年3月啟動民營銀行試點以來，當年共批籌5家民營銀行的試點，分別為前海微眾銀行、溫州民商銀行、天津金城銀行、浙江網商銀行與上海華瑞銀行，這5家被稱為我國第一批試點民營銀行。
在隨後的2015年，首批5家試點民營銀行全部順利開業，隨著銀監會《關於促進民營銀行發展的指導意見》的公布，民營銀行的受理全面開閘，這一年也被稱為是中國民營銀行元年。
2016年，民營銀行開始進入第二批試點進程，2016年共批籌12家民營銀行，分別為重慶富民銀行、四川新網銀行、湖南三湘銀行、安徽新安銀行、福建華通銀行、武漢眾邦銀行、北京中關村銀行、江蘇蘇寧銀行、山東藍海銀行、遼寧振興銀行、吉林億聯銀行和梅州客商銀行合計12家。
此後兩年間，獲批的銀行陸續開業。
直到2019年5月20日，第18家民營銀行，即江西裕民銀行獲批籌建，這也是2016年以來第一家獲批的民營銀行。2019年9月28日，江西裕民銀行正式開業，其發放首筆授信項目是100萬元豬欄建設貸款。
不僅如此，9月，無錫錫商銀行正式獲得籌建批複，成為全國第19家、江蘇第二家民營銀行，預計將於明年上半年開業。
從定位來看，民營銀行不同的股東背景和實力往往會導致各家銀行的業務側重點有所差別。比如，股東在流量和場景方面強大的民營銀行會將業務重點放在個人消費貸和小微企業貸上；股東或註冊地建立在自貿區的銀行，會更加註重自貿金融服務業務。
比如，定位於純互聯網銀行如微眾銀行、網商銀行、新網銀行。
除了這3家以外，另外還有6家銀行也打出互聯網概念，如華通銀行、億聯銀行、眾邦銀行、蘇寧銀行、中關村銀行和藍海銀行。其中，眾邦銀行打出互聯網交易銀行的口號，藍海銀行為線上線下融合發展的O2O類互聯網銀行，蘇寧銀行也是定位於「科技驅動的O2O銀行」。
另外，溫州民商銀行聚焦於溫州金改區；天津金城銀行主要面向大客戶公存公貸，同樣定位的還有上海華瑞銀行和福建華通銀行；重慶富民銀行走普惠金融路線；安徽新安銀行還是以傳統銀行模式為主；北京中關村銀行打出創業者銀行的口號；梅州客商銀行主打普惠金融，聚焦全球客商；遼寧振興銀行和吉林億聯銀行也是以科技為手段專註普惠金融業務。
從產品與服務來看，融360大數據研究院數據顯示，民營銀行主要業務類型包括三類：個人消費貸和小微企業貸（包括聯合貸款）業務、供應鏈金融業務和網貸資金存管業務。其中，個人消費貸和小微企業貸是民營銀行最主要的業務，也是民營銀行的建立初衷，即補充傳統銀行不能覆蓋的貸款主體。
三大梯隊分化嚴重
從規模來看，由於民營銀行的成立時間、服務區域和業務模式的不同，其表現也天差地別，大致可以劃分為三大梯隊。
處於第一梯隊的是微眾銀行和網商銀行，去年，微眾銀行的資產總額和負債總額均進入「2000億俱樂部」，2018年微眾銀行「發大招」破解存款問題，導致去年實現各項存款餘額1545億元，比去年初飆漲2795%，也是目前民營銀行中唯一存款規模過千億的銀行。
微眾銀行一款名為「智能存款 」的存款產品曾名動江湖，這款產品不僅利率高，而且流動性非常好。存款1個月是2.8%的利率，1個月到3個月的利率是4%，3個月到6個月的利率是4.3%，6個月到1年的利率是4.4%，1年到5年的利率是4.5%。這相當於1個月以上的存款利率超過了很多銀行3年期大額存單的利率，將傳統銀行遠遠甩在身後。而後，民營銀行相繼跟風推出智能存款產品，一時間聲名大噪，但智能存款只上線了4個月即被叫停，儘管如此，4個月也成就了微眾銀行存款流入量的巔峰。
網商銀行去年資產總額和負債總額在900億左右，凈利潤為6.71億元。第一梯隊的兩家民營銀行之間差距較大。
第二梯隊的則包括上海華瑞銀行、重慶富民銀行、四川新網銀行、湖南三湘銀行、武漢眾邦銀行和江蘇蘇寧銀行等。這幾家銀行資產和負債的規模在200億-300億之間。第三梯隊則是剩餘的其他民營銀行，其資產負債規模在200之下。
從盈利情況來看，微眾銀行依舊一騎絕塵，凈利潤達到25億元；其次是網商銀行，凈利潤約7億元；上海華瑞銀行和四川新網銀行緊隨其後，凈利潤在3億元左右；溫州民商銀行、天津金城銀行和湖南三湘銀行的凈利潤均在1.5億元左右；其餘民營銀行或是凈利潤在千萬級別，或是尚未盈利。
