2020物流業新態勢：巨頭效應顯著、科技賦能、智慧物流建設加快……
物流行業既是近年來中國商業迅猛發展的受益者，更是推動中國商業模式深化創新與持續變革的重要驅動力量。
2014年，國務院發布《物流業發展中長期規劃(2014—2020年)》，系統地提出物流業在不同階段的發展重點、主要任務和重點工程，並明確了一段時期內物流業的發展方向和目標。按照黨中央、國務院關於深化供給側結構性改革、推進「三去一降一補」的決策部署，國家發改委等相關部門圍繞推進物流降本增效促進實體經濟發展，出台物流業降本增效實施方案，啟動物流降本增效綜合改革試點等。
2020年，物流產業的升級蠢蠢欲動。本文主要回顧近兩年影響物流行業發展的重大政策和事件，並以此為基礎分析2020年物流業的發展趨勢。
巨頭效應明顯，企業自身業務多元化
隨著市場整體增速放緩，經歷了高速成長期的中國物流行業將從增量攫取向存量爭奪轉變。因此，市場化整合的趨勢預計將愈發明顯，各物流細分行業在汰弱留強的過程中呈現出明顯的集中度提升態勢。
對於標準化、規模化程度較高的快遞行業來說，行業集中度顯著提升，頭部企業規模優勢壁壘顯現，而非頭部玩家面臨被整合或被出清的發展危機。與頭部企業相比而言，中小型快遞企業面臨行業價格走低、市場份額狹小、成本上漲等局面，中小快遞企業在市場競爭中能獲得生存空間也日益縮減。
2019年，各家快遞公司紛紛打響了價格戰。一些二三線快遞公司紛紛退出市場，物流快遞行業的市場份額正在不斷向龍頭企業聚集。同時，各家大快遞公司隨著規模的增長，其規模帶來的邊際效益也在不斷降低，頭部快遞企業成本正在趨同化，未來大公司之間的價格戰會更加殘酷。
目前來看，我國物流企業數量眾多，行業市場份額分布分散，集中度低。只有少數是真正的綜合物流企業，其餘的大部分是單純的貨運代理、運輸或倉儲經營者。中研網指出，物流行業既有的粗放增長和簡單服務不可持續，也無法在產業結構調整和改變發展方式中發揮基礎性作用。物流行業或將進入一個兼并收購期，利於我國物流市場結構逐步從分散走向集中，形成「零而不亂、散而有序」的新業態。
據羅蘭貝格預測，傳統物流行業細分領域界限正逐漸模糊，多元化已經逐步成為領先物流企業的發展實踐。一方面相鄰細分行業的多元化將有助於企業釋放協同潛力、延伸優勢資源。同時，多元化也成為物流企業滿足客戶一站式物流訴求、尋找新增長點的普遍擇。在標準化物流產品領域，快遞與快運作為典型的標準化網路型物流行業，相關企業正在積極跨界發展。同樣，近年來領先物流集團通過打造圍繞客戶的綜合物流解決方案，構建包括快遞、重貨、冷鏈、同城即時配、合同物流、跨境物流等多網並存的綜合物流網路。
第三方物流普及，供應鏈應運而生
第三方物流是指生產經營企業為集中精力搞好主業，同時通過信息系統與物流服務企業保持密切聯繫，以達到對物流全程的管理和控制的一種物流運作與管理方式。隨著下遊行業競爭日益激烈，第三方物流公司開始參與到客戶更多的業務環節，服務範圍逐漸擴展，從合同物流向虛擬生產、物流金融等拓展，升級為第四方物流，即供應鏈物流。
2017年國務院發布《關於積極推進供應鏈創新與應用的指導意見》，將供應鏈創新與應用上升為國家戰略。2018年商務部等8部門聯合發布《關於開展供應鏈創新與應用試點的通知》，再一次鞏固供應鏈在我國經濟發展中的戰略性地位。《2018-2023年中國供應鏈管理服務行業市場前瞻與商業模式分析報告》顯示，未來五年我國物流及供應鏈服務市場價值複合增長率將保持在10%左右，到2020年我國物流及供應鏈服務市場價值將達到321萬億元，到2023年，市場價值有望達到378萬億元。
中國銀河證券研究院交通運輸行業研究員王靖添表示，在「一帶一路」倡議下，供應鏈物流等板塊迎來廣闊空間。供應鏈管理的概念在中國興起時間較晚，近年來才湧現出一批供應鏈管理企業。據公開數據顯示，2012-2018年供應鏈服務上市公司營收同比增速顯著高於A股上市公司的平均水平，也高於航空與物流板塊的總體水平，對於整個物流行業的拉動作用明顯。
伴隨新一輪產業革命以及中美貿易摩擦，全球產業布局和全球供應鏈格局均將發展重大調整。作為生產性服務業的重要組成，物流業將在提升製造業核心競爭力方面發揮更加重要的作用。今年，這種趨勢將進一步驅動物流業與製造業深度聯動融合發展。對於物流企業而言，競爭力的關鍵不再是單純提供物流運營業務，而是能夠輸出上下游供應鏈一體化的解決方案，實現製造、流通和消費的無縫對接。培育具有國際競爭力的全球供應鏈體系，將成為物流業和製造業深度聯動融合發展的核心。
冷鏈物流發展大有可期
去年7月，我國首次提出實施城鄉冷鏈物流設施建設工程，國家發改委、交通運輸部、商務部等有關部門也陸續發布《關於推動物流高質量發展促進形成強大國內市場的意見》、《關於推動農商互聯完善農產品供應鏈的通知》等政策文件，從不同層面以最高級別的指導部署推動冷鏈物流行業健康發展。廣西、廣州、龍岩、洛陽等省市也出台冷鏈物流政策和規劃，把發展冷鏈物流提升到同鄉村振興、精準扶貧、產業升級等息息相關的層面，在冷鏈用地、建設資金等方面給予扶持和補貼。
據中物聯冷鏈委測算分析，2019年我國食品冷鏈物流需求總量預計將達到2.352億噸，同比增長24.65%。2019年我國冷鏈物流市場總規模也預計將達到3391.2億元，同比增長17.60%。
2019年在冷鏈需求和市場模式不斷變化的背景下，很多企業積極探索和布局新的市場機遇。比如，G7和日本丸紅成立合資公司，專註於智能冷鏈車隊資產管理服務。阿里旗下馴鹿冷鏈計劃在中國建立50個大中型專業生鮮冷鏈倉庫，布局100條生鮮冷鏈運輸幹線、1000條運輸支線及冷鏈短駁。京東物流接連推出了冷鏈運輸服務「京東卡班」、B2B核心產品「冷鏈城配」以及首個平台化產品冷鏈整車。蘇寧物流宣到2022年將實現100萬平方米冷鏈倉儲建設。唯捷城配、九曳供應鏈、餐北斗、信良記等先後獲得融資，獲得資本市場青睞。
此外，智慧商店、自動分揀、智能倉儲、新能源汽車等新技術、新裝備亦逐步在冷鏈物流行業推廣應用。
放眼未來，冷鏈物流機遇廣闊。立足當下，冷鏈行業依然面臨著基礎設施不平衡矛盾突出、企業利潤空間不斷壓縮等諸多問題。中國物流與採購聯合會副會長兼秘書長崔忠付表示，現階段屬於冷鏈行業轉型升級的陣痛期，利好政策落地需要時間，溢出效應尚未顯現；市場需求還未全面爆發，消費者冷鏈認知仍需培育。所以，企業一方面需要找准業務定位、修鍊提升內功，同時要積極抱團取暖，增強風險抵抗能力。
科技賦能，智慧物流建設加快
隨著互聯網 、物聯網、雲計算、大數據、人工智慧、機器智能、區塊鏈等新技術發展，智能物流裝備及智能化運力、物流供需匹配平台、跨界企業等進入發展快車道，現代物流業正進入一個由技術驅動的智慧物流時代。
德勤中國物流與交通行業領導合伙人宋旭軍指出，互聯網時代下，物流行業與互聯網結合，改變了物流行業原有的市場環境與業務流程，推動出現了一批新的物流商業模式和運營模式，比如車貨匹配，眾包運力，多式聯運等。基礎運輸條件的完善及信息化的進一步提升，激發了多式聯運模式和綜合供應鏈服務的快速發展。新的物流運作模式正在形成，與之相適應的智慧物流也就呈現出了快速的增長。
目前我國智能化物流系統平均滲透率達20%，整個智慧物流行業進入發展成長期，智能物流設備市場規模不斷擴大，2022年倉儲智能化設備及智能物流配送設備市場規模都將超千億元。而5G技術在物流倉儲、運輸、配送各個環節的落地應用將推動智能物流時代的到來。
除資本市場外，越來越多的物流巨頭以物流科技產業基金、集團研發投入等形式加緊布局智慧物流，其背後是對智慧科技驅動行業降本增效的高度期待。在倉儲智能化設備方面，積極建設智能化倉庫，重點聚焦搬運、揀選和分揀、碼垛機器人以及自動揀選及皮帶輸送搬運機器人研發；在智能物流配送設備研發方面，重點生產研發無人機、送貨機器人、智能櫃等最後一公里智能化配送設備。
億歐認為，中國物流行業將在未來進入全方位無人化的時代，整個物流生態圈將呈現出融合與共享的趨勢，無論是倉運配企業，還是平台型企業，都應有意識地與其他企業達成合作。
