國際卡組織「進攻」銀行卡清算市場？「分羹」不易！
繼美國運通之後，萬事達與網聯發起的銀行卡清算機構籌備申請近期獲得中國人民銀行批准。同時，作為美國三大卡組織之一的visa也被爆出正在進行「兩手準備」：一方面以獨資形式外資銀行卡機構清算牌照，另一方面嘗試與工農中建交五大國有銀行以及光大、招商和浦發三家股份制商業銀行通過合資形式著手牌照突破。
中國銀行卡市場是全球最大的單一市場，而且處於持續高速增長的態勢，因此一直為Visa、萬事達卡等國際組織所重視。我國2018年開始推進的新一輪金融業的對外開放為外資機構進入銀行卡清算市場創造了巨大想像空間。但當前，在互聯網科技企業衝擊、刷卡手續費利潤空間持續攤薄的背景下，我國銀行卡市場已經是大變局，國際卡組織要想輕易「分羹」，實屬不易，
發卡行、商戶、收單行和清算機構「四方分割」的產業鏈
銀行卡清算業務，是指通過制定銀行卡清算標準和規則，運營銀行卡清算業務系統，授權發行和受理本銀行卡清算機構品牌的銀行卡，並為發卡機構和收單機構提供其品牌銀行卡的機構間交易處理服務，協助完成資金結算的業務。
執行清算業務的主體是銀行卡轉接清算機構，又稱卡組織（信用卡組織/銀行卡組織）。目前國際上的五大卡組織包括銀聯、Visa、萬事達、美國運通和日本JCB。
卡組織的誕生源於銀行間的資金轉接清算需求。在整個清算業務鏈條中，涉及發卡行、持卡人、商戶、收單行和清算機構。其中卡片的資金由發卡銀行來承擔的，卡組織是一個轉接清算渠道的建設，它需要鋪設轉接清算的網路，並制定並推行支付卡跨行交易業務規範和技術標準。
在發卡行、商戶、收單行和清算機構組成的「四方模式」中，持卡人在消費時，商家需要向發卡行和收單行支付手續費。由於清算機構為銀行提供授權、清算、交割服務，因此卡組織的利潤來源於發卡行和收單行的服務費。但從最終的利潤來源看，發卡行、收單行、清算機構的收入均來自於商家的手續費。
金融開放政策利好，國際卡組織「蠢蠢欲動」
目前，銀行卡已成為社會公眾使用廣泛的非現金支付工具。中國銀行業協會發布的《中國銀行卡產業發展藍皮書（2018）》顯示，到2017年年末，我國銀行卡累計發卡量達70.3億張，2017年全國共發生銀行卡交易1494.3億筆，全國銀行卡交易金額達到734.6萬億元，銀行卡佔全國社會消費品零售總額的比重為48.7%，以商戶繳納的最低手續費率0.2%計算，2017年我國的銀行卡清算市場最低達1 .5萬億元。
在市場主體上，人民銀行於2002年批准成立中國銀聯股份有限公司，專門建設和運營全國統一的銀行卡交易處理和資金清算系統。銀聯也是目前國內僅有一家銀行卡清算機構。
2018年，伴隨著銀行、證券、保險行業外資股比限制放寬等多項推動金融行業的開放政策落地以後，外資機構進入我國金融市場出現了實質的利好。Visa、萬事達卡、美國運通在紛紛向央行遞交了銀行卡清算業務許可申請書。
央行表示，開放銀行卡市場有利於為產業各方提供多元化和差異化的服務，培育公平競爭環境，構建合理穩健的產業結構，提升我國銀行卡市場服務水平。
中國清算市場，一塊兒「難啃」的骨頭
事實上，我國銀行卡市場已經是大變局，國際卡組織面臨著一個全新的環境。
一是我國銀行卡的服務體系受到互聯網科技企業的衝擊。支付寶、財付通等第三方支付機構在移動支付領域取得了極大成功，二維碼支付大行其道，在市場上基本擊敗了NFC技術及產品。卡組織進人中國市場是否會面臨中國銀聯之困局未可知，但是挑戰實實在在地存在。
二是刷卡手續費經歷兩次調整，平均費率已有大幅下降，即使在調整前我國市場的費率已是大大低於Visa2％～3％的費率。兩次費率調整後，差距更大。Visa等機構進入後，按照中國的費率結算，其盈利水平會大幅收窄，倒逼在中國市場採取新的盈利模式和重點。
三是相較於發達國家成熟穩定的銀行卡市場體系，中國銀行卡市場還不成熟，情況多樣，環境複雜。信息安全問題、欺詐等圍繞銀行卡產業的黑色產業的存在以及複雜多樣的消費群體和產業主體，對新進卡組織都將是新的挑戰。雖然，國際卡組織在風險管理方面有著全球實踐，具有經驗和技術優勢，但是如何去應對中國市場的實際情況，構建新的模型，積累新的風險實踐，也需要一段時間。
因此，雖然國際卡組織進入我國清算市場如何影響整個市場格局將是一個長期需要觀察的過程，但基於市場的總體環境，國際卡組織要想輕易「分羹」，實屬不易。
