中商產業研究院：《2020年4月中商產業招商情報（第九期）》發布

一、龍頭企業投資動態（節選）

奇信股份擬投建5條熔噴無紡布生產線項目

4月15日，奇信股份公告顯示，為響應國家和地方政府的號召，以實際行動支持新型冠狀病毒的防疫工作，充分整合自身優勢資源，進一步增加公司營業收入，提升綜合實力，公司控股子公司佛山中科華洋材料科技有限公司(「佛山中科華洋」)擬設立全資子公司惠州中科華洋材料科技有限公司(暫定名，最終以工商註冊登記為準，「惠州中科華洋」)，並以公司及佛山中科華洋自有資金合計3500萬元投資建設5條熔噴無紡布生產線項目。

項目計劃建設5條熔噴無紡布生產線，由於生產設備購置存在較長的交付期，為加快投產進度，佛山中科華洋擬先行購置生產設備，待惠州中科華洋取得營業執照後，再由惠州中科華洋租賃其生產設備。

項目計劃投資總額為3500萬元，項目資金來源為公司及佛山中科華洋自有資金。其中，辦公場所租賃及車間改造擬投入150萬元，設備購置及技術支持為2300萬元，流動資金為1050萬元。經公司初步測算，5條生產線全部投產後，該項目預計擁有2000噸/年的熔噴無紡布產能。預計5條生產線全部建成並投產時間為2020年7月。

盒馬總部及產業基地落戶上海浦東

4月17日上午，盒馬產業基地在浦東新區航頭鎮正式動工。盒馬宣布，將投資1億美元在浦東建設「盒馬100 互聯網產業基地」以及將與上海浦東新區航頭鎮共建一批盒馬村。盒馬村指的是，根據訂單為盒馬種植農產品的村莊。

阿里巴巴集團副總裁、盒馬事業群總裁侯毅在啟動儀式上宣布，盒馬總部落戶上海浦東，步入發展新階段。該項目計劃投資1億美元，建築面積10萬平方米，主體層高24米，將綜合運用5G、物聯網IoT、大數據、雲計算、區塊鏈等技術，建設全球最高水平的生鮮商品加工中心、半成品及成品食材研發中心、無人自動化冷鏈物流中心。項目建成並達產後，預計年產值超過100億元。

此次落戶在浦東航頭鎮的產業基地，既是盒馬在上海的「新基石」，也是發展加速器——集全自動立庫、自動存儲輸送、分揀加工為一體的加工配送中心，預計2022年投產使用，服務於上海各大盒馬門店。

二、上市公司併購動態

據中商產業研究院統計整理，根據上市公司相關公告，本周（4月13日-4月19日）共發生上市公司併購公告動態343起，涉及交易標的方所屬行業有醫藥生物、機械裝備、化工、食品飲料等。本周上市公司併購動態匯總如下:

資料來源：中商產業研究院整理

三、產業併購基金動態

據中商產業研究院統計整理，本周本周（4月13日-4月19日）共發生產業併購事件6起，6起事件均在進行中。本周產業併購基金動態匯總如下:

資料來源：中商產業研究院整理

四、私募股權投資匯總

據中商產業研究院統計整理，本周共發生私募股權融資事件68件，涉及行業包括物流、醫藥健康、電子商務、智能硬體、新工業等。以下為一周私募股權融資匯總情況：

資料來源：中商產業研究院整理

五、新興產業投資情況

新興產業是指關係到國民經濟社會發展和產業結構優化升級，具有全局性、長遠性、導向性和動態性特徵的產業。與傳統產業相比，具有高技術含量、高附加值、資源集約等特點，也是促使國民經濟和企業發展走上創新驅動、內生增長軌道的根本途徑。新興產業是隨著新的科研成果和新興技術的誕生並應用而出現的新的經濟部門或行業。通常新興產業的標準、業務流程還有待開發，先驅企業往往獲得先發優勢。

據統計，本周新興產業發生投融資事件20起，統計範圍主要包括電子商務行業、生物技術及製藥行業、新能源以及智能硬體行業。具體投資信息如下：

資料來源：IT桔子、中商產業研究院整理

六、產業經濟動態速覽（節選）

2020年1-3月全國房地產開發投資同比下降7.7%

1—3月份，全國房地產開發投資21963億元，同比下降7.7%，降幅比1—2月份收窄8.6個百分點。其中，住宅投資16015億元，下降7.2%，降幅收窄8.8個百分點。

1—3月份，東部地區房地產開發投資12714億元，同比下降6.1%，降幅比1—2月份收窄6.4個百分點；中部地區投資3917億元，下降18.7%，降幅收窄7.2個百分點；西部地區投資4861億元，下降0.8%，降幅收窄17.8個百分點；東北地區投資470億元，下降14.0%，降幅收窄2.1個百分點。

1—3月份，房地產開發企業到位資金33566億元，同比下降13.8%，降幅比1—2月份收窄3.7個百分點。其中，國內貸款6716億元，下降5.9%；利用外資19億元，下降42.5%；自籌資金10755億元，下降8.8%；定金及預收款9542億元，下降22.4%；個人按揭貸款5228億元，下降7.4%。

2020年1-3月全國能源生產分析：一季度生產原油4857萬噸

3月份，規模以上工業原煤生產由降轉升，原油生產略有下降，天然氣生產加快，電力生產降幅收窄。

原煤生產由降轉升。3月份，生產原煤3.4億噸，同比增長9.6%，增速由負轉正，1—2月份為下降6.3%；日均產量1088萬噸，比1—2月份增加273萬噸。一季度，生產原煤8.3億噸，同比下降0.5%。

煤炭進口增加，交易價格下跌。3月份，進口煤炭2783萬噸，同比增長18.5%；一季度，進口煤炭9578萬噸，同比增長28.4%。港口煤炭綜合交易價格小幅下跌，4月3日秦皇島港5500、5000和4500大卡煤炭價格分別為每噸540元、483元和432元，比2月28日分別下跌16元、19元和20元。

原油生產略有下降，加工量降幅擴大。3月份，生產原油1656萬噸，同比下降0.1%，日均產量53.4萬噸；加工原油5004萬噸，同比下降6.6%，日均加工161.4萬噸。一季度，生產原油4857萬噸，同比增長2.4%；加工原油14928萬噸，同比下降4.6%。

天然氣生產快速增長。3月份，生產天然氣169億立方米，同比增長11.2%，日均產量5.4億立方米。一季度，生產天然氣483億立方米，同比增長9.1%。

電力生產降幅收窄。3月份，發電5525億千瓦時，同比下降4.6%，日均發電178.2億千瓦時。一季度，發電15822億千瓦時，同比下降6.8%。

七、主要行業政策動態（節選）

工信部發布《2020年新能源汽車標準化工作要點》

4月16日，工信部發布2020年新能源汽車標準化工作要點。據悉，此次發布的工作要點全面梳理電動汽車在研標準項目和未來五年標準規劃，提出完成新能源汽車領域「十四五」標準體系編製工作。同時還提出新能源汽車標準體系中長期發展目標，編製發布《中國電動汽車標準化工作路線圖》第三版，為新能源汽車產業融合可持續發展提供支撐。

回顧2019年新能源汽車市場，受補貼退坡影響，下半年呈現大幅下降態勢。據中汽協數據顯示，2019年新能源汽車產銷分別完成124.2萬輛和120.6萬輛，同比分別下降2.3%和4.0%。其中，純電動汽車生產完成102萬輛，同比增長3.4%；銷售完成97.2萬輛，同比下降1.2%；插電式混合動力汽車產銷分別完成22.0萬輛和23.2萬輛，同比分別下降22.5%和14.5%；燃料電池汽車產銷分別完成2833輛和2737輛，同比分別增長85.5%和79.2%。

廣東發改委等十部門印發《廣東省關於促進農村消費的若干措施》

4月13日，廣東省發展改革委等十部門聯合印發了《廣東省關於促進農村消費的若干措施》。其中提到推動汽車下鄉，促進農村汽車消費。開展2020年汽車下鄉專項行動。鼓勵汽車整車企業對我省農村居民讓利，在企業讓利基礎上，省級財政對本省農村居民新購買新能源車或燃油車的，在新能源車使用環節或燃油車購車資金上給予補貼。鼓勵淘汰國三及以下標準舊車輛，對農村居民在汽車銷售企業以舊換新的，除享受財政補貼外鼓勵汽車銷售企業給予增值服務。具體操作方案由省發展改革委牽頭另行制訂。

推動家電下鄉，促進農村家電更新換代。開展2020年家電下鄉專項行動。鼓勵家電生產企業依託銷售網點開展家電下鄉活動，省級財政對本省農村居民購買4K電視機、空調、洗衣機、冰箱、電腦、手機、電飯煲、熱水器等八類家電下鄉產品給予補貼。具體操作方案由省商務廳牽頭另行制訂。

八、城市招商引資聯播（節選）

雲南曲靖市4月重點項目集中開工儀式舉行：24個項目總投資95.2億元

4月17日，曲靖市2020年4月重點項目集中開工儀式在宣威市舉行

本月,全市集中開工重點項目24個,總投資95.2億元，2020年計劃完成投資30.7億元。其中，產業項目11個、總投資58.2億元，基礎設施項目6個、總投資21.2億元，民生和社會事業項目4個、總投資10.3億元，房地產項目3個、總投資5.5億元。這些項目的開工建設，對保持全市經濟平穩運行、促進產業轉型升級、補齊基礎設施短板、推動民生持續改善具有重要意義。

北海市2020年第一批重大項目建設情況：涉及投資8556.7億元

4月17日，北海市發展和改革委員會在北海市新聞發布廳舉行「北海市2020年第一批重大項目建設情況新聞發布會」。

北海市發展改革委副主任鍾景宇通報了北海市當前重大項目建設有關情況。北海市2019年重大項目共647個，總投資5763.8億元。2019年固定資產完成投資同比增長9%，其中5000萬元及以上項目投資支撐作用進一步加強，完成投資同比增長36%，增速排全區第一，高於全市投資27個百分點，拉動全市投資增長13.5個百分點。北海市2019年列入自治區層面統籌推進重大項目共69個，總投資1224億元，相較2018年翻了一番，年度計劃投資58.1億元，新開工項目22個，續建項目27個，竣工項目6個，預備項目14個；全年累計完成投資205.7億元，同比增長227.5%，是全區唯一一個獲得績效超額加分滿分的設區市。

據悉，北海市2020年第一批重大項目計劃已於2月印發實施，第一批重大項目共605個，總投資8556.7億元，年度計劃投資367.4億元，新開工項目196個，續建項目253個，前期項目107個，策劃項目49個。其中，列入2020年第一批自治區層面統籌推進重大項目共56個，總投資1173億元，年度計劃投資69.5億元，新開工項目7個，續建項目35個，竣工項目8個，預備項目6個。

截至2月26日，自治區層面統籌推進在建重大項目44個已經全部復工，復工率為100%；市層面在建重大項目253個，已經全部復工，復工率100%。目前北海市列入自治區「雙百」項目有20個，總投資2480億元，預計新增產值超4000億元，續建項目8個，新開工項目7個，前期項目3個，策劃項目2個。項目數量、總投資規模均為全區第一，項目數佔全區的三分之一。

九、中商城市推介（貴州遵義市）

貴州遵義市基本概況

遵義，古稱播州，名始於唐貞觀十六年，取義《尚書》「無偏無陂，遵王之義」。國土面積30762平方公里，轄3區2市9縣和新蒲新區，戶籍人口800萬，中心城區人口近200萬。地處西南出海要道，全域納入長江經濟帶，是貴州第二大城市。2018年，完成地區生產總值3000.23億元，增長10.4%，排全省第3位；規模工業增加值增長12.1%，排全省第1位；固定資產投資增長17.8%，排全省第2位；一般公共預算收入達252.14億元，增長16.5%，排全省第1位；社會消費品零售總額增長8.7%，排全省第2位；金融機構存貸款餘額分別增長3.3%、19.5%；城鄉居民人均可支配收入分別達32312元、12265元，分別增長9%、10.2%；全面小康實現程度達92%。

初步核算，2019年，遵義市地區生產總值3483.32億元，比上年增長9.7%。按產業分，第一產業增加值431.87億元，增長5.5%;第二產業增加值1593.12億元，增長12.3%;第三產業增加值1458.33億元，增長8.0%。第一產業增加值佔地區生產總值的比重為12.4%，所佔比重比上年下降0.6個百分點;第二產業增加值佔地區生產總值的比重為45.7%，所佔比重比上年提高0.9個百分點;第三產業增加值佔地區生產總值的比重為41.9%，所佔比重比上年下降0.3個百分點。人均地區生產總值達到55411元，比上年增加4779元。年末常住人口630.20萬人，比上年末增加3.13萬人。全年城鎮新增就業14.14萬人，比上年增長4.7%。

西部遵義蓄勢譜新篇。蘭海高速縱貫南北，杭瑞高速橫跨東西，貴遵複線寬敞便捷，縣縣通高速、村村通油路；川黔鐵路、渝貴高鐵穿山越嶺，赤水河、烏江航運通江達海；遵義機場、茅台機場比翼雙飛，立體型交通體系基本形成。國家級經濟技術開發區、綜合保稅區、高新技術園區助推遵義深度融入長江經濟帶、接軌「一帶一路」。老區遵義揚勢促跨越。醬香白酒、優質烤煙、紅綠白茶、地道藥材、特色食品「五張名片」刷新中外，電子信息、新醫藥大健康、現代山地高效農業、文化旅遊、新型建築建材「五大新興產業」發展壯大，「四在農家·美麗鄉村」釀造甜蜜鄉愁，「四民社區·美麗城市」點亮城鎮生活，「基層服務型黨組織升級創建」打通聯繫服務群眾「最後一公里」。先後榮獲國家環保模範城市、第五屆全國文明城市稱號。名城遵義乘勢建功業。以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的十九大精神和習近平總書記在貴州代表團的重要講話精神，不忘初心、牢記使命，堅守「兩條底線」，推進「四個全面」,大力實施大扶貧、大數據、大生態戰略行動，推動新型工業化、山區城鎮化、農業現代化、旅遊產業化「四個輪子」一起轉，決戰脫貧攻堅、決勝同步小康，奮力譜寫百姓富、生態美的遵道行義新篇章。

貴州遵義市投資環境

據了解，當前遵義市招商環境優勢主要在以下幾個方面：

交通條件：遵義國家級經濟技術開發區(匯川區)地處成渝經濟區和黔中經濟區重要的交匯節點，受珠三角、長三角經濟帶、長江經濟帶、「一帶一路」等戰略多重輻射;北距重慶250公里、南臨貴陽120公里，距遵義機場30分鐘車程，現已開通直飛北、上、廣、深、香港等26個城市的航班;蘭海高速、遵綏高速、繞城高速、川黔鐵路縱貫全境，杭瑞高速、烏江及赤水河航道臨境而過，是西南腹地通江達海的交通樞紐;在建的渝黔快鐵2017年開通後，可同時融入重慶、貴陽兩地「一小時經濟圈」，隨著貴廣、滬昆、成貴高鐵相繼開通，我區接受發達地區經濟輻射的優勢將更加明顯。

物流通信：遵義，物流成本較低。公路運輸價格——（1）遵義至廣西友誼關、北京、上海公路運價：800元/噸（整車、重貨）、2元/公斤（零擔、重貨）；250元/立方米（整車、輕貨）、400元/立方米（零擔、輕貨）。（2）遵義至廣州、湛江公路運價：500元/噸（整車、重貨）、1.5元/公斤（零擔、重貨）；150元/立方米（整車、輕貨）、300元/立方米（零擔、輕貨）。（3）遵義至青島公路運價：900元/噸（整車、重貨）、2元/公斤（零擔、重貨）；280元/立方米（整車、輕貨）、450元/立方米（零擔、輕貨）。

鐵路集裝箱成本——集裝箱尺寸：長5.8米、寬2.3米、高2.3米；容積30.68立方米；重量27.5噸。一般以2隻為一組55噸發貨。到各地價格為：北京0.1348元/公里·噸、上海0.1347元/公里·噸、廣東棠溪0.1409元/公里·噸、深圳蛇口0.1484元/公里·噸、青島膠州0.1329元/公里·噸、北海0.157元/公里·噸、重慶城廂0.1723元/公里·噸。以上單價不含貨物價值千分之三的保價費。

遵義，物流通信暢通。鐵路物流——遵義市境有遵義火車站、桐梓火車站為主要鐵路客運站，遵義南站為鐵路物資集散中心，南宮山站為鐵路編組站。遵義境內站點均屬成都鐵路局管轄，遵義火車站位於遵義市中心城區北京路，距重慶站308公里，距貴陽火車站155公里，現為二等站。

航運物流——遵義市西北部的赤水港是貴州第一大港，碼頭年貨物吞吐能力72萬噸，「黃金水道」赤水河繞城而過，僅60公里匯入長江。客貨船可達重慶至上海等沿海各大港口、碼頭，年貨運吞吐量100多萬噸。針對烏江的航運與旅遊優勢，遵義市正在境內的烏江段興建烏江渡、楠木渡、沿江渡、構皮灘、大烏江、河閃渡六個港口，碼頭40餘個，以水上運輸帶動烏江沿岸的旅遊業發展。遵義市於2013年開工建設赤水河航運擴能工程及烏江構皮灘翻壩運輸系統項目，建成赤水河水陸綜合運輸樞紐項目，力爭實現烏江、赤水河貨運量達500萬噸和1000萬噸。

能源動力：水利資源——遵義市地下徑流量為43.89億立方米，佔地表（河川）徑流量的24.4%，人均佔有水量約700立方米。據水文地質計算資料，遵義市天然水資源共有1054萬噸/日，約合38億噸/年。

遵義市水能資源理論蘊藏量為325.06萬千瓦，可開發的水能資源為606.82萬千瓦，已開發的水電裝機容量143.66萬千瓦。遵義市每平方公里水能儲藏量達103千瓦，高出全國平均水平49%。在烏江幹流的遵義段，建成的烏江渡電站和正在建設的構皮灘電站，水電裝機容量425萬千瓦（其中烏江渡電站125萬千瓦，構皮灘電站300萬千瓦）；遵義市正在形成大中小為一體的水電群，赤水河、芙蓉江、洪渡河、桐梓河以及湘江、綦江水系，都在進行中小水電開發。

礦產資源——市內已探明的礦產有60多種。煤、鋁土礦、鈦、錳、鎂、鉬、鋇、燒鹼等在國內省內佔有重要地位，已形成全省乃至全國重要的鈦、錳、燒鹼、高性能鋼絲繩等原材料生產基地。其中煤炭資源總儲存量在全省僅次於六盤水市和畢節市。遵義市在1500米深度以上的煤炭資源總儲存量在260億噸以上，已探明儲量50.4億噸。

生物資源——市內有野生和常見的高等植物2009種，以亞熱帶常綠闊葉林為典型，具有植物區系南北過渡性和起源古老性的特點。野生動植物資源豐富，佔全省稀有動植物資源總數的93.3%。其中銀杉、桫欏、珙桐、金花茶、黑葉猴、白冠長尾雉、大靈貓等83種被列為國家一、二級重點保護動植物。建成自然保護區23個，其中國家級自然保護區2個。風景名勝區5個，其中國家級風景名勝區1個。國家級生態示範區4個。遵義市森林面積已達149.37萬公頃，森林總蓄積量5598.15萬立方米，森林覆蓋率達到了49%。

人力資源：全市勞動力儲備390萬人，人才資源總量62萬人，位居全省第一。經國家人力資源和社會保障部和貴州省人民政府批准，2015年10月1日起，遵義市最低工資標準：一類區1600元/月，二類區1500元/月，三類區1400元/月。非全日制小時最低工資標準為一類區17元/小時，二類區16元/小時，三類區15元/小時。

遵義市工資標準三類區域具體劃分為：一類地區為紅花崗區、匯川區、赤水市、仁懷市；二類地區為桐梓縣、湄潭縣、遵義縣、餘慶縣、綏陽縣、習水縣；三類地區為道真縣、鳳岡縣、正安縣、務川縣。

生活配套：遵義國家級經濟技術開發區(匯川區)的配套服務優勢。區內工業園區先後投入數十億元用於基礎設施建設，基本實現了道路、供電、供水、供氣、排水、排污、通訊、寬頻、有線電視等「九通一平」標準;在全市率先成立招商引資項目代辦服務中心，搭建招商引資服務專班，加上已運營成熟的政務服務中心，專門為投資者提供一站式、一條龍服務，為投資者投資興業的「快速通道」;區內商貿服務業方興未艾，傳統服務業和現代服務業交融並進，廣珠、港澳、溫州路、昆明路、長沙路等商圈發展快速，培育了購物廣場、連鎖超市、汽車及零配件、家電、IT等綜合專業市場，形成了輻射黔北及周邊20個縣(市、區)的市場體系;區內有遵義醫學院附屬醫院、遵義市第一人民醫院2家三甲醫院，有遵義醫學院、遵義師範學院等高等院校和布局合理的中小學校，各種生產生活設施一應俱全。

貴州遵義市招商政策

近年來，遵義市大力支持招商引資，主要招商引資、產業發展優惠政策如下：

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