東南亞的「數字化」追趕：中國廠商下一塊5G拼圖浮現
5G是未來的方向，新冠肺炎疫情愈加凸顯了數字化的重要性。
4月29日，新加坡宣布將在2025年底前建成覆蓋整個新加坡的5G網路。而菲律賓已成為東南亞首個開通5G網路的國家。6月6日，中國迎來5G發牌一周年。作為「新基建」的「排頭兵」，5G的意義遠不止於通信網路本身，更是在新冠肺炎疫情大流行後照耀市場的復甦曙光。
全移動通信系統協會(GSMA)大中華區技術總經理劉鴻表示，根據GSMA統計，截至2020年第一季度，全球共62個電信運營商在32個國家/地區商用了5G網路。新冠肺炎疫情對全球5G用戶數的影響將快速變小，預計2025年，5G用戶數將達17億。
從全球5G競爭看，中國、美國、日本、韓國處於全球5G第一梯隊，其他國家緊隨其後。從5G產業鏈看，無論是通信設備廠商還是手機終端，以華為、中興、小米、OPPO、vivo為代表的中國企業佔據一定優勢。
中國的對外貿易市場結構正在持續調整。2019年，東南亞國家聯盟（即「東盟」）躍升為中國第二大貿易夥伴；2020年1-5月，在全球疫情防控和物流受阻的情況下，東盟成為中國最大的貿易夥伴。
隨著5G網路建設漸熱，中國廠商的身影出現在全球，而近水樓台的東南亞國家就是重要市場。
東南亞5G進展整體較慢
「東南亞整體而言是發展中市場，相對進展慢一些，因為需求沒有那麼強烈，但這是一個多樣化的市場，例如新加坡步伐相對較快。」研究機構StrategyAnalytics無線運營商戰略高級分析師楊光在接受第一財經採訪時指出。
4月29日，新加坡資訊通信媒體發展局（IMDA）宣布，新加坡企業將從明年1月起推出兩個獨立的5G網路，在2022年底前建成至少覆蓋半個新加坡的5G網路，並在2025年底前建成覆蓋整個新加坡的5G網路。
資訊通信媒體發展局稱，運營商新電信（Singtel）以及星和（StarHub）與第一通（M1）組成的聯營公司已經中標建設這個最終將覆蓋全國的5G電信網路，其他移動網路經營商則將通過購買使用權方式採用網路。
新加坡通訊及新聞部部長易華仁表示，建設5G網路是新加坡對數字基礎設施的重要投資。在新加坡不得不採取阻斷措施應對新冠肺炎疫情的情況下，數字技術的重要性得到了進一步凸顯。
東南亞國家中，菲律賓在5G上的投入較為積極，成為東南亞首個開通5G網路的國家。
過去，菲律賓互聯網基礎設施落後，因網速慢、網路延遲高而廣受該國民眾詬病，即使在大馬尼拉都市區，許多地方的4G移動服務也時常中斷。為了改善網路體驗，菲律賓在網路上的投入速度開始加快。
去年6月20日，菲律賓電信巨頭環球電信公司表示已正式啟動該國首個5G商用網路服務，而華為公司是其核心設備供應商。
今年1月份，華為已在菲律賓完成5G測試。在過往的測試中，菲律賓的5G速度創造了新的紀錄，達到了14.97Gbps，即平均每秒下載數據量在2GB左右。環球電信此前表示，5G技術商用後能夠幫助當地將網路傳輸速度提升至100兆比特每秒（Mbps）。
今年3月份，泰國大型通信運營商億旺資訊服務公司正式開始提供5G服務。在曼谷的主要車站和街道，可以看到運營商的多個5G相關廣告。
疫情限制了人們的出行，但跨境電商以強大的物流鏈發揮了巨大作用。泰國電子商務協會主席塔納瓦特近期對媒體表示，預計今年，東南亞三大電商平台Lazada（來贊達）、Shopee（蝦皮購物）和JDCentral（京東尚泰）的賣家數量和產品銷量較2019年都將增加3倍。顯然，這將推升對數字基礎設施的提升需要。
楊光指出，對於當地政府而言，5G頻譜的拍賣可以增加政府收入；另一方面，當地不同的電信運營商有不同的競爭策略，一些廠商希望借5G提升品牌形象，展現自己的前瞻性和對市場的領導能力。
為了拉動5G相關產業，越南提出要自己研發5G通信設備。作為國產5G產品激勵計劃的一部分，越南最大的電信公司之一Viettel、越南集團（Vingroup）以及IT領軍企業FPT三大企業已正式宣布其5G研究和生產路線圖。
不過，東南亞市場5G部署仍較為緩慢，最主要的原因是當地大多數是發展中國家，對5G的需求並不強烈，而且電信運營商多為私營企業，企業首先會以自己的盈利和存續為目標。
除了商業決策，技術也遇到一定門檻。目前包括中國在內的多個國家採用3.5頻段部署5G網路。楊光告訴第一財經，東南亞地區的這一頻段主要用於衛星通信，很難在短時間清退留給5G。
頻率越高，波長越短，信號越容易受到干擾。「在高頻段會出現雨衰現象，東南亞地區多雨，所以這一頻段對於保障穩定可靠的衛星電路非常重要，很難完全釋放出來。」楊光表示。
根據歐洲電信設備商愛立信2019年財報，來自東南亞、大洋洲和印度的收入為298億瑞典克朗（約合229.4億元人民幣），佔總營收2272億瑞典克朗（約合1748.8億元人民幣）的約13.1%。
愛立信東南亞、大洋洲和印度地區負責人米堤諾（NunzioMirtillo）表示，在東南亞和大洋洲（不包括印度），3G仍是主流移動通信方式，2019年這一比例為44%。在2019年，印度、印度尼西亞、菲律賓、馬來西亞、新加坡、泰國和越南已經進行了5G試驗，但是頻譜分配限制意味著東南亞和印度的5G大規模部署要再過幾年。
中國廠商上下游齊發力
中國和歐洲等地是中國移動通信廠商的主要市場。華為2019年財報顯示，來自中國、歐洲中東非洲、亞太和美洲等四大業務區的收入分別為5067億元、2060億元、705億元和525億元，其中亞太地區同比減少13.9%。
中興通訊來自中國、亞洲（不含中國）、非洲、歐美及大洋洲的收入分別為582.17億元、131.8億元、53.16億元、140.23億元。
今年2月份，華為常務董事、運營商BG總裁丁耘在華為倫敦產品與解決方案發布會上公布了5G的最新進展。根據當時公布的數據，華為已獲得91個5G商用合同，5GMassiveMIMOAAU（ActiveAntennaUnit）模塊發貨超過60萬個。其中，歐洲47個、亞洲27個，其他地區17個。
可以看到，除了歐洲之外，亞洲地區也是目前全球5G建設中的重要戰略高地，東南亞地區對於5G的建設需求也在不斷提升。
華為與泰國運營商TrueMoveH在成都簽署了《5G使能數字生活轉變——5G領導力合作諒解備忘錄(MoU)》，並且成功測試了中泰首個5G國際視頻通話。這次5G國際視頻通話，通過5G網路，實現了成都與泰國巴吞他尼府Thanyaburi區測試現場的4K高清視頻和音頻連線，是泰國運營商True在5G上的重大進展。
據了解，菲律賓兩大電信運營商——環球電信和PLDT電信都已經與華為簽署合作協議，將使用華為設備在菲律賓興建5G網路基礎設施。
楊光表示，如果不考慮目前的國際政治環境，東南亞地區中國廠商的份額會逐漸向上走，但是目前情況趨於複雜，還需要觀察。另外，三星作為重點發力5G的設備廠商，也會在東南亞地區與中國設備廠角力。
中國電信運營商中國電信也在東南亞布局。2019年7月8日，菲律賓國家電信委員會（NTC）宣布，菲律賓Mislatel公司獲取CPCN（公共事業運營證書）即電信運營牌照，該公司成為菲律賓第三大電信運營商。
由中國電信與菲律賓合作夥伴組成的Mislatel公司聯合體於2018年11月在菲律賓國家電信委員會的新電信運營商招標中勝出。Mislatel公司計劃於2020年正式推出商用，在菲律賓推出4G移動服務、光纖寬頻服務等電信業務，同時將加快5G移動網路的部署，提升菲律賓的電信基礎設施水平。
在通信產業鏈中，在東南亞最活躍的無疑是手機終端廠。StrategyAnalytics高級分析師吳怡雯告訴第一財經，在國內智能手機市場達到飽和的背景下，中國廠商加強發力東南亞，市場佔比也穩步提升。
印度尼西亞、泰國、越南和菲律賓是東南亞最大的四個手機市場，四大市場智能手機的銷量合計保持在全球總量的6%~7%之間。
吳怡雯指出，雖然三星依舊在大部分東南亞市場保持領先，但其份額正在不斷被中國廠商蠶食。其中，OPPO和vivo在中國廠商中排名總體更靠前一些。
例如，在印度尼西亞前五名的榜單中，中國智能手機廠商牢牢佔據了四個席位。整體而言，OPPO和vivo在東南亞各國發展比較均衡，小米和realme更側重印度尼西亞。
市場調研機構Counterpoint最新報告顯示，2020年第一季度，realme在東南亞繼續高速增長，穩居前五，環比增長高達173%，核心市場全面開花：印尼、菲律賓、越南、緬甸躋身前五；泰國、柬埔寨躋身前四。報告稱，realme也是將5G設備帶入東南亞地區的首批品牌之一。
與中國市場不同的是，智能手機在這些市場起步較晚，功能機依舊有其規模，而5G的發展比較遲緩。吳怡雯稱，這意味著以智能手機新用戶為驅動的市場潛力，也意味著較低的手機客單價及未來的成長空間，這對經驗豐富的中國廠商較為有利。
