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中國國航擬斥資逾35億港元參與國泰航空390億港元重組

6月9日晚,中國國航公告,擬認購國泰航空供股股份,認購價為每股國泰供股股份4.68港元,預計本公司相關附屬公司將承購共計7.5億股國泰供股股份,總代價預計為約35.14億港元。

今日早間,中國國航、國泰航空、太古公司A在港交所集體停牌,均發布公告稱,「以待刊發一份有關公司內幕消息之公告」。

午間,國泰航空發布重磅公告,國泰的董事局宣布建議實施一項資本重組計劃,集資總額約390億港元。資本重組完成後,香港政府將持有國泰6.08%的股份,成為第四大股東;並權任命兩名觀察員參與董事局會議。除資本重組建議之外,公告中還透露,國泰集團擬實施新一輪高層減薪以及第二輪員工自願性無薪假計劃。

太古股份也在午間發布公告,按認購價計算,太古公司認購國泰航空供股股份須支付的總認購金額預計為港幣53億元。

完成資本重組後,太古將繼續為國泰的控股股東,持股比例由此前的45%下降至資本重組後的42.26%。中國國航的持股比例由29.99%降至28.17%,卡達航空的持股比例由9.99%降至9.38%。

公告顯示,此項資本重組建議包括:

(1) 優先股及認股權證發行,即建議由國泰向Aviation 2020 Limited發行的:(a)優先股,總認購金額為195億港元;及(b)可認購股份的認股權證,總行使價為約19.5億港元(可予調整);

(2) 供股,建議按於供股記錄日期每持有十一股現有股份獲發七股供股股份的基準按供股認購價4.68港元進行供股25.03億股供股股份,集資總金額為約117億港元。

(3) 過渡貸款,即由Aviation 2020 Limited向國泰提供的已承擔過渡貸款融資,金額為78億港元。

據公告,太古、中國國航及卡達航空各自出具獨立的不可撤銷承諾,太古、中國國航及卡達航空不可撤銷地承諾(其中包括)以供股認購價認購(或如適用,促使其附屬公司將認購)根據供股其(或其附屬公司)將獲暫定配發的所有供股股份,及各自於股東特別大會上投票贊成為實施資本重組建議而將提呈的所有決議案。

中國國航晚間公告表示,本次由香港特區政府參與、以及太古與本公司作為主要股東牽頭的國泰資本重組建議,將有助於國泰航空應對危機,並為未來業務增長做好充分準備。本次交易符合本公司長遠發展戰略及利益。

國泰航空發布的2019年年報顯示,公司去年全年營收收入1069.73億港元,同比下降3.68%,凈利潤16.91億港元,同比下降27.89%。截至停牌前,國泰航空的總市值為346.6億港元。

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