杉杉股份：擬7.7億美元收購LG化學及其子公司70％股權
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06-09
6月9日，杉杉股份發布重大資產購買預案，擬收購LG化學旗下在中國大陸、中國台灣和韓國的LCD偏光片業務及相關資產，LG化學將在中國境內以現金出資設立一家持股公司，上市公司以增資的形式取得該持股公司70%的股權，LG化學持有剩餘30%的股權。
根據公告，標的資產的基準購買價為11億美元，交易的基準購買價為7.7億美元。最終購買價格基於交易標的基準購買價和正常化運營資本、交割運營資本、交割凈現金、員工離職補償金扣減額等因素調整確定。
本次交易為現金收購，上市公司將通過自有資金、非公開發行股票募集資金、 自籌資金等方式籌集交易價款並按照交易進度進行支付，但本次交易的實施不以非公開發行獲得中國證監會的核准為前提。
杉杉股份表示，公司通過本次收購進入全球僅由少數幾家公司主導的LCD偏光片市場，並繼續維持原LG化學在LCD偏光片市場的領先地位，利用其關鍵解決方案及技術來擴大市場佔有份額。同時偏光片的本土化生產，有助於提高我國偏光片業務的自給率，進一步完善產業布局，增強上市公司的整體競爭力和可持續發展能力。
截至目前，本次重組涉及資產的審計、評估工作尚未完成。公司本次重組事項尚需獲得相關主管部門的批准或核准，尚存在較大不確定性。本次重組交易不屬於向上市公司實際控制人及其關聯方購買資產，且本次交易完成後，上市公司控股股東及實際控制人不會發生變化。
杉杉股份同時發布2020年度非公開發行股票預案，本次非公開發行股票數量不超過3.37億股(含本數)，非公開發行股票數量上限未超過本次非公開發行前公司總股本的30%，發行價格為9.31元/股。預計募集資金總額不超過31.36億元(含)，在扣除發行費用後將全部用於對持股公司增資以收購標的資產。
