車聯網商用落地漸行漸近，相關產業鏈將受益
6月11日，無人駕駛、車聯網概念表現活躍，截至發稿，模塑科技、天澤信息、星網宇達、華力創通等多股上漲。
北京發布《北京市加快新型基礎設施建設行動方案（2020-2022年）》，其中提到，把握新基建機遇，擴大5G網路建設規模，2020年底前累計建成5G基站超過3萬個，實現五環內和北京城市副中心室外連續覆蓋，五環外重點區域、典型應用場景精準覆蓋，著力構建5G產業鏈協同創新體系，推進千兆固網接入網路建設。
車聯網方面，加快建設可以支持高級別自動駕駛（L4級別以上）運行的高可靠、低時延專用網路，加快實施自動駕駛示範區車路協同信息化設施建設改造。搭建邊緣雲、區域雲與中心雲三級架構的雲控平台，支持高級別自動駕駛實時協同感知與控制，服務區級交通管理調度，支持智能交通管控、路政、消防等區域級公共服務。三年內鋪設網聯道路300公里，建設超過300平方公里示範區。以高級別自動駕駛環境建設為先導，打造國內領先的智能網聯汽車創新鏈和產業鏈，逐步形成以智慧物流和智慧出行為主要應用場景的產業集群。
浙商證券表示，政策及頭部企業等多方因素促進，車聯網商用落地漸行漸近，建議關注晶元、模組環節的移遠通信、高新興、高鴻股份、大唐電信等。
招商證券認為，車聯網進入智能網聯新階段，推動市場規模放量。隨著5G網路的建設推廣、V2X技術的發展和下游應用的增加刺激用戶增值付費提升，中國車聯網市場有望在2020年迎來爆髮式增長，實現同比增速將近70%，並將在2021年整體市場規模突破1000億元。近年車聯網相關政策頻出，推動車聯網從網聯化進入智能化時代，無人駕駛或成智能化發展新趨勢，商用車網聯化滲透率高，智能化有望率先落地，智能化覆蓋率不斷提升，促進車聯網市場需求的爆發，拉動產業鏈發展。根據羅蘭貝格預測，中國商用車車聯網市場規模2018年到2025年將保持28%的年均複合增長率，2025年市場規模將達到806億元。車聯網設備和終端是車聯網產業鏈的重要組成部分，OBD、T-box等車載終端是實現網聯化和智能化的關鍵部件。5G規模建設開啟，雲計算進入實質性落地階段，5G應用加速發展，2020年通信板塊圍繞5G基建、雲計算大數據中心、物聯網及應用三條主線進行長期布局。關注鴻泉物聯、寶信軟體、光環新網、光迅科技、中際旭創、新易盛、天孚通信、中國聯通、中興通訊、星網銳捷、奧飛數據、移遠通信。
國海證券指出，國六環保及安全標準提升，給車載信息終端帶來增量需求，關注商用車聯網。國六標準加嚴了車輛環保排放要求以及環保監測水平要求，其中涉及車輛OBD的加裝與升級。OBD全稱車載診斷系統，屬於污染控制裝置，用於監測車輛排放系統工作狀況，並診斷、提示故障。國六標準更改了原有OBD技術及試驗要求，中輕卡首次強制性前裝OBD，重卡已有的OBD也面臨升級。與此同時，未來幾年存量在用國五標準載客及載貨汽車面臨更換，意味著車載信息與監控終端面臨更迭。國六標準實施給汽車車載信息終端帶來了增量需求，重點推薦銳明技術、鴻泉物聯。
