本土化操作系統激蕩二十年

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導讀：由於中國軟體市場的開放、微軟系統生態的攻勢與知識產權等問題，本土化操作系統在市場倖存下來者寥寥無幾，且多數系統僅限於政府領域，並以政府補貼為主，支持研發與應用，國產化之路依然坎坷。

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作者：興業計算機團隊

本文內容節選自興業計算機團隊發佈於 2019 年 9 月的《操作系統產業深度：國產大潮起，海闊龍正躍》第二章。

操作系統因計算機而生，並隨著計算技術、網路技術與通信技術的發展而不斷迭代更新。從硬體技術和網路通信變革角度，可將操作系統進化史劃分為四個階段：第一階段，政企軍工；第二階段，微機桌面；第三階段，移動互聯；以及正在迎來的第四個階段，萬物互聯（A-IoT）。

微機受益於摩爾定律與互聯網，從而誕生了 Windows，壟斷桌面操作系統達 30 多年。受益於 3G/4G 的快速發展，手機與平板等移動設備迅速普及，由此催生了 Android 與 iOS 等優秀的操作系統。隨著 5G 商用落地，信息時代正在進入第四個階段——萬物互聯（A-IoT）時代。

Windows Intel 強壟斷時代

操作系統是承接硬體與應用軟體的載體,具有典型的平台化與規模化效應,與之對應,是規模化效應反向帶來的標準化，這從 Windows 成功地從 Unix/Linux 競爭中勝出,以及 Android/iOS 在 Windows Phone OS/Symbian 中脫穎而出可見一斑。

Linux在開源自由與經濟角度,優於MS Windows,但由於沒有巨頭背書，統一標準,導致發行版本混雜，且原生生態不足與用戶體量都無法與Windows抗衡，因而更無法吸引下游開發廠商為其開發應用，生態與標準是掣肘Linux的主要原因。

市場競爭格局

根據 Statcounter 顯示，截至 2019 年 8 月，全球桌面操作系統市場中，Windows 市場佔有率高達 78.32%，遠高於其他操作系統，位居第二名的是蘋果公司 OSX，其市佔率為 13.22%，Linux、ChromeOS 位列第三、四名，占 1.72%、0.86% 市場。

儘管 Windows 至今仍有著近乎壟斷的地位，但是，操作系統市場競爭格局正在發生變化。過去 10 年，Windows 操作系統的市佔率快速下滑，2009 年，Windows 以 94.73% 的市場地位，絕對壟斷著操作系統行業，10 年間，市場份額持續下滑近 20%，其中，主要競爭對手來自於蘋果公司的 OSX，貢獻了 9% 的市場份額。

細分市場，美國方面的變化則更為顯著。早在 2009 年，蘋果 OSX 即佔了美國操作系統市場 10% 份額，10 年間，Windows 持續走弱、OSX 繼續走強。截至 2019 年 8 月，Windows 僅佔有美國 PC 市場 1/3 左右的市場份額，蘋果則接近 1/5，其他操作系統，如 Linux、Chrome OS 等，則佔據剩下的 12% 份額。

谷歌 ChromeOS 在美國有一定市場地位，其市場佔有率高達 4.82%，高於 Linux 的 1.49%，ChromeOS 作為基於 Linux 而來的開源操作系統，主要發力教育領域，旨在打造一款基於 Web 的雲操作系統，隨著5G通信技術的不斷落地，Chrome OS 或許會在未來佔據更多的市場空間。

中國市場，依舊是微軟 Windows 單家獨大。截至 2019 年 8 月，Windows 與 OS X 佔據市場超過 94.75%，Linux 僅占 0.79% 的市場份額，Wintel 架構之外的桌面操作系統具有巨大的市場潛力。

Android/iOS 移動互聯網時代

Android 是一種基於 Linux 的自由及開放源代碼的操作系統。主要使用於移動設備，如智能手機和平板電腦，由 Google 公司和開放手機聯盟領導及開發。Android 操作系統最初由 Andy Rubin 開發，主要支持手機，後來逐漸擴展到平板電腦及其他領域上，如電視、數碼相機、遊戲機、智能手錶等。

iOS 是由蘋果公司開發的移動操作系統。iOS 與蘋果的 macOS 操作系統一樣，屬於類 Unix 的商業操作系統，其最初是設計給 iPhone 使用的，後來陸續套用到 iPod touch 、iPad 以及 Apple TV 等產品上。

從宏觀上講，Android 和 iOS 最大的不同是前者底層是 Linux 系統，後者是蘋果特有的封裝系統。蘋果特有的系統能夠保證在相同配置下，在顯示、動畫和運行效率上都優於 Android 系統。另外一個區別是，Android 是開源，可以擁有更多的自由和創造力；iOS 閉源，提供標準化規則和建議保證質量。

市場競爭格局

根據 Statcounter 顯示，截至 2019 年 8 月，全球移動操作系統市場中，Android 市場佔有率高達 75.44%，遠高於其他操作系統，位居第二名的是 iOS，其市佔率為 22.49%，BlackBerry、SymbianOS、Series 40 等其他移動操作系統佔據剩餘 2.07% 的市場。

由圖 25 可以看出，近十年來全球移動操作系統的市場格局發生了很大的變化。在 2009 年 Series 40 佔據了 35.49% 的市場份額，iOS 貢獻了 34.01%，Android 僅擁有 2.41% 的市場份額。在接下來的十年中，Series 40 移動操作系統的市佔率快速下滑，到 2019 年 8 月的市佔率僅為 0.04%。iOS 在這十年間的市佔率也在逐步下降，在 2016 年達到最低點（19.29%），之後有所回升，到 2019 年 8 月市佔率達到 22.49%。而 Android 移動操作系統則是一路高歌猛進，到 2019 年 8 月貢獻了 75.44% 的市場份額，擁有絕對的壟斷地位。

細分市場，美國方面的變化趨勢與全球市場相近。但是 iOS 的市佔率在這十年間均較為穩定，除了 2010 年到 2012 年有小幅的下降，其餘均在 50% 以上。Android 操作系統在這十年間持續走強，在 2009 年僅擁有 6.16% 的市佔率，到 2019 年 8 月已經達到 44.5%，與 iOS 形成雙寡頭格局。

中國市場方面，各種移動操作系統的興衰變化數量更加複雜。2009 年 SymbianOS 佔據了大部分市場，但在 2010 年達到最大值（71.49%）後便迅速下降，到 2019 年 8 月僅佔據 0.03%。未知的其它系統在 2009 年到 2012 年短暫地興起，最高達到 33.36%，之後便走向衰弱，到 2019 年 8 月僅擁有不到 1% 的市場份額。Android 和 iOS 移動操作系統在中國市場中均持續走強，但前者的發展速度更為迅猛。截至 2019 年 8 月，Android 佔據市場 75.98%，iOS 占 22.88%。2019 年的中國市場與全球市場結構相似，說明中國移動操作系統的市場格局對全球影響較大。

屢敗屢戰的本土化操作系統

隨著數字與信息化推進，網路信息安全已經成為大國角逐的核心競爭要素。操作系統作為軟硬體紐帶，在安全領域扮演著核心地位，發展本土化操作系統，是國家防範網路攻擊與威脅需要直接面對的問題。典型如 2008 年微軟黑屏事件、2010 年 Stuxnet 震網病毒事件、2013 年稜鏡門與 2017 年 Intel 晶元 Minix 泄漏風險。

政策支持

當前，無論是伺服器，還是桌面與移動端，中國自主研發的操作系統都只佔有著非常低的水平，亦主要局限於政府等領域。2011年以來，國家各個層面出台一系列政策，支持推進國產自主化建設應用，鼓勵在操作系統、資料庫、中間件和辦公軟體等領域的研發，為操作系統國產本土化提供了政策基礎。

二十年操作系統國產本土化之路

中國操作系統本土化始於 20 世紀末，並多以 Unix/Linux 為基礎二次開發為主，過去 20 年，曾誕生超過 20 多個不同發行版，較為市場熟知的有紅旗 Red Flag、深度 Deepin、優麒麟 Ubuntu Kylin、中標麒麟 Neokylin、銀河麒麟 Kylin 與中科方德等。但是，由於中國軟體市場的開放、微軟系統生態的攻勢與知識產權等問題，本土化操作系統在市場倖存下來者寥寥無幾，且多數系統僅限於政府領域，並以政府補貼為主，支持研發與應用，國產化之路依然坎坷。

Xteam Linux

1999 年 4 月 8 日，中國第一款基於 Linux/Fedora 的國產操作系統 Xteam Linux 1.0 發布，開啟操作系統國產化之路，系統發行售價 48 元，受到市場廣泛關注。次年底，發行主體北京衝浪軟體在港交所掛牌上市，並在 24 個交易日內上漲 265.79%。但是，由於沒有形成應用生態，支持並佔據市場，Xteam Linux 系統於 2003 年 5-pre 版本後宣布停更，股價也應聲隨之下跌達 90%，目前公司已經退出操作系統領域，且股價長期低於 0.10 元，第一次嘗試以失敗告終。

藍點 Blue Point

1999 年 9 月 7 日，深圳信科思公司（藍點）成立，起源於一個著名的內核黑客小組 OpenUnix Network Studio，該小組包含了一些在中國最為著名的 Unix/Linux 優秀人物。10 月 1 日，公司發布了基於紅帽 Red Hat 的 BLPT Linux 1.0，成為深圳市高交會 11 大推薦項目之一。12 月 8 日，藍點與 TCL 建立合作，在主打產品全部預裝藍點 Linux，月出貨量達 15 萬套，成為中文 Linux 最大供貨商，佔國內市場 80% 以上。

2000年3月7日，公司 BluePoint Linux Software（BLPT） 借殼美股上市，上市第一天即從 4 美元暴漲 400% 以上至 22 美元，同年 8 月，Linux 產品榮獲 「Linux 操作系統市場佔有率第一品牌獎」。遺憾的是，2000 年，互聯網金融泡沫破滅，在資本市場僅僅風雲兩年後，系統停更，從美國市場黯然退出。

紅旗 Red Flag

2000 年 6 月，中科院軟體研究所和上海聯創共同組建北京中科紅旗，注資 96 萬美元。並發布桌面版、工作站版、數據中心伺服器版、HA 集群版和紅旗嵌入式 Linux 等產品。然而，2013 年 4 月，公司爆出資金鏈斷裂問題，2014 年解散清算。8 月，五甲萬京收購中科紅旗，使紅旗品牌得以延續。

麒麟家族

麒麟家族中的中標麒麟、銀河麒麟、優麒麟與湖南麒麟皆脫胎於國防科技大學，具有相同的歷史淵源，前二者主要針對我國政府機構設計研發；優麒麟則是 2013 年由天津麒麟主導開發，面向全球的開源項目；湖南麒麟成立於 2007 年，依託國防科大計算機研究院，於 2014 年後獨立開發 Kylinsec 品牌。

中標麒麟 Neokylin，是在中標軟體和國防科技大學的支持下，於 2010 年 12 月由民用「中標 Linux」與「銀河麒麟」正式在上海合併而成，並共同以「中標麒麟」的新品牌統一出現在市場，開發軍民兩用的操作系統。由於其技術積累和背景特殊，因而中標麒麟系統在我國國防、航天、電力、能源、政務等眾多重要行業得到廣泛的推廣和應用，並多年成為我國 Linux 市場佔有率第一的操作系統。

銀河麒麟 Kylin，是由國防科技大學研製的開源伺服器操作系統，始於 2001 年，是 863 計劃重大攻關科研項目，主要面向軍用伺服器領域。2010 年與「中標 Linux」合併，後 2014 年 12 月，濱海新區人民政府與國防科技大學在中國電子信息集團（CEC）支持下，成立天津麒麟信息技術有限公司，將湖南麒麟旗下的「麒麟」與「銀河麒麟」等無形資產注入天津麒麟，原有團隊整體轉入，銀河麒麟主要優勢仍在伺服器領域，兼顧雲計算與雲桌面操作系統。

優麒麟 UbuntuKylin 本身與麒麟系統沒有直接關係，是 Ubuntu 社區中面向中國用戶開發的 Ubuntu 衍生版本。項目首先是 Ubuntu 的一個官方版本，其次，系統也背靠國防科大和天津麒麟，銀河麒麟的社區版。

湖南麒麟 Kylinsec 是湖南麒麟信息工程技術有限公司 2007 年依託國防科技大學計算機學院成立設計的操作系統。公司長期致力於信息安全研發，在集中管控和機要密碼等領域有一定的影響力。2014 年天津麒麟成立，操作系統部分整體遷入銀河麒麟。目前，作為民企，湖南麒麟獨立研發操作系統 Kylinsec，在政務、能源、金融等國家關鍵行業和領域有一定部署與應用。

中科方德 Delix

是由中科院軟體所研製，重點應用於電子政務、國防軍工、教育、能源交通等重點行業的操作系統。中科方德軟體有限公司成立於 2006 年，是「基礎軟體國家工程研究中心」項目的法人單位。公司依託大股東中科院軟體所在操作系統方向的技術積累，在「核高基」重大專項等支持下，積極突破系統安全性、虛擬化技術、大數據處理等方向技術，並建立成熟的伺服器、安全及桌面操作系統。在政府體系中具有較高市場份額。

深之度 Deepin

是武漢深之度科技有限公司開發的一款基於 Linux/Debian 的本土開源操作系統。其前身 Hiweed（曾用名）發行於 2004 年 7 月 22 日，且在過去 16 年中，平均每年更新一個版本。

據官方數據顯示，截至 2018 年，深度操作系統累計下載超過 8000 萬次，提供 32 種不同的語言版本，以及遍布六大洲 33 個國家 105 個鏡像站點的升級服務。並且在全球開源操作系統排行榜（DistroWatch）上，長期保持前 12 名，是中國民用市場最為成功的本土化桌面操作系統之一。

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