海正葯業重組預案出爐：擬收購瀚暉製藥49％股權
海正葯業7月20日晚間發布公告稱，擬向HPPC發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買其持有的瀚暉製藥49%的股權。同時，擬募集配套資金總額不超過15億元。
交易預案顯示，經過初步預估，瀚暉製藥總估值在88.5-91.5億元之間，經雙方協商一致，瀚暉49%的股權預估交易價格區間暫定為人民幣43.37億元至44.84億元。其中，上市公司擬以現金支付方式支付的交易價格為15億元，剩餘交易價格的65%由海正葯業以發行股份的方式支付，剩餘交易價格的35%由海正葯業以發行可轉債的方式支付。
公告稱，交易完成後，公司直接持有並通過全資子公司海正葯業（杭州）有限公司持有瀚暉製藥100%的股份。此前作為瀚暉製藥大股東的HPPC（高瓴旗下的基金控股）則通過重組交易間接入股海正葯業，持股比例超5%，也將成為海正葯業股東。此外，HPPC持有海正葯業的股份與可轉債均鎖定12個月。
公告顯示，本次交易不構成重組上市，海正葯業控股股東仍舊是海正集團。另據海正葯業7月9日發布的公告顯示，長安信託公司擬將其持有的海正集團39.864%股權轉讓給台州市椒江區國有資產經營有限公司，區國資公司對海正集團的持股比例將由40%增至79.864%。這意味著國資對海正集團的控制權進一步加強，有利於上市公司控股權的穩定以及下一步公司戰略方向的有效推進。
據了解，2017-2019年間，瀚暉實現營業收入39.78億元、38.19億元和42.99億元，歸屬於母公司凈利潤分別為4.89億元、5.29億元和5.41億，在海正葯業主要控股參股的18家公司中，瀚暉是其中盈利最多的一家。
公司表示，預計本次交易完成後，上市公司歸屬母公司凈利潤上升，盈利能力將得到顯著提升，有助於實現上市公司股東利益特別是中小股東利益的最大化。另外，此次重組也將有利於海正葯業進一步突出主業領域的核心競爭優勢，為未來上下游整合做好準備，有利於行業地位的進一步穩固。
