廣東發文加快推動5G網路建設，機構建議關注三條投資主線
近日，廣東省工信廳、廣東省通信管理局聯合印發《關於加快推動5G網路建設的若干政策措施》的通知提出，將5G基站專項規劃納入各地國土空間規劃。今年8月底前，各地市政府完成審批本地《5G通信基站專項規劃（2020-2022年）》，9月底前出台5G基站專項規劃。各地自然資源和住建主管部門應將基站站址列為新建住宅小區、商務樓宇等建築方案設計審批、施工圖設計審查和竣工驗收各環節的必要內容。簡化基站報批報建流程。2020年9月底前，各地市制定「一站式」基站監管流程，對基站施工建設實行告知承諾制。
川財證券認為，受益於5G周期開啟、「新基建」政策不斷加碼，運營商集采相繼落地，產業鏈相關標的有望持續受益，建議把握設備、應用、流量三條投資主線。
中泰證券表示，新基建等政策刺激效果顯著，國內基站部署加快，根據工信部數據，截至2020年6月底，三家運營商在全國已建設開通5G基站超過40萬個，5G網路終端數達6600萬部，近期平均每周新開通的基站超過1.5萬個，5G網路覆蓋加速，用戶量提升顯著。國內5G基建從網路覆蓋和用戶數量來看已經達到支撐規模化商用的水平，建議關注下游應用端市場機會，物聯網作為5G應用端市場的排頭兵，有望迎來三五年的大發展，消費物聯網如汽車、AR/VR、CPE、PC等領域將出現應用熱點，智能駕駛、無人設備（無人機、機器人等）、智慧醫療、智能製造等應用場景將逐步落地。
5G網路建設持續推進，把握設備產業鏈重構的結構性機遇，5G商用將推動雲和IOT發展，應用端機會開始顯現。關注終端手機與物聯網：聞泰科技、移遠通信、廣和通、移為通信、鴻泉物聯、和而泰、拓邦股份；數據中心：寶信軟體、光環新網、數據港、萬國數據、世紀互聯、奧飛數據、城地股份、科華恆盛等；網路交換設備：星網銳捷、紫光股份；光器件：中際旭創、天孚通信、新易盛、光迅科技、劍橋科技、博創科技；IDC暖通設備：英維克、佳力圖、依米康等;5G主設備：中興通訊、烽火通信；基站無線射頻：世嘉科技、飛榮達、科創新源、京信通信；光電纜：中天科技、亨通光電、東方電纜等。
新時代證券表示，通信行業因為有新基建的預期，行業內的景氣度較高，目前5G基站建設已經完成半數以上，5G新基建給予更高的經濟意義，基於5G建設訂單的落地，這也帶動相關公司的業績釋放，主要關注確定性較高細分方向，產業鏈上的強相關公司得到有效的增長預期，所以在此細分行業內，具有紮實業績基礎並有良好增長的個股是後續關注重點，下半年國內5G建設節奏將不斷提速，重點關注5G、工業互聯網、數據中心等新基建投資機遇，持續關注相關細分行業龍頭個股。
