美國讓步，華為有晶元了？事情沒那麼簡單！
◆世事皆博弈，有了更多籌碼，才好談交易，好做買賣。
正解局出品
這兩天，有個消息說，台積電已經從美國商務部獲得許可證，可以繼續向華為供應晶元。
有人就說，美國讓步，華為終於要渡過難關了。
但實際上，美國人有著自己的盤算，哪會這麼容易放過華為？
真實情況，不簡單。
01
美國人放行，不是不可能
這個消息，目前美國政府並沒有公布。主要是一些科技類和財經類媒體、博客在報道。
所以說，美國是不是讓步，現在還不能確定。
一篇網路報道信息
但我認為，美國放行，也不是不可能。
為什麼這麼說？
一棍子「打死」華為，對美國是利益最大化的嗎？不見得。
其實，封殺華為更像是一個籌碼。有了籌碼，就能通過談判、博弈，拿到更多好處，實現最大利益。
所以，這也就不難明白，美國對華為的禁令很嚴苛，哪怕晶元本身不是美國設計生產的，就是用了美國設備、軟體等等技術的，都不能賣給華為。
我們知道美國技術實力強，晶元生產怎麼可能離開美國技術。別的不說，就是晶元設計中必須要用到的EDA軟體，牢牢被Synopsys、Cadence、Mentor Graphics這美國三巨頭掌控。
但美國人仍然留了一個「口子」：
要和華為做生意，不管你是誰，哪個國家哪個地方企業（包括上海的中芯國際）用了美國設備、技術，就要向美國申請許可證。
美國人只要審查同意，就能繼續賣晶元給華為。
實際上，美國的華為晶元禁令是在9月15日正式生效，3天後，也就是9月18日，美國晶元巨頭AMD就公開表示，已經拿到向華為供貨的許可證。
9月21日，英特爾也透露，拿到許可證。
英特爾是華為的核心供應商
所以，即便台積電沒有證實，但獲得美國許可證也是極有可能的。
為什麼？
02
台積電對美國也有籌碼
美國的華為禁令生效後，像三星、索尼、SK海力士等等華為的合作夥伴，都向美國提出許可證申請。
台積電主要做晶元代工，我先前說過，晶元代工可不像名字看起來那樣簡單，實際上技術十分複雜。
而且，台積電是現在全球最大、技術最先進的晶元代工工廠。
但晶元是工業產品，用戶往往十分集中。畢竟，一個不到指甲蓋大，布滿電路的東西，既不能吃更不能喝，沒普通人會去買。
台積電第一大客戶是蘋果。華為，只是第二。
但是，華為的訂單增長非常快。
2019年，華為給台積電貢獻了361億人民幣的營收，同比增長超過80%。
華為在台積電整體營收里的佔比，從2017年的5%，到2019年一下漲到14%。
丟掉華為這樣有潛力的客戶，台積電哪怕嘴上不說，心裡也會痛。
今年6月，在台積電董事長劉德音在股東大會上就說，不希望受到美國禁令的影響而失去華為的訂單。
誰會和錢過不去？
所以，台積電也在禁令後，第一時間向美國提出了向華為供貨的申請。
比起華為，蘋果訂單總量大，但是年度營收佔比幾乎沒有增長
上面也說到，現在AMD、英特爾兩家拿到許可證，都是美國公司。
日本韓國公司就很不滿被美國區別對待了。
談買賣，都是需要籌碼的。尤其是，和特朗普這樣生意人出身的，原本連TikTok交易都要讓美國政府抽成的總統。
不過，台積電手裡有籌碼。
今年5月時，我寫過一篇文章說，特朗普強烈要求台積電趕快到美國設廠。
因為，美國在晶元領域，整體非常強，但是晶元製造上卻是短板。
美國半導體用掉了全球47%的晶元，但卻只生產了12%。像美軍F35戰機上的晶元，就是台積電生產的。
特朗普出於國家安全的考慮，一直希望能實現晶元自主可控，關鍵一個動作就是讓台積電開設美國工廠。
今年5月，台積電宣布，有意在美國亞利桑那州投資120億美元，建一座工廠，生產5納米晶元（目前最先進的量產技術），規劃月產能2萬片，能直接創造超過1600個高科技專業工作機會。
但工廠要在2021年動工，2024年開始量產。
現在，還遠遠沒有到「關門打狗」的階段。
所以，美國還得掂量點，不能和台積電把關係搞冷了。
當初就有傳言，建這個廠的一個基礎就是：保證台積電繼續向華為供貨。
連美國國務院都煞有介事地宣傳台積電項目
03
但美國人也留了一手
據說，美國給台積電的許可證，就劃定了條件：只能賣成熟工藝製造的產品。
至於什麼叫「成熟工藝製造的產品」，還沒有明確的定義。
一般認為，28納米以上的產品通常被認為是成熟的。
而16納米、10納米、7納米以及最新的5納米工藝都是先進工藝。
華為10月22日要發布的Mate 40系列搭載的麒麟9000晶元，用的就是台積電納米工藝。
因為禁令，據說華為下單1500萬片晶元，但台積電只交付了880萬片左右。
所以，華為消費者業務CEO余承東在演講時說，麒麟9000晶元很可能是華為自產的最後一代，自此之後麒麟晶元將成為絕唱。
簡單地說，華為最急需的晶元，還是沒法買到。
台積電也只能為華為生產入門級晶元。
台積電即便拿到許可證，極大概率也沒法為華為生產最先進的晶元
世事皆博弈。
不得不承認，博弈雙方基本很難勢均力敵，總有一方膀子更粗一些，拳頭更硬一些。
歸結起來，還是要自己膀子粗起來、拳頭硬起來，有了更多籌碼，才好談交易，好做買賣。
因為別人從來不會，憑空讓步的。
