補貼取消、產能緊缺……2021半導體行業將迎漲價潮！
晶元漲價，受累的還是消費者。
作者 |?來自鎂客星球的家衡
繼8英寸晶圓產能告急之後，晶圓需求供不應求的問題已蔓延至12英寸。
今天有消息傳出，台積電已經取消了向主要客戶提供每12英寸晶圓3%折扣的政策。而8英寸晶圓主要生產商聯電、世界先進等都紛紛表示將在2021年漲價。
由此可見，半導體行業的漲價浪潮，已經不可避免。
台積電取消補貼，系十年來首次
3%的折扣，看上去不是很多，但對於大客戶來講，這已經是一筆龐大的金額。
當這筆折扣取消之後，各大IC設計廠及IDM大廠的代工成本將因此上漲，相當於一次變相加價。最終，這些成本無疑會被分攤到消費者頭上，畢竟各廠商也無外乎通過漲價來彌補這一部分的額外開支。
圖 | 外媒發布台積電取消補貼新聞
台積電錶示，取消折扣，是為了獲得所需要的資金，以便在2021年上半年將5nm製程產品的產量提高20%，而此前有消息稱，台積電因季節性因素遭蘋果砍單，2021年上半年5nm製程產能利用率將下滑，隨後官方予以否認。
現在來看，台積電根本不缺訂單。
也有一些行業分析師指出，台積電的目的僅僅是為了獲取利潤。
翻開台積電 2020 年第三季財報，5nm 製程占營收達到8%、7nm佔35%，合計占營收比為43%，相當於台積電第三季營收52億美元。先進位程對於台積電來講，就是最好的「印鈔機」。
當然，5nm的投資成本也非常驚人。2020年，台積電在先進位程上的研發投入已經上漲到35億美元，並且每年都在刷新投入。相比之下，中芯國際去年的營收不過31億美元。
此外，為了招攬人才並留住現有員工，台積電已決定未來一年內大幅調高薪資水準，將員工底薪調高約20%。這一部分支出可能會影響下一年台積電的利潤。
整體來講，受惠於晶元需求的旺盛，目前台積電從7到55nm製程產線都已全面滿載。
事實上，全球每家晶圓代工廠的產能都已經到了能承受的極限。
半導體漲價潮避無可避
比起12英寸晶圓，今年的8英寸晶圓缺貨問題更為嚴重。
近日，日本一家電子元件供應商透露，類似手機里的藍牙、無線、指紋識別、攝像等模塊晶元都已陷入短缺，預估的延遲時間已超過10 周之久。
就在上周，大眾汽車也被爆出晶元缺貨斷供的傳聞，儘管官方回應稱僅僅是暫時影響。但事實上，大眾汽車已經開始調整其在中國、北美和歐洲工廠的生產計劃，目的是為了儘可能減少晶元短缺帶來的影響。
可以看到，以8英寸晶圓產能緊缺為開端，半導體產業鏈缺貨、漲價的情況迅速蔓延。不僅是晶圓代工廠受到了影響，甚至封測廠、上游材料也被波及。
除了消費電子、汽車電子市場需求強勢反彈的影響之外，華為大量囤貨、半導體工廠發生火災、歐洲以及東南亞公共衛生事件封城、意法半導體爆發罷工……這些不可控因素也給晶圓代工廠帶來很大的影響。
圖 | AKM（旭化成）一工廠失火停產
伴隨著代工廠漲價，國內外一些晶元廠商或分銷商也開始承受不住上游缺貨漲價的壓力，紛紛開始漲價。
荷蘭車用晶元供應商恩智浦半導體已通知客戶要全面漲價，理由是「原料成本大增」及「晶元嚴重短缺」。
12月16日，富滿電子發布漲價通知：由於晶圓及MOS價格大幅度上漲，明年1月1 日開始，所有產品含稅價格在現行價格基礎上統一上調10%。這已經是富滿電子自今年9月以來的第三次漲價。
12月17日，紫光國微表示，因下游代工產能整體偏緊，晶元產品的供應能力受到影響，公司部分產品也不排除有上調價格的可能。
此外，放出提價消息的還有瑞薩電子等。格羅方德發言人也透露，目前正在投資擴充產能，用來滿足前所未見的需求，預計明年的平均資本支出將拉高一倍。
為什麼是8英寸晶圓頻頻短缺
相比於目前最主流的12英寸晶圓產線，8英寸晶圓製造廠建造時間較早，運行時間長達十年以上，設備已經太老舊或者難以修復，且大多來自二手市場。在2014年後，8英寸晶圓設備就很難獲得，類似蝕刻機、光刻機、測量設備等都影響8英寸晶圓的產能。
而隨著主流晶圓代工廠開始將資本投入到12英寸晶圓產線，部分廠商也停止了8英寸晶圓的生產和銷售，供給端的緊缺，成為8英寸晶圓產能擴張的瓶頸。
從需求端看，汽車電子、消費電子需求復甦和提升程度遠超預期，汽車市場，特別是新能源市場的回暖，以及宅經濟和遠程辦公的需求爆發，讓筆記本電腦、平板、遊戲機等產品以及功率器件、顯示驅動IC等元器件的需求大幅增加，隨之相應就帶動了晶元的出貨。
此外，晶元廠商為了彌補疫情帶來的庫存空缺，紛紛下訂單增加庫存。因為部分客戶搶貨、囤貨狀況加劇，繼而導致缺貨、漲價行情。
12月18日，美國商務部BIS公告，將中芯國際列入實體清單，進一步加劇了產能緊張的現狀。
據IC Insights統計，2019年中芯國際在8英寸產能方面佔據了全球10.5%的市場。前期8英寸相關產品的缺貨漲價的背後，便有轉單因素（客戶將原先交由中芯國際的訂單轉移到其他代工廠）的推波助瀾。
圖 | 中芯國際8英寸晶圓產能變化
在禁令發布之後，接下來的缺貨漲價潮可能越演越烈。
結語
2020年是奇特的一年，年初各家晶圓代工廠庫存過高，中間經歷疫情、華為禁令再到如今的中芯國際事件，打亂了全球的供應鏈秩序，也將全球半導體生產產能推向了最緊張的階段。
目前來看，2021年的漲價潮已經不可避免，並且會持續很長一段時間。
疫情之下，電子產品需求的迅速拔高，也帶來了更多的半導體需求。隨著半導體行業景氣度上行，整個行業都在快速發展中，不僅有利於本土廠商加入相關半導體供應鏈，實現客戶拓展的突破，同時漲價也有助於提升相關半導體產業鏈公司的盈利能力。
唯一的問題是，對於消費者來說，可能誰都不願意接受漲價吧。
